有关签署协议的其他信息，可在此处找到。
上次更新日期：
2023年3月14日
新增功能
快速入门
管理
- Admin Console 概述
- 用户管理
- 帐户/组设置
- 设置概述
- 全局设置
- 帐户级别和 ID
- 全新的收件人体验
- 自签名工作流
- 批量发送
- Web 表单
- 自定义发送工作流程
- Power Automate 工作流程
- 库文档
- 收集包含协议的表单数据
- 有限文件可见性
- 附加已签名协议的 PDF 副本
- 在电子邮件中包含链接
- 在电子邮件中包含图像
- 附加至电子邮件的文件将命名为
- 将审核报告附加到文档
- 将多个文档合并为一个
- 下载单个文档
- 上传签名文档
- 我的账户中的用户委托
- 允许外部收件人委派
- 授权签名
- 授权发送
- 授权添加电子密封
- 设置默认时区
- 设置默认日期格式
- 位于多个组的用户 (UMG)
- 组管理员权限
- 替换接收者
- 审核报告
- 事务页脚
- 在产品消息发送和指南中
- 可访问的 PDF
- 新版“编辑”体验
- 医疗保健客户
- 帐户设置
- 添加标志
- 自定义公司主机名/URL
- 添加公司名称
- 发布协议 URL 重定向
- 签名首选项
- 格式精美的签名
- 允许收件人签名的方式
- 签名者可以更改其姓名
- 允许接收者使用其保存的签名
- 自定义使用条款和消费者信息披露条款
- 在表单字段中导航收件人
- 重启协议工作流
- 拒绝签名
- 允许图章工作流
- 要求签名者提供其职务或公司
- 允许签名者打印并置入书面签名
- 进行电子签名时显示消息
- 需要签名者使用移动设备创建其签名
- 请求签名者的 IP 地址
- 从参与者图章中排除公司名称和职务
- 数字签名
- 电子签章
- 数字身份
- 报告设置
- 新版报告体验
- 经典报告设置
- 安全设置
- 发送设置
- 消息模板
- 生物识别设置
- 工作流程集成
- 公证设置
- 付款集成
- 签名者消息发送
- SAML 设置
- SAML 配置
- 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
- 安装 Okta
- 安装 OneLogin
- 安装 Oracle Identity Federation
- SAML 配置
- 数据管理
- 时间戳设置
- 外部归档
- 账户语言
- 电子邮件设置
- 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
- 为收件人配置选项
- 监管要求指导
- 批量下载协议
- 申请您的域
- “举报滥用”链接
发送、签署和管理协议
- 收件人选项
- 发送协议
- 在文档中创作字段
- 应用程序内创作环境
- 使用文本标记创建表单
- 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
- 字段
- 创作常见问题
- 签署协议
- 管理协议
- 审核报告
- 报告和数据导出
高级协议功能和工作流程
- Web 表单
- 可重复使用的模板（库模板）
- 转让 Web 表单和库模板的所有权
- Power Automate 工作流程
- Power Automate 集成和包含的权限概述
- 启用 Power Automate 集成
- “管理”页面上的上下文操作
- 跟踪 Power Automate 使用情况
- 创建新的工作流（示例）
- 用于工作流的触发器
- 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
- 管理工作流
- 编辑工作流
- 共享工作流
- 禁用或启用工作流
- 删除工作流
- 实用模板
- 仅限管理员
- 协议存档
- Web 表单协议存档
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
- 将已完成的文档保存到 Google Drive
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
- 协议数据提取
- 协议通知
- 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
- 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 协议生成
- 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
