Accédez au package du composant Connecteur Adobe Sign pour Salesforce CPQ sur Salesforce AppExchange.
Dernière mise à jour le
30 déc. 2022
|
S’applique également à Adobe Acrobat Sign
Présentation
Le connecteur Adobe Sign pour Salesforce CPQ ajoute un bouton à votre application Salesforce CPQ qui vous permet de générer un accord avec une pièce jointe de devis automatique et d’envoyer des documents pour signature électronique directement à partir de votre application Salesforce.
Le guide d’installation du connecteur Adobe Sign pour Salesforce CPQ fournit des instructions sur les opérations suivantes :
- Installation du connecteur Adobe Sign pour Salesforce CPQ
- Configuration d’objets de devis pour l’envoi des accords
- Configuration de CPQ de sorte à afficher l’action « Générer Adobe Sign »
- Création de modèles par défaut
- Génération et envoi d’un accord avec pièce jointe automatique de devis
- Configuration d’autres modèles
Conditions préalables
Applications requises :
- Adobe Sign pour Salesforce v 24.0 ou version ultérieure
- Salesforce CPQ Été 22 version 238.3 ou supérieure
Remarque : Salesforce CPQ version 234.4.1 et ultérieures incluent une mise à niveau qui prend en charge les fonctionnalités avancées de génération d’accords à l’aide de variables d’exécution.
-
Connectez-vous à votre compte Salesforce à l’aide de l’une des options de connexion suivantes, le cas échéant :
- Si vous disposez déjà d’un compte Salesforce, sélectionnez Se connecter et saisissez vos informations d’identification à l’invite.
- Si vous n’avez pas de compte, sélectionnez Continuer comme invité. Vous êtes alors invité à créer un compte Salesforce, puis à vous connecter à l’aide des nouvelles informations d’identification.
L’association du devis à un accord envoyé à l’aide du devis peut contribuer au maintien à jour de vos devis en cours, ainsi que l’historique des devis d’un compte.
Une fois que vous avez installé Adobe Sign pour Salesforce CPQ version 1.4 ou ultérieure, vous devez ajouter le bouton « Générer Adobe Sign » afin de générer un devis et de le joindre automatiquement à un accord. Pour ce faire, procédez comme suit :
Pour joindre automatiquement un devis à un accord prêt à l’envoi, vous devez créer un modèle par défaut pour l’accord et le devis.
Suivez les étapes ci-dessous afin de créer un modèle de base pour joindre un devis : les étapes de configuration ci-dessous fournissent des instructions sur la création d’un modèle d’accord de base auquel vous pouvez joindre un devis.
Pour en savoir plus sur les modèles d’accord, consultez la section relative aux modèles.
Remarque :
Lorsque vous utilisez l’option Générer avec Adobe Sign, le modèle d’accord doit être configuré avec la variable de modèle d’accord uniquement.
La configuration d’un modèle d’accord à l’aide de variables d’exécution permet de créer des accords plus efficacement. Lors de la création d’accords, le PDF du document de devis généré est automatiquement joint à l’accord. Outre le document de devis, cela permet également aux utilisateurs d’utiliser les documents de bibliothèque Adobe Sign dans leurs modèles d’accord.
Une fois l’installation terminée et toutes les configurations effectuées, le Devis généré est automatiquement joint à un accord ; le destinataire de l’accord est le contact de facturation indiqué sur le devis CPQ.
Pour découvrir et utiliser les avantages de l’intégration d’Adobe Acrobat Sign avec CPQ, consultez la section Modèles Adobe Sign.
Suivez les étapes ci-dessous pour générer un accord avec pièce jointe automatique de devis :
-
Dans le menu supérieur, sélectionnez Devis > + Nouveau devis.
Dans la page de détails Nouveau devis, indiquez les informations suivantes :
- Définissez la relation entre le devis et l’opportunité ou le compte Salesforce.
- Indiquez d’autres informations : conditions de paiement, mode de livraison, remise et informations de facturation/livraison.
- Sélectionnez Enregistrer.
-
Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l’option Autres actions (▼) de la liste déroulante > Modifier les lignes.
La boîte de dialogue Modifier le devis s’ouvre sans élément de ligne.
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Pour lancer la liste de produits, sélectionnez Ajouter des produits.
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Dans la liste, sélectionnez les produits que vous souhaitez inclure dans le devis, puis cliquez sur Sélectionner.
La page Modifier le devis se charge à nouveau en affichant les éléments de ligne que vous avez sélectionnés.
Cette page permet de modifier chaque élément de ligne afin d’adapter les champs Quantité ou Remise supplémentaire.
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Sur la page Document de devis qui s’ouvre, accédez à l’onglet Associé > Accord. Sélectionnez le nom de l’accord et vérifiez les points suivants :
- L’accord est à l’état Brouillon.
- Les destinataires (avec le contact principal), le compte et l’opportunité sont ajoutés.
- Le nom de l’accord est le nom du modèle fourni.
- La section Fichiers affiche le document de devis ainsi que le document inclus.
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Une fois que vous avez vérifié toutes les informations, sélectionnez Prévisualiser et ajouter des champs de signature, puis Suivant.
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En mode aperçu, ajoutez les champs de signature requis pour tous les signataires et vérifiez les informations. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer.
Une fois l’accord correctement envoyé, un message s’affiche, comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez OK pour fermer l’écran.
