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Adobe Acrobat Sign 入门指南

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

快速入门

管理

发送、签署和管理协议

高级协议功能和工作流程

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

支持和故障排除

欢迎使用 Adobe Acrobat Sign!

在开始使用 Adobe Acrobat Sign 之前,需要掌握一些基础知识。本指南旨在让您熟悉 Acrobat Sign,并了解您作为用户可以使用的功能。

本指南将介绍 Acrobat Sign 中的所有重要流程,并让您熟悉相应的用户界面。在需要时,
Acrobat Sign 帮助系统可提供更多详细信息。如果您已连接互联网,则可以单击灰色框中包含“有关…的其他信息”文字的链接,来查看相关帮助主题。 

注意:

如果适用,我们会特别指出特定于商业和/或企业服务级别的特性和功能。本指南介绍了最高级别许可协议(企业版 Acrobat Sign)中可用的特性和功能。要确定您的许可类型,请转到我的配置文件。如果对您在许可下可用的功能有任何疑问,请联系客户成功经理或 Acrobat Sign 支持

Acrobat Sign 是一个自定义程度非常高的应用程序,且功能广泛,这些功能可能适用于您的业务模式,也可能不适用。  您的帐户管理员或组管理员可能已禁用了本文中所述的部分选项。如果您需要使用某些您不可用的功能,请联系组管理员或帐户管理员。因为我们的服务支持对不同的组应用不同的配置,因此,即使为某个组禁用了某项功能,也可以为另一组启用该功能。

 

看完本指南后,您将了解 Acrobat Sign 中的所有标准“发送”工作流程、如何管理您的协议,以及如何生成报告以便掌握哪些协议已完成签名,哪些协议仍有待处理。

个性化设置您的帐户

当您首次登录到 Acrobat Sign 时,请花一分钟时间检查您的个人用户信息。该信息将用于多个模板,因此确保其正确至关重要。

  • 将鼠标悬停在右上角您的姓名处以打开菜单,然后单击我的配置文件

当个性化您的所有事务时,个人资料页面可以显示 Acrobat Sign 将使用的特定值。请注意以下几点:

  • 您的完整姓名 - 用于电子邮件通信和默认设计签名
  • 您的职称 - 如果您需要填写“职称”字段,它可以自动填充
  • 您的公司名称 - 显示在电子邮件通信中,应当是完整的合法公司名称
  • 时区 - 运行报告时,时间/日期戳将显示您所在的时区,以便更加清晰。

如果需要调整任何内容,请单击编辑配置文件按钮,执行必要的更改,然后保存您的编辑结果。

编辑我的配置文件

配置个人信息后,请快速浏览屏幕左侧列出的其他个人首选项。  这些选项是针对您作为用户的具体选项,可能会是实用的自动设置:

  • 我的配置文件 – 您的个人身份信息。
  • 访问令牌 – 如果您是开发人员,则可以在此处定义和列出您的 API 令牌。
  • Twitter 集成 - 每次完成协议时发送推文!
  • 我的电子邮件页脚 - 发送新协议时,将自定义(纯文本)页脚添加到电子邮件模板的底部。
  • 自动委托 - 将发送给您进行签名的任何 Acrobat Sign 协议自动委派给指定的一方。类似于 Adobe Sign 协议的“外出”转发流程。
  • 我的通知 - 配置您希望 Acrobat Sign 就哪些类型的事件/警告向您发送通知,以及通知的方式。您可以获取实时电子邮件通知,也可以记录事件然后设置每天或每周的定期报告。(发生某些事情时会触发事件;当一段时间过去但没有发生某些事情时,则会触发警告)。
  • 共享通知 - 如果有其他用户帐户与您共享,您可以自定义希望接收哪些事件和警告。
  • 我的签名 - 上载您的签名和缩写签名的图像。最好使用 PNG 文件。
  • 语言首选项 - 此标题下有两个设置可考虑使用:
    • 我的语言首选项 - 此设置允许您定义在
      Acrobat Sign Web 应用程序中使用的语言。
    • 签名语言 - 此设置可定义电子邮件通知以及接收者引导式签名过程中所使用的默认语言。
  • 查看其他帐户 - 如果您需要查看其他用户帐户上的协议,则可以在此处请求相关操作。这里将列出所有已查看帐户的列表。这是“只读”透视。
  • 共享我的帐户 - 如果需要与他人共享您的帐户,则可以在此处指定谁可以查看您的协议。共享帐户仅做查看之用。查看者不能签名、取消或委派。