- 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
- 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
- 自定义发送工作流程
- 共享用户和协议
与其他产品集成
- Acrobat Sign 集成概述
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- 其他集成
- 合作伙伴管理的集成
- 如何获取集成密钥
Acrobat Sign 开发人员
- REST API
- Webhook
支持和故障排除
欢迎使用 Adobe Acrobat Sign！
在开始使用 Adobe Acrobat Sign 之前，需要掌握一些基础知识。本指南旨在让您熟悉 Acrobat Sign，并了解您作为用户可以使用的功能。
本指南将介绍 Acrobat Sign 中的所有重要流程，并让您熟悉相应的用户界面。在需要时，
Acrobat Sign 帮助系统可提供更多详细信息。如果您已连接互联网，则可以单击灰色框中包含“有关…的其他信息”文字的链接，来查看相关帮助主题。
注意:
如果适用，我们会特别指出特定于商业和/或企业服务级别的特性和功能。本指南介绍了最高级别许可协议（企业版 Acrobat Sign）中可用的特性和功能。要确定您的许可类型，请转到我的配置文件。如果对您在许可下可用的功能有任何疑问，请联系客户成功经理或 Acrobat Sign 支持。
Acrobat Sign 是一个自定义程度非常高的应用程序，且功能广泛，这些功能可能适用于您的业务模式，也可能不适用。 您的帐户管理员或组管理员可能已禁用了本文中所述的部分选项。如果您需要使用某些您不可用的功能，请联系组管理员或帐户管理员。因为我们的服务支持对不同的组应用不同的配置，因此，即使为某个组禁用了某项功能，也可以为另一组启用该功能。
看完本指南后，您将了解 Acrobat Sign 中的所有标准“发送”工作流程、如何管理您的协议，以及如何生成报告以便掌握哪些协议已完成签名，哪些协议仍有待处理。
个性化设置您的帐户
当您首次登录到 Acrobat Sign 时，请花一分钟时间检查您的个人用户信息。该信息将用于多个模板，因此确保其正确至关重要。
- 将鼠标悬停在右上角您的姓名处以打开菜单，然后单击我的配置文件
当个性化您的所有事务时，个人资料页面可以显示 Acrobat Sign 将使用的特定值。请注意以下几点：
- 您的完整姓名 - 用于电子邮件通信和默认设计签名
- 您的职称 - 如果您需要填写“职称”字段，它可以自动填充
- 您的公司名称 - 显示在电子邮件通信中，应当是完整的合法公司名称
- 时区 - 运行报告时，时间/日期戳将显示您所在的时区，以便更加清晰。
如果需要调整任何内容，请单击编辑配置文件按钮，执行必要的更改，然后保存您的编辑结果。
配置个人信息后，请快速浏览屏幕左侧列出的其他个人首选项。 这些选项是针对您作为用户的具体选项，可能会是实用的自动设置：
- 我的配置文件 – 您的个人身份信息。
- 访问令牌 – 如果您是开发人员，则可以在此处定义和列出您的 API 令牌。
- Twitter 集成 - 每次完成协议时发送推文！
- 我的电子邮件页脚 - 发送新协议时，将自定义（纯文本）页脚添加到电子邮件模板的底部。
- 自动委托 - 将发送给您进行签名的任何 Acrobat Sign 协议自动委派给指定的一方。类似于 Adobe Sign 协议的“外出”转发流程。
- 我的通知 - 配置您希望 Acrobat Sign 就哪些类型的事件/警告向您发送通知，以及通知的方式。您可以获取实时电子邮件通知，也可以记录事件然后设置每天或每周的定期报告。（发生某些事情时会触发事件；当一段时间过去但没有发生某些事情时，则会触发警告）。
- 共享通知 - 如果有其他用户帐户与您共享，您可以自定义希望接收哪些事件和警告。
- 我的签名 - 上载您的签名和缩写签名的图像。最好使用 PNG 文件。
- 语言首选项 - 此标题下有两个设置可考虑使用：
- 我的语言首选项 - 此设置允许您定义在
Acrobat Sign Web 应用程序中使用的语言。 - 签名语言 - 此设置可定义电子邮件通知以及接收者引导式签名过程中所使用的默认语言。
- 我的语言首选项 - 此设置允许您定义在
- 查看其他帐户 - 如果您需要查看其他用户帐户上的协议，则可以在此处请求相关操作。这里将列出所有已查看帐户的列表。这是“只读”透视。
- 共享我的帐户 - 如果需要与他人共享您的帐户，则可以在此处指定谁可以查看您的协议。共享帐户仅做查看之用。查看者不能签名、取消或委派。