Sur la page Salesforce CPQ, l’accord change de statut et est défini sur Émis pour signature, comme indiqué ci-dessous.
Les modèles Acrobat Sign offrent la possibilité étendue d’automatiser la configuration du traitement des accords, ainsi que le renseignement des données depuis et vers les formulaires d’accord.
Pour plus d’informations, voir le document Guide des modèles et des mappages de champs.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration avec quelques options qui fonctionnent particulièrement bien avec Salesforce CPQ.
Préremplir les champs d’accord avec des valeurs de champ de devis
Vous pouvez personnaliser un accord en ajoutant des valeurs à partir du document de devis. Pour ce faire, procédez comme suit :
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Spécifiez la valeur du champ et le champ cible :
- Dans la liste déroulante Sélectionner le champ source à partir de l’objet principal, vous pouvez sélectionner une option à utiliser comme source de la valeur de champ à importer dans le champ Accord. Pour cet exemple, sélectionnez Nom du document (Chaîne).
- Le Champ de l’accord cible est le champ dans lequel vous souhaitez insérer la valeur. Pour cet exemple, utilisez Nom de l’accord (Chaîne).
- Sélectionnez Enregistrer.
À mesure que vous ajoutez des mappages au modèle, ils créent une liste dans l’onglet Associé du modèle.
Ajout des pièces jointes
Vous pouvez ajouter un document de devis aux accords en suivant une méthode similaire à celle employée pour ajouter une pièce jointe standard à un accord. Lorsque vous créez un accord et ajoutez une pièce jointe, le PDF QuoteDocument généré est automatiquement joint à l’accord.
Pour ajouter un document de devis à un accord, procédez comme suit :
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Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez Variable d’exécution dans le champ de type de fichier en pièce jointe, puis sélectionnez Suivant.
Remarque : vous pouvez également joindre des fichiers de la bibliothèque Adobe Sign (Echosign), du contenu Salesforce et de la bibliothèque ou de l’objet principal.
-
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, renseignez le champ Nom de variable avec le nom Document de devis, puis sélectionnez Enregistrer.
Remarque : un nom de variable est requis car une variable d’exécution a été sélectionnée pour le type de pièce jointe. Si vous sélectionnez une bibliothèque en tant que Type de pièce jointe, une liste des documents disponibles s’affiche dans cette bibliothèque.
Comme les Mappages de champ, une liste de fichiers joints pour le modèle est générée sur l’onglet Associé du modèle.
Ajouter des destinataires
Vous pouvez ajouter des destinataires au modèle d’accord pour définir un flux de signature en fonction de vos pratiques internes. Vous pouvez simplement envoyer un accord au client/signataire ou inclure des étapes d’approbation internes et des contre-signatures. Lorsqu’un PDF de document de devis est joint à un accord, il extrait automatiquement le contact principal pour lequel le document de devis a été généré.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter le contact principal sur le devis en tant que signataire à l’aide d’une variable d’exécution :
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Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, indiquez les informations comme suit :
- Dans le champ Source du destinataire, sélectionnez Variable d’exécution.
- Assurez-vous que le type de destinataire est Contact.
- Le rôle du destinataire détermine si le contact doit apposer une signature. Sélectionnez Approuver ou Déléguer.
- La vérification du signataire détermine si le destinataire doit utiliser une authentification en deux étapes.
- E-mail : pas de deuxième étape, l’e-mail est l’unique validation de l’identité du destinataire.
- Mot de passe : applique un mot de passe à la signature du document, ce qui force la saisie du mot de passe pour pouvoir accéder au document.
- KBA : l’authentification basée sur les connaissances peut être utilisée uniquement aux États-Unis ; elle utilise le numéro de sécurité sociale du destinataire pour poser quelques questions auxquelles une réponse doit être donnée pour pouvoir accéder au document.
- Identité sociale : l’authentification sociale exige l’authentification du signataire sur une autre application de réseau social (LinkedIn, Facebook, etc.) avant de pouvoir accéder au document.
- Téléphone : un SMS est envoyé vers le téléphone du destinataire, qui doit ensuite saisir les six chiffres indiqués pour visualiser le document.
- Le message du destinataire envoie un message privé au destinataire lorsqu’il ouvre le document pour signature.
- L’index est l’ordre de signature pour le destinataire.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
Lier votre modèle de devis à votre modèle d’accord
Vous pouvez lier votre modèle d’accord à votre modèle de devis pour automatiser l’accord lorsque vous générez votre devis.
Remarque : lorsque vous utilisez l’option Générer avec Adobe Sign, le modèle d’accord doit être configuré avec la variable de modèle d’accord uniquement.
Pour lier les objets :
- Assurez-vous que le champ Modèle d’accord est ajouté à la page Modèle de devis. Découvrez comment ajouter le modèle d’accord au modèle de devis dans la section Configuration d’objets de devis pour l’envoi des accords.
- Ouvrez Salesforce CPQ à partir du lanceur d’application.
- Sélectionnez l’onglet Modèles de devis.
- Modifiez le modèle de devis que vous souhaitez associer au modèle d’accord.
- Dans le champ Modèle d’accord, sélectionnez le modèle d’accord approprié.
- Sélectionnez Enregistrer.
Remarque :
Avant d’utiliser un modèle d’accord, vous devez vous assurer que :
- Votre modèle d’accord est actif.
- Votre modèle de devis a l’état Déployé.
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