Adobe Sign per Salesforce Operazioni con accordi in batch

Puoi creare i record dell'accordo in batch usando la tabella Accordi in batch. Puoi selezionare il modello di accordo da utilizzare, quindi immettere una query per limitare i record per l'oggetto principale. Quando fai clic sul pulsante Crea accordi, viene creato un record dell'accordo per ognuno di questi record interrogati basati sul modello di accordo specificato.

Crea accordi in batch

Per creare accordi in batch:

1. Seleziona Adobe Sign dal programma di avvio dell'app nella parte superiore sinistra della finestra.

2. Fai clic sulla scheda Accordi in batch. Se la scheda non viene visualizzata, utilizza il menu a discesa delle schede a destra.

Viene visualizzata la pagina Crea accordi in batch.

3. Dal menu a discesa Seleziona modello accordo, seleziona il modello dell'accordo da usare per creare gli accordi in batch. Tipo oggetto principale viene compilato in base al modello selezionato.

4. Nella casella Inserisci query per i record immetti una query per restringere l'elenco di record che verranno utilizzati per creare un record dell'accordo. Di seguito sono riportati alcuni esempi di query:

Seleziona tutte le opportunità

○ SELECT Id from Opportunity

Seleziona tutti i lead provenienti da domande telefoniche da Acme corp:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Seleziona tutti i contatti in account di tipo Prospettiva, creati da ieri e che non hanno annullato le e-mail.

○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

Seleziona tutti i lead da una campagna Dreamforce del 2014

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

5. Fai clic sul pulsante Crea accordi. Viene visualizzato un messaggio relativo al batch inviato.

Una volta creati e inviati, puoi visualizzare gli accordi nella vista elenco degli oggetti degli accordi

Fai clic sulla scheda Accordi
Fai clic sulla freccia rivolta verso il basso (▼) e seleziona TUTTO dal menu

Vengono elencati tutti gli accordi.

Le intestazioni di colonna consentono di ordinare gli accordi per nome o stato dell'accordo

Inviare, aggiornare e gestire accordi in batch

Nella vista elenco oggetto Accordo, è ora possibile effettuare operazioni in batch (200 per volta su tutti i record dell'accordo). Tali azioni includono:

Cambiare proprietario
Annullare un accordo
Eliminare un accordo
Inviare un accordo
Inviare promemoria
Aggiornare un accordo

Se utilizzi v18 o versioni precedenti del pacchetto Adobe Sign per Salesforce, il primo passaggio per gestire gli accordi in bulk consiste nel rendere visibili le opzioni pulsante indicate in precedenza. (Nella versione 19 queste opzioni sono configurate per impostazione predefinita)

Per eseguire questa operazione:

Passa a Impostazioni > Crea > Crea > Oggetti.
Fai clic sull'etichetta per l'oggetto Agreement.

3. Fai clic sul collegamento Layout di ricerca nella parte superiore della pagina per accedere alla sezione interessata.

4. Fai clic sul collegamento Modifica per visualizzare l'elenco degli accordi.

5. Seleziona i pulsanti di aggiornamento in batch da aggiungere all'elenco degli accordi e aggiungili alla sezione dei pulsanti selezionati.

6. Fai clic su Salva.

Per gestire più accordi:

1. Per aprire l'elenco degli accordi fai clic sulla scheda Accordi.

2. Fai clic sulla freccia rivolta verso il basso (▼) e seleziona TUTTO dal menu

3. Seleziona tutti gli accordi su cui vuoi effettuare un'azione.

○ Selezionando la casella nella parte superiore accanto a Nome accordo verranno selezionati tutti i record nella vista corrente.

4. Fai clic sull'azione da eseguire

Nota:

Alcune azioni non sono consentite. Ad esempio, non è possibile annullare un accordo già firmato. Non è possibile inviare un accordo già inviato. Se tenti di eseguire queste azioni, viene visualizzato un messaggio di errore nella pagina del record dell'accordo.