逐页概述
“主页”是大多数用户登录后看到的第一个页面。 （帐户管理员可以将登录后看到的第一个页面配置为“发送”页面。）
“主页”由以下部分组成，可让您快速查看和访问大多数 Acrobat Sign 功能：
- 进行中 - 已创建并且仍在进行中的协议的计数器。
- 单击此计数器将打开“管理”页面，其中过滤出了进行中的协议。
- “进行中”计数器不包括“等待您处理”的协议。
- 等待您处理 - 指示当前正在等待您采取操作的所有协议的计数器。
- 单击此计数器将打开管理页面，其中过滤出了等待您处理的协议。
- 事件和警告 - 单击此计数器将打开通知页面，并且会打开“事件”选项卡。
- 请求签名 - 指向“发送”页面的一个快速链接，通过该页面上提供的选项，可以通过附加库文档来启动签名流程，也可以启动自定义工作流程（如果您的帐户已启用）。
- 从库启动 - 允许您选择库模板或工作流程以启动新协议。
- 可以执行的更多操作 – 其他常见操作列表。
- 填写并签名文档 - 如果您需要将自己的签名应用于文档，然后再将该签名文档发送给另一方，则可以使用此功能。例如，填写税表或授权同意书时。
- 发布 Web 表单 – Web 表单是可以链接或嵌入到网站并允许客户进行签名的的文档/表单。例如，您网站上的会员申请表或注册表。
- 批量发送 – 这是一个允许您向数百人发送文档、各自分别进行签名的工作流程。每个人都将收到属于他们自己的协议，仅需要他们自己一个人的签名。例如，年度《行为准则》协议。
- 创建可重用模板 – 允许您创建文档或字段模板以便重复使用。模板可以保存，供个人、组或整个帐户中的用户使用。
- 管理和跟踪所有协议 - 可将您转至“管理”页面。
- 增强您的帐户 - 增强您的帐户按钮可打开一个小对话框，此对话框因用户的最高授权级别而有所不同：
- 用户将转至“我的签名”页面，以创建其签名。
- 组级别管理员将转至帐户设置页面，以上载其组的徽标。
- 帐户级别管理员将转至帐户级别设置页面，以配置公司名、主机名和徽标。
- 获取帮助 - 用户可以通过单击任何 Acrobat Sign 窗口右上角的问号来访问自助帮助内容。 单击问号将打开包含以下选项的子菜单：
- 用户指南 - 打开一个新的选项卡以显示 Adobe Acrobat Sign 用户指南。
- 教程 - 打开一个新的选项卡以显示 Adobe Acrobat Sign 视频教程。
- 联系支持人员 - 打开支持联系门户，在其中可以获得电子邮件、聊天和电话支持。
- 支持选项因客户帐户的服务级别而异。
- 更改设置、修改帐户或调查特定事务（或其他用户内容）的请求必须由 Acrobat Sign 帐户的帐户管理员提出。
- 发行说明 - 指向最新发行说明的链接。
在发送页面中，您可以配置和发送新的临时协议。有五个功能部分需要配置：
- 发件人组（仅限启用了 UMG 的帐户）- 该组选择器将为协议定义可配置选项和可用模板。请首先配置此设置，因为重置组将会刷新页面并删除先前所有的配置。
- 接收者 - 接收者是需要与您发送的协议交互的人。“接收者”有多种类型。可用选项由您的帐户管理员指定。
- 消息 - 您可以在此处定义协议名称，并编写想要向接收者发送的消息。
- 选项 - 这些选项可帮助控制协议。
- 密码保护 - 您可以通过提供应用于最终 PDF 的密码来保护已签名文档，防止未经授权查看文档。
- 完成截止日期 - 如果必须在特定日期之前完成协议签名，则可以使用此选项在指定天数后自动取消协议。
- 发送提醒 - 您可以设置要发送给当前活跃接收者的定期提醒。
- 接收者的语言 - 您选择的语言将用于接收者的电子邮件通信和电子签名页面中。
- 文件 - 在此处选择要发送以供签名的实际文档。
作为发件人、接收者或者抄送方，如果您是某个 Acrobat Sign 协议的参与者，则该协议将在您的“管理”页面上可用。 作为一个指向与用户关联的所有协议的门户，“管理”页面旨在实现以下两个目标：找到您想要核实的协议，以及执行该协议的管理任务。
此页面的主体部分是协议列表，按左边栏中的六种协议状态过滤（进行中、等待您处理、已完成、已取消、已过期和草稿）。此外，在协议过滤器的正下方还提供了模板过滤器（模板、Web 表单和批量发送）。
页面顶部是输入文本过滤器，可帮助您通过搜索电子邮件、协议名称、接收者姓名（如果系统已知）、日期、注释等来找到相应的文档。
发送协议
发送文档、收集签名和审批是 Acrobat Sign 的核心功用！关于需要对文档进行签名的人员以及签名顺序，每位客户都有自己不同的要求，因此，“发送”页面中提供了各种相关工作流程供您了解和使用。
