Simple Sign est un composant simple qui permet aux utilisateurs du portail communautaire de signer des accords en libre-service. Vous pouvez facilement ajouter Simple Sign à tout portail Salesforce Experience Cloud (en tant que client, partenaire ou employé, par exemple) ou l’intégrer de manière transparente dans d’autres composants Lightning.
La fonctionnalité « Simple Sign » est accessible à partir des portails suivants de différentes éditions du cloud communautaire Salesforce :
Étant donné que les utilisateurs de la communauté sont des utilisateurs externes, leur accès aux données organisationnelles est limité. Par défaut, ils ne peuvent pas accéder aux données générées par les utilisateurs internes.
Pour utiliser Simple Sign pour signer des accords sur des portails de la communauté, vous devez suivre ces étapes :
Pour accéder à la fonctionnalité Simple Sign et l’utiliser, vous devez vérifier les éléments suivants :
Pour activer Chatter dans votre organisation SFDC :
Pour activer les expériences digitales :
Vous devez configurer deux sites de confiance CSP (Politique de sécurité des contenus) pour autoriser les URL de base pour votre compte Adobe Acrobat Sign. Pour ce faire, procédez comme suit :
Pour obtenir la valeur de partition de votre compte Acrobat Sign, procédez comme suit :
Découvrez comment identifier l’environnement de compte Adobe Acrobat Sign.
Dans la nouvelle page Définition de site qui s’ouvre, remplissez les champs obligatoires comme suit :
Dans la nouvelle page Définition de site qui s’ouvre, remplissez les champs obligatoires comme suit :
Pour configurer vos profils utilisateur afin d’utiliser le portail en libre-service Adobe Acrobat Sign, vous devez cloner et modifier l’un des profils standard. Pour ce faire, procédez comme suit :
Vous devez créer un compte, un contact et un utilisateur pour la communauté.
Le propriétaire du compte doit être associé à un rôle pour activer les utilisateurs du portail. Pour associer un rôle à votre utilisateur Salesforce, accédez à Configuration > Administration > Utilisateurs > Utilisateurs. Ensuite, dans la liste des utilisateurs, sélectionnez Modifier pour un utilisateur, puis, dans la page qui s’ouvre, ouvrez le menu déroulant Rôle, sélectionnez un rôle, puis Enregistrer.
Pour créer un compte :
Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Paramètres de fonctionnalité > Expériences digitales > Tous les sites.
Sélectionnez Nouveau.
Sélectionnez l’expérience Service client.
L’expérience Service client est requise pour les composants en libre-service.
Lorsque la page Service client est chargée, sélectionnez Commencer.
Sur la page qui s’ouvre :
Un magnifique diaporama composé de graphiques s’exécute après la création de la communauté. Une fois que vous avez terminé, la page Communauté s’affiche.
Le nom de la communauté s’affiche en haut de la fenêtre et est surligné en jaune.
La chaîne spécifique au site dans l’URL se trouve dans la barre d’adresse et est surlignée en turquoise.
Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Paramètres de fonctionnalité > Expériences digitales > Tous les sites.
Pour votre communauté, sélectionnez Espaces de travail.
Sur la page Mes espaces de travail qui s’ouvre, sélectionnez Administration.
La page Administration s’ouvre pour votre communauté :
Ouvrez la page Contact pour l’utilisateur au nom duquel vous voulez envoyer le document, puis sélectionnez Se connecter à un expérience en tant qu’utilisateur.
Dans le coin supérieur droit de l’interface du portail qui s’ouvre, sélectionnez le nom d’utilisateur, puis sélectionnez Mes paramètres dans le menu déroulant.
Sur la page Mes paramètres qui s’ouvre :
Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Paramètres de fonctionnalité > Expériences digitales > Tous les sites.
Pour votre communauté, sélectionnez Espaces de travail.
Dans la section Mes espaces de travail de la page, sélectionnez Builder.
Dans le coin supérieur gauche de la page, sélectionnez l’icône Composants, faites défiler jusqu’en bas du menu et faites glisser l’option Adobe Simple Sign sur la mise en page.
Faites glisser le composant à l’endroit où vous souhaitez que les accords Adobe Sign apparaissent.
La page s’actualise pour afficher le composant supplémentaire sur la mise en page et place le panneau de gestion relatif au composant dans le coin supérieur droit.
Dans le panneau de gestion, sélectionnez Modèle d’accord, puis sélectionnez Publier pour rendre le portail disponible.
après chaque modification apportée au portail ou aux paramètres, vous devez republier le portail.
Vous pouvez incorporer le composant Simple Sign dans un autre composant Lightning à l’aide de l’exemple de code suivant :
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Lors de l’incorporation du composant par programme dans un autre composant, vous pouvez spécifier des paramètres supplémentaires :
Les paramètres respectent les règles suivantes :
Le composant peut également publier des événements chez ses clients. Voici un exemple de gestionnaire d’événement :
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
Le tableau suivant répertorie les événements disponibles :
|
Accord envoyé |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Accord chargé à partir d’un modèle |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Page de signature ouverte |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Signé |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Aucune signature |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Erreur pendant une action |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Vous devez configurer les modèles dans l’environnement Simple Sign pour affecter le destinataire à un objet principal en fonction d’une référence, et cet objet doit être un contact.
