Adobe Sign per Salesforce - Modifica del layout di pagina

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Riepilogo dei tre layout di pagina supportati da Adobe Sign per Salesforce e relative modalità di configurazione.

Panoramica

Adobe Sign per Salesforce offre tre stili di pagina per la creazione, la modifica e la visualizzazione di accordi. La configurazione predefinita e consigliata è il layout Lightning. Di seguito sono riportate alcune informazioni sulle differenze tra i layout e le istruzioni su come passare da un layout di pagina all'altro.

Lo stile di pagina “Accordo di base” utilizza il layout standard della pagina salesforce.com per la visualizzazione e la modifica dell'accordo. Per l'invio di un nuovo accordo sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi quali creazione di un accordo, salvataggio e aggiunta di file allegati in una schermata diversa. Questa pagina ti permette di personalizzare dettagliatamente il layout di pagina (aggiunta ed eliminazione di campi personalizzati e opzioni personalizzate). Tuttavia, la pagina Basic non consente di accedere a molte della funzionalità incluse negli ultimi aggiornamenti.

  • Lo stile di pagina Base utilizza solo oggetti “Allegato”; gli oggetti “File” devono usare lo stile Lightning.

Lo stile di pagina “Accordo avanzato” consente di creare un accordo Adobe Sign eseguendo le seguenti operazioni in un'unica pagina: specificazione dei destinatari, attribuzione di un nome all'accordo, selezione delle opzioni, aggiunta di file allegati e invio. Questa pagina consente inoltre di specificare il numero e il tipo di destinatari per ogni accordo con maggiore flessibilità. Lo sviluppo per questo stile di pagina è terminato con la versione 17. Pertanto, alcune funzionalità di versioni successive potrebbero non essere disponibili per gli utenti che hanno scelto questa tipologia di pagina.

  • Lo stile di pagina Avanzato utilizza solo oggetti “Allegato”; gli oggetti “File” devono usare lo stile Lightning.

Lo stile di pagina “Lightning” è la configurazione predefinita corrente e rappresenta il layout su cui sarà incentrato lo sviluppo in futuro.  La maggior parte delle nuove funzioni (versione 18 e successive) richiede l'utilizzo del layout Lightning e la possibilità di aggiungere gruppi di firma, modificare gli accordi correnti e utilizzare flussi di lavoro di invio ibridi. Le due limitazioni attuali di questo layout di pagina sono:

  • Lightning non supporta i set dei campi
  • Lightning consente i file caricati solo fino a 700 KB (rispetto a 1,7 MB consentito dal layout Accordo avanzato)

Se devi caricare set di campi o file che superano i 700 KB, utilizza il layout Accordo avanzato. In caso contrario, la pagina Lightning è vivamente consigliata per le nuove distribuzioni.

Pagina “Accordo di base”

Per utilizzare lo stile di pagina Accordo di base invece dello stile di pagina Accordo avanzato, è necessario reimpostare il layout di pagina e i pulsanti dell'accordo come indicato nelle seguenti sezioni:

  • Impostazione del layout di pagina Accordo di base
  • Configurazione dei pulsanti per il layout di pagina Accordo di base

Sono inoltre disponibili le istruzioni per le seguenti operazioni:

  • Aggiunta e abilitazione dei campi del firmatario nel layout di pagina 
  • Invio di un accordo tramite la pagina Accordo di base

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

  2. Fai clic sull’etichetta Accordo.

  3. Fai clic sull’opzione Layout di pagina nella barra a sinistra.

  4. Fai clic sul pulsante Assegnazione layout di pagina.

  5. Fai clic sul pulsante Modifica assegnazione.

  6. Fai clic sull'intestazione Layout di pagina per selezionare tutti i profili.

  7. Seleziona Layout accordo Enterprise/Unlimited dall'elenco a discesa.

  8. Fai clic su Salva.

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

  2. Fai clic sull’etichetta Accordo.

  3. Fai clic sull’opzione Pulsanti, link e azioni nella barra a sinistra.

  4. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Nuovo e seleziona Modifica.

  5. Abilita l’opzione Pagina standard.

  6. Fai clic sul pulsante Salva.

  7. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Modifica e seleziona Modifica (come descritto in precedenza).

