Pour créer un modèle de bibliothèque, cliquez sur l’onglet Accueil, puis sélectionnez Créer un modèle réutilisable.
Les modèles de bibliothèque permettent aux utilisateurs de créer des documents interactifs réutilisables. Ces documents peuvent se présenter sous la forme d’un champ de signature unique (comme pour un accord de non-divulgation) ou de formulaires très complexes (tels que les documents d’imposition/d’intégration).
Lorsque vous utilisez le même fichier pour définir un accord, vous pouvez créer un modèle qui accélère la livraison du document au signataire, garantit la cohérence du contrat signé final et garantit passivement que votre équipe utilise toujours la version actuelle du document.
Les modèles peuvent être définis de deux façons : calques de champs de formulaire et documents.
L’utilisateur qui crée le modèle est le propriétaire de l’objet.
Seul le propriétaire peut modifier le modèle ou ajuster le niveau d’autorisation, sauf si le modèle est partagé avec son groupe ou son organisation.
La propriété d’un modèle ne peut pas être transférée à un autre utilisateur.
Cet article explique :
Pour créer un modèle de bibliothèque, cliquez sur l’onglet Accueil, puis sélectionnez Créer un modèle réutilisable.
La page de configuration Créer un modèle de bibliothèque se charge.
Saisissez le nom de votre modèle dans le champ Nom du modèle.
Si vous ne nommez pas le modèle de manière explicite, le nom du premier document ajouté s’affiche dans ce champ.
Faites glisser et déposez les fichiers dans la section Fichiers ou cliquez sur le lien Ajouter des fichiers en haut à droite de la section Fichiers pour parcourir votre système.
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre plusieurs fichiers pour créer un modèle plus grand.
Configurez le type de modèle :
Vous pouvez à tout moment changer le type d’un modèle en modifiant ses propriétés.
Configuration de l’option Qui peut utiliser ce modèle
Ce paramètre rend le modèle accessible en fonction de l’utilisateur qui l’a chargé :
L’utilisateur propriétaire d’un modèle peut toujours supprimer le modèle.
L’utilisateur propriétaire et les administrateurs de groupe/compte peuvent modifier le modèle.
Les autres utilisateurs pourront manipuler le modèle une fois qu’il aura été appliqué à un accord, en sélectionnant l’option Aperçu et ajout de champs durant le processus d’envoi. Les propriétés du modèle sont alors modifiées pour cet accord particulier, mais le modèle racine reste inchangé.
Cliquez sur Aperçu et ajout de champs pour envoyer le modèle à l’environnement de création.
L’environnement de création par glisser-déposer s’ouvre. Faites glisser les champs du rail de droite jusqu'aux emplacements de votre choix dans le document.
Par défaut, tous les champs importés sont attribués au premier destinataire. Vous pouvez modifier l’attribution des champs en changeant le destinataire sélectionné dans la liste déroulante Destinataires.
Lorsque vous avez terminé d’ajouter les champs, cliquez sur Enregistrer.
Modifier le nom d’un modèle est un processus simple réalisé en quelques étapes. Renommez vos anciens modèles pour suivre les révisions ou signaler les modèles obsolètes que vous souhaitez conserver.
Accédez à votre modèle en sélectionnant l’onglet Gérer.
Sélectionnez le filtre Modèles dans le volet de gauche.
Cliquez sur le modèle que vous souhaitez sélectionner, puis cliquez sur le lien Modifier le modèle dans le volet de droite pour ouvrir le modèle dans l’environnement de création par glisser-déposer.
Développez la section Propriétés du modèle :
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé
Le type de modèle définit si votre modèle inclut le document de base, ou s’il est composé uniquement de champs.
Accédez à votre modèle en sélectionnant l’onglet Gérer.
Sélectionnez le filtre Modèles dans le volet de gauche.
Cliquez sur le modèle que vous souhaitez sélectionner, puis cliquez sur le lien Modifier le modèle dans le volet de droite pour ouvrir le modèle dans l’environnement de création par glisser-déposer.
Développez la section Propriétés du modèle :
Dans la section Type de modèle, vous pouvez définir le type de modèle :
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé
Le niveau d’autorisation du modèle détermine qui parmi les autres utilisateurs du compte peut accéder au modèle et l’utiliser.
Accédez à votre modèle en sélectionnant l’onglet Gérer.
Sélectionnez le filtre Modèles dans le rail de gauche.
Cliquez sur le modèle que vous souhaitez sélectionner, puis sur le lien Modifier le modèle dans le rail de droite pour ouvrir le modèle dans l’environnement de création par glisser-déposer.
Configuration de l’option Qui peut utiliser ce modèle
Ce paramètre rend le modèle accessible en fonction de l’utilisateur qui l’a chargé :
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé
Les administrateurs peuvent modifier tout modèle de bibliothèque partagé (via des autorisations de modèle) avec leur groupe ou compte respectif.
Un administrateur peut accéder à la liste des bibliothèques partagées en accédant à : Compte > Bibliothèques partagées.
Le contenu de la page comprend :
Pour modifier un modèle :
L’environnement de création d’Adobe Acrobat Sign s’ouvre pour vous permettre de modifier les propriétés, le type et le nom du modèle, ainsi que l’affectation et le placement des champs.
Les administrateurs peuvent modifier les autorisations du modèle.
La modification des autorisations de modèle peut supprimer le modèle de la liste Bibliothèques partagées, ce qui interdit leur modification par l’administrateur.
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