Dans l’onglet Informations sur le modèle :
Dans l’onglet Destinataires :
Pour utiliser Simple Sign, vous devez joindre un fichier au modèle. Contrairement à un processus d’envoi actif, l’expéditeur ne peut pas joindre le document ultérieurement. Pour joindre un fichier au modèle :
Accédez à l’onglet Pièce jointe, puis téléchargez un document à partir de votre appareil.
Vous pouvez également choisir l’emplacement de votre document dans la section « Sélectionnez pour ajouter des documents ».
Sélectionnez le champ de recherche pour afficher tous les documents disponibles dans cette section.
Joignez-les au modèle un par un en les sélectionnant.
Une fois tous vos documents joints, sélectionnez Enregistrer.
chaque fichier chargé est stocké dans Salesforce, dans la section Fichiers et gestion de la relation client Salesforce.
Si certains utilisateurs de votre portail n’ont pas de licences Adobe Sign, vous pouvez activer la fonctionnalité « Envoyer au nom de » pour contourner les limitations de licence. Cela permet à un utilisateur de la communauté de créer un accord en utilisant la licence d’un autre utilisateur.
Pour configurer cette fonctionnalité, suivez ces trois étapes :
Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.
La page Paramètres personnalisés se charge alors.
Pour la liste des Paramètres d’Adobe Sign, sélectionnez Gérer.
Sélectionnez Nouveau (ou Modifier, si vous avez configuré des paramètres auparavant).
La page Paramètres d’Adobe Sign se charge.
Repérez et cochez la case Autoriser l’envoi au nom d’autres utilisateurs.
Sélectionnez Enregistrer.
Pour permettre à l’utilisateur d’accéder à la fonctionnalité Envoyer au nom de, deux champs doivent être ajoutés à la mise en page des enregistrements d’utilisateur :
Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.
Sur la page Gestionnaire d’objets, sélectionnez le libellé Utilisateur.
À partir du panneau de gauche sur la page Utilisateur, sélectionnez Mises en page utilisateur, puis sélectionnez la mise en page d’un utilisateur.
Sous Mise en page utilisateur, sélectionnez l’option Champs, puis faites glisser l’un des deux champs suivants et déposez-le dans la section de la mise en page Informations supplémentaires (en-tête visible uniquement lors de la modification) :
Une fois que vous avez configuré les champs, suivez ces étapes pour activer l’utilisateur souhaité :
L’ID utilisateur se trouve dans l’URL de la page (surligné en jaune ci-dessous) :
À partir de l’URL (surlignée ci-dessus), copiez et conservez l’ID utilisateur (en gras) pour l’étape suivante. Assurez-vous d’exclure le %2F au début et le %3 à la fin. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.
URL : https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
Accédez au Lanceur d’applications > Adobe Acrobat Sign > Modèles d’accord.
Sélectionnez le nom du modèle d’accord que vous souhaitez modifier.
Dans l’onglet Destinataires, sélectionnez le champ Envoyer au nom de, puis collez l’ID utilisateur Salesforce dans le champ.
Vous pouvez supprimer l’ID d’espace réservé en toute sécurité.
Sélectionnez Enregistrer.
Les objets personnalisés de notre package sont initialement définis comme « privés » pour les utilisateurs externes par défaut. Les jeux d’autorisations des utilisateurs de la communauté donnent accès aux objets personnalisés et à leurs champs, mais pas aux enregistrements créés par d’autres utilisateurs (internes et externes).
Dans les portails communautaires, les administrateurs disposent des deux options suivantes pour configurer les flux de signature électronique :
Dans les deux cas, les administrateurs utilisent souvent des modèles d’accord pour permettre aux utilisateurs de la communauté d’initier des flux de signature électronique ou d’y participer. Pour que cela fonctionne, les utilisateurs de la communauté doivent disposer d’un accès en lecture seule aux modèles d’accord et aux ressources associées, telles que les objets de fusion et de mappage de données, qui sont généralement créés par des utilisateurs internes.
Le type de licence utilisateur de la communauté détermine la façon dont l’accès peut être accordé :
Pour que les utilisateurs de la communauté puissent créer des accords à l’aide de modèles d’accord, ils doivent disposer d’un accès « Afficher tout » aux modèles d’accord et aux objets associés.
Mappage de données (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Si les modèles Acrobat Sign Document Builder sont utilisés avec le modèle d’accord comme pièce jointe, les objets ci-dessous doivent être accessibles pour les utilisateurs de la communauté :
Modèle Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Mappage de champs d’objet (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Si l’option Uniquement les signatures de l’expéditeur n’a pas été activée lors de la configuration du modèle, les utilisateurs de la communauté rencontreront une erreur indiquant qu’aucune URL de signature n’est disponible pour eux.
Si l’option Autoriser l’aperçu et le positionnement des champs n’est pas disponible dans le modèle, l’accord reste à l’état de pré-envoi, et aucune URL de signature ne se charge.
Si le modèle ne dispose pas de l’option Activer la signature hébergée, les signatures hébergées ne seront pas prises en charge.
Simple Sign ne prend pas en charge la délégation. Les autres destinataires n’ont pas accès à l’URL de signature.
Simple Sign ne prend pas en charge l’option Remplacer le signataire (une forme de délégation). Les nouveaux signataires n’ont pas accès à l’URL de signature.
Pour accéder aux notes et pièces jointes d’un objet Salesforce, les administrateurs doivent activer l’option « Autoriser les utilisateurs client à accéder aux notes et pièces jointes » dans les Paramètres des communautés.
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