  8. Abilita l’opzione Pagina standard.

  9. Fai clic su Salva.

  10. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Visualizza e seleziona Modifica (come descritto in precedenza).

  11. Abilita l'opzione Pagina Visualforce, seleziona EchoSignAgreement (Accordo EchoSign) dall'elenco a discesa.

  12. Fai clic su Salva.

  13. Verifica che i pulsanti Nuovo, Modifica e Visualizza siano impostati come Sostituiti.

Aggiungi campi quali “Cliente”, “Operazioni di vendita”, “Contabilità” e così via all'oggetto Accordo di Adobe Sign e utilizzali per specificare i firmatari al posto dei tradizionali campi “Destinatario” e “Destinatari aggiuntivi”. Quando crei i campi, assicurati di registrare i nomi delle API associate.

Dopo aver aggiunto i campi personalizzati richiesti al layout di pagina dell'accordo, aggiorna l'impostazione Sostituisci elenco campo Destinatario con l'elenco di nomi delle API dei campi interessanti nell'ordine in cui i destinatari devono essere informati per la firma.

  1. Crea i tuoi campi personalizzati nell'oggetto Accordo

  2. Recupera i nomi delle API relative ai campi interessati.

  3. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate.

  4. Fai clic sull'etichetta Impostazioni di Adobe Sign. 

  5. Fai clic sul pulsante Gestisci.

  6. Fai clic su Nuovo o Modifica (il pulsante varia se le impostazioni sono già state modificate in precedenza).

  7. Individua l'opzione Sostituisci elenco campo Destinatario.

  8. Modifica questa impostazione inserendo un elenco di nomi dei campi API separati da virgole dal record dell'accordo. I nomi dei campi devono essere inseriti seguendo l'ordine di lettura dei destinatari (ad esempio My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c).

  9. Fai clic su Salva.

    Una volta attivata la sostituzione, Adobe Sign sostituisce i campi nell'ordine elencato come ordine di firma predefinito. 

L'operazione di invio dalla pagina Accordo di base è pressoché identica agli altri processi di invio in Adobe Sign.  Le funzioni disponibili sono lievemente ridotte, mentre i passaggi sono simili e riportano un'unica differenze principale: è necessario salvare l'accordo e quindi allegare il documento in un secondo passaggio.

  1. Specifica i destinatari.

  2. Assegna un nome all'accordo.

  3. Digita un messaggio.

  4. Seleziona il tipo di firma, la lingua e altre eventuali opzioni di invio importanti.

  5. Fai clic sul pulsante Salva.

    Pagina per la configurazione di base

  6. La pagina viene aggiorna e viene mostrato l'accordo configurato con il pulsante per caricare i file dal sistema in uso o da Salesforce.

    Allega i tuoi documenti.

    Pagina di base per allegare i documenti

  7. Fai clic sul pulsante Invia per firma.

  1. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate.

    Step text

  2. Fai clic sull’etichetta Impostazioni di Adobe Sign.

  3. Fai clic sul pulsante Gestisci.

  4. Fai clic su Nuovo o Modifica (il pulsante varia se le impostazioni sono già state modificate in precedenza).

  5. Trova l’opzione Tipo di archiviazione documento dell’accordo

    • Digita Allegati
    • Fai clic su Salva.

Pagina Accordo avanzato

Per passare allo stile di pagina Accordo avanzato è necessario reimpostare il layout di pagina e i pulsanti dell'accordo come indicato nelle seguenti sezioni:

  • Impostazione del layout di pagina Accordo di base
  • Configurazione dei pulsanti per il layout di pagina Accordo di base
  • Aggiunta di set di campi alla pagina dell'accordo
Nota:

La pagina “Accordo avanzato” è disponibile solo per i clienti in possesso del pacchetto Adobe Sign per Salesforce versione 10 o successive.

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

  2. Fai clic sul collegamento Accordo.

  3. Fai clic sull’opzione Layout di pagina nella barra a sinistra.

  4. Fai clic sul pulsante Assegnazione layout di pagina.

  5. Fai clic sul pulsante Modifica assegnazione.

  6. Fai clic sull'intestazione Layout di pagina per selezionare tutti i profili.

  7. Seleziona Layout accordo Professional dall'elenco a discesa.

  8. Fai clic su Salva.

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

  2. Fai clic sull’etichetta Accordo.

  3. Fai clic sull’opzione Pulsanti, link e azioni nella barra a sinistra.

  4. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Nuovo e seleziona Modifica.

