配置 Salesforce 以使其与 Adobe Sign 同步,以及调整 Adobe 组以使其与 Salesforce 配置文件匹配。

管理组映射

使用用于 Salesforce 的 Adobe Sign,能够轻松地将特定 Salesforce 配置文件中的用户同步到 Adobe Sign 组。公司通常会使用组来将 Adobe Sign 帐户中的用户划分到不同的区域(例如,美国销售部、欧洲销售部、亚太地区销售部)。通过划分不同的组,您可以在 Adobe Sign 中创建不同的设置,或者按组单独生成报告。如果您不划分多个组,则您的所有用户都将属于默认组。

在 Salesforce 中,通过使用“组映射”页面,您可以在 Salesforce 配置文件与组之间设置映射。您还可以直接在 Salesforce 中创建新组。

Salesforce 中的“组映射”选项卡

将用户移动到不同的 Adobe Sign 组

您可以将多个 Salesforce 配置文件映射到一个 Adobe Sign 组。要设置组映射并将用户移动到相应的组,请执行以下操作:

  1. 在 Salesforce 配置文件与 Adobe Sign 组之间创建一个或多个映射。
  2. 为您希望同步的任何映射行启用“同步选择”选项。
Salesforce 组映射配置文件

    3. 单击保存按钮以保存映射。或者,单击取消以放弃更改。

    4. 要将用户移动到相应的组,请单击同步用户按钮。

        在您确认同步之前,系统会先向您显示将移动的用户的预览

    5. 同步后,您将看到指示已成功移动哪些用户的确认消息。

注意:

这些配置文件中的任何 Salesforce 用户(非 Adobe Sign 用户)不会受此同步的影响。另外,使用用于 Salesforce 的 Adobe Sign 创建的任何新用户都将根据已为“同步选择”选中的已保存映射自动创建到正确的组映射中。

Salesforce 配置文件更改时自动同步用户

您可以开启一项可选设置,以便在用户的 Salesforce 配置文件由一个配置文件更改为另一个配置文件时自动同步用户。此设置将启用相应的功能,当用户的配置文件发生更改时(例如,由市场营销配置文件更改为销售配置文件时),该功能将自动移动用户。同步过程将根据在“组映射”页面上保存的映射将用户移动到正确的 Adobe Sign 组。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
  2. 单击 Adobe Sign 设置对应的管理操作。
  3. 在“Adobe Sign 设置”页面的顶部,单击编辑按钮。
  4. 找到并启用“自动同步组映射”选项,然后单击保存
自动同步组映射

手动同步用户

如果您未启用“自动同步组映射”选项,而是希望手动从用户记录同步用户的组,则可以在用户页面布局上添加一个链接,以便您能够手动强制同步过程根据在“组映射”页面上保存和选择的映射,将单个用户移动到正确的 Adobe Sign 组。

要在用户页面布局上添加此同步链接,请执行以下操作:

1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

2. 从窗口左侧的对象列表中单击用户链接

3. 从左边栏的列表中选择用户页面布局

4. 单击“页面布局名称”下的用户布局链接

用户页面布局

5. 在自定义链接突出显示的情况下,将页面顶部的同步 Document Cloud 用户对象拖动到页面的“自定义链接”部分。

将“同步 Document Cloud 用户”移动到页面布局

6. 单击页面顶部的保存按钮。

 

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