逐页概述

发送协议

发送文档、收集签名和审批是 Acrobat Sign 的核心功用!关于需要对文档进行签名的人员以及签名顺序,每位客户都有自己不同的要求,因此,“发送”页面中提供了各种相关工作流程供您了解和使用。 

“发送”页面

签名环境

体验签名流程有助于理解发件人所做配置的最终结果。

管理协议

管理协议是使用 Acrobat Sign 的一个重要环节。利用“管理”页面可跟踪、处理和自定义协议。无论是取消协议还是更换签名者,这些流程都能让您对系统中的事务进度施加影响。

报告(仅限商业和企业服务级别)

通过报告功能,可以查看帐户使用 Acrobat Sign 的情况。您可以构建自己的报告并掌握文档签名的整个过程,同时还可看到各个组或用户所进行的操作。

“预览”和“编辑”体验

创作环境为 Acrobat Sign 提供表单构建功能。除了放置签名字段之外,您还可以添加:自动填充型字段,例如日期或签名者的签名值(在已知的情况下),或者用于执行内容验证和/或复杂计算的文本字段。另外,如下拉框、单选按钮和复选框等其他常见字段类型也可用

库模板

库模板是可重复使用的对象。Acrobat Sign 支持两种类型的库模板:文档模板和表单字段模板。

  • 文档模板 - 文档模板是可重复使用的文档。文档模板可与您帐户中的其他用户共享,从而允许多个用户发送同一文档,且无需做出任何更改。
  • 表单字段模板 - 表单字段模板是可重复使用的字段图层,可应用于任何文档。表单字段模板也可与您帐户中的其他用户共享。表单字段模板非常适用于以下情况:
    • 您有一个适用于多个文档的字段布局。
    • 您有一个可以采用多种不同方式发送的文档。
    • 您需要修改文档的内容,但这些字段的位置不变。

不必在每次更新文档时创建新的库文档,而是可以应用相同的表单字段图层。可以编辑表单字段模板,以便更改字段的排列或字段属性。同样,创建表单字段模板时,编辑环境中的所有工具都可用。

 

最佳做法是,由一位用户(文档管理员)负责创建和维护模板。创建文档管理员用户登录可消除使用什么模板的困惑,并且可以为可重复使用的文档提供版本控制。

我们建议,通过文档管理员登录时,使用邮件组或功能性电子邮件地址。这样做可以让您控制对此文档管理员登录的访问权限,并且在需要时可以分担这项工作职责。

可在此处找到有关使用创作工具创建模板的其他信息。

其他签名工作流程

您可以使用以下各种工作流程,来发送文档以供签名、收集签名以及发送已签名文档:

  • 使用“填写与签名”发送
  • 使用“批量发送”进行发送
  • 使用 Web 表单收集签名

以下各节将更加详细地讨论这些流程。

有关发送协议的其他信息,可在此处找到。

移动设备

签名是 Acrobat Sign 的一项主要功能。任何人都可以在计算机上通过任何 Web 浏览器中的电子邮件链接来签名,或者也可以使用移动设备来签名。如果您拥有 Acrobat Sign 帐户,则还可以使用适用于 iOS 或 Android 的原生应用程序 Acrobat Sign Manager 来签名。此外,您还可以从“管理”页面发起签名流程。签名过程也包含在“填写并签名”流程中。

有关移动应用程序功能的更多信息,请参阅此处

Acrobat Sign 支持运行 iOS 或 Android 操作系统的智能手机和平板电脑上的最新版 Web 浏览器。

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