  5. Abilita l'opzione Pagina Visualforce e seleziona EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Accordo avanzato) dall'elenco a discesa.

  6. Fai clic sul pulsante Salva.

  7. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Modifica e seleziona Modifica (come descritto in precedenza).

  8. Abilita l'opzione Pagina Visualforce e seleziona EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Accordo avanzato) dall'elenco a discesa.

  9. Fai clic su Salva.

  10. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Visualizza e seleziona Modifica.

  11. Abilita l'opzione Pagina Visualforce e seleziona EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Accordo avanzato) dall'elenco a discesa.

  12. Fai clic su Salva.

  13. Verifica che i pulsanti Nuovo, Modifica e Visualizza siano impostati come Sostituiti.

Utilizzando i set di campi puoi aggiungere i campi che desideri visualizzare e modificare nella pagina dell'accordo. Potete utilizzare il set di campi preconfigurato in Adobe Sign per Salesforce e aggiungere uno o più campi dell'oggetto Accordo da visualizzare nella pagina dell'accordo.

Puoi scegliere di utilizzare il set di campi già preconfigurato in Adobe Sign per Salesforce. Per personalizzarlo, effettua le operazioni seguenti:

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

  2. Fai clic sull’etichetta Accordo.

  3. Fai clic sull’opzione Insiemi di campi nella barra a sinistra.

  4. Fai clic sul menu delle azioni per l’oggetto Campi aggiuntivi e seleziona Modifica.

  5. Seleziona il campo che desideri aggiungere e trascinalo nell'area relativa al insiemi di campo. Adobe Sign supporta solo campi dall'oggetto Accordo e non da altro testo di passaggi oggetto.

  6. Fai clic sul pulsante Salva.

  1. Passa a Configurazione Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate.

    Step text

  2. Fai clic sull’etichetta Impostazioni di Adobe Sign. 

  3. Fai clic sul pulsante Gestisci.

  4. Fai clic su Nuovo o Modifica (il pulsante varia se le impostazioni sono già state modificate in precedenza).

  5. Trova l’opzione Tipo di archiviazione documento dell’accordo

    • Digita Allegati
    • Fai clic su Salva.

Pagina Lightning

Per passare allo stile di pagina Lightning è necessario reimpostare il layout di pagina e i pulsanti dell'accordo come indicato nelle seguenti sezioni:

  • Impostazione del layout di pagina Accordo di base
  • Configurazione dei pulsanti per il layout di pagina Accordo di base
Nota:

La pagina “Lightning” è disponibile solo per i clienti in possesso del pacchetto Adobe Sign per Salesforce versione 18 o successive.

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

  2. Fai clic sull’etichetta Accordo.

  3. Fai clic sull’opzione Layout di pagina nella barra a sinistra.

  4. Fai clic sul pulsante Assegnazione layout di pagina.

  5. Fai clic sul pulsante Modifica assegnazione.

  6. Fai clic sull'intestazione Layout di pagina per selezionare tutti i profili.

  7. Seleziona Layout accordo Professional dall'elenco a discesa.

  8. Fai clic su Salva.

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

  2. Fai clic sull’etichetta Accordo.

  3. Fai clic sull’opzione Pulsanti, link e azioni nella barra a sinistra.

  4. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Nuovo e seleziona Modifica.

  5. Abilita l'opzione Pagina Visualforce e seleziona Editor contratti dall'elenco a discesa.

  6. Fai clic sul pulsante Salva.

  7. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Modifica e seleziona Modifica (come descritto in precedenza).

  8. Abilita l'opzione Pagina Visualforce e seleziona Editor contratti dall'elenco a discesa.

  9. Fai clic su Salva.

  10. Fai clic sul menu delle azioni per il pulsante Visualizza e seleziona Modifica (come descritto in precedenza).

    Fai clic sull’azione Modifica accanto alla voce Visualizza.

  11. Abilita l'opzione Pagina Visualforce e seleziona Editor contratti dall'elenco a discesa

  12. Fai clic su Salva

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