如果您所在的帐户启用了“多个组中的用户 (UMG)”，请在配置协议之前选择要从哪个组发送协议。
- 设置“组”值将加载与组相关的属性和模板供您选择。
- 更改组时，您会看到页面刷新。此刷新将清除所有已经输入的内容。
如果您在页面顶部没有看到发件人下拉菜单，则表明您的帐户未启用 UMG。
定义收件人以及对文档进行签名的顺序。
- 配置具有多个签名者与配置具有单个签名者的协议的过程相同，只是前者的收件人更多。添加每个收件人，并根据需要进行配置。
- 允许在协议中多次添加同一电子邮件（例如，在某人需要在流程的不同阶段执行操作的情况下）。
在接收者部分中，最上面的切换开关要求您选择基本签名顺序：
- 如果选择按顺序完成（如上图所示），则需要遵守按序签名流程，从一个步骤到下一个步骤，并且会对接收者进行编号，以指示确切的参与顺序
- 混合式签名流程从序列（按顺序完成）工作流程开始
- 如果启用按任意顺序完成，则会实施并行签名，并且不会对接收者进行编号，因此不会有特定的参与顺序
在签名顺序切换开关的右侧，您会看到两个链接：
- 添加我 - 单击此链接可加入您自己作为参与顺序中的下一个接收者
- 添加接收者组 - 单击此链接可创建一组接收者，需要其中一个人代表整个组参与。例如，为 HR 团队创建一个组，只需 HR 团队中的一个成员签署协议即可。
注意:
要更改接收者的顺序，您可以单击接收者并将其拖动到正确的堆栈顺序，或者直接编辑数字，堆栈将进行相应调整。
创建的每个收件人均包含五个要素：
A. 参与顺序 – 如果选择按顺序完成，则参与顺序会提供一个明确的指示，表明每位接收者将在何时与协议进行交互。
B. 角色 – 接收者的主要任务和作用是什么？
C. 电子邮件地址 – 这是识别接收者身份的电子邮件地址，用于发送给接收者的包括请求签名在内的所有电子邮件通信。
D. 身份验证方法 – 如何验证接收者的身份？是否要使用第二因素身份验证？
E. 私人消息（可选）- 发件人可以向每个接收者提供单独的说明，接收者查看协议时会出现这些说明。
接收者列表下方的显示抄送链接会显示一个字段，您可以在此字段中输入抄送 (CC) 电子邮件地址，他们能够查看协议、但又无需进行签名/审批。
“混合式”工作流程是按序参与的一种方式，在其中的一个或多个步骤中，有两个或更多接收者会同时获得文档的访问权限。“并行”步骤中的所有签名者/审批人将需要先完成他们各自的部分，然后该顺序过程才会前进到下一个步骤。
当您需要来自某个小组或组织，而不是该组内某个特定人员的签核时，接收者组会非常有用。该组中的任何成员都有权代表整个组签名或审批。
“消息”部分包含两个字段，可显著提高您的成功率。
协议名称字段允许您输入任何用于标识协议的字符串。 此字符串将填充在接收者电子邮件的主题行（下图以黄色高亮显示的部分），同时也作为“管理”页面上的名称值。提供唯一且有意义的协议名称将有助于接收者更容易地识别您的电子邮件，同时，也可提高您搜索所需协议的能力。
注意:
如果在附加文档之前没有输入协议名称，则协议名称将采用附加的第一个文件的文件名。在发送协议之前，可以编辑该值。
协议消息是一个纯文本字段，您可以在其中输入任何必要的说明或注释（下图以绿色高亮显示的部分）。此消息显示在发送给所有接收者的请签名电子邮件中（不同于配置为仅针对特定接收者显示的私人消息）。
消息模板
企业级客户将有权访问由您的管理员配置的消息模板。消息模板与选项部分中接收者的语言功能直接关联，因此当您从语言下拉列表中选择“西班牙语”时，所有西班牙语模板都将可用。
注意:
如果选择的语言没有与之关联的模板，则消息模板选项将不会显示在“发送”页面上。
“选项”部分可以让您在发送协议后更好地控制协议：
- 密码保护 - 要求接收者输入密码才能打开并查看已签名的 PDF 文件。 此密码由发件人定义，并将通过带外方式传输。Acrobat Sign 不记录此密码，所以千万不要忘记密码！
- 完成截止日期 - 设置距离协议过期所剩的天数，此后将无法再完成协议。
- 设置提醒 - 设置在完成协议之前发送提醒的频率（每天或每周）。只有当前接收者才会收到通知。
- 接收者的语言 - 选择在发送给接收者的电子邮件中以及在签名体验过程中使用的语言。
- 如果您的帐户配置为使用消息模板，则此设置还会定义您可见的消息模板。
在“文件”部分中，您可以将文档附加到事务。
Acrobat Sign 会将所有文档合并为一个用于签名流程的 PDF，并根据文档列出的顺序构建该 PDF。通过单击某个文档并将其拖动到新的列表位置，可以重新安排文档。
可从 Acrobat Sign 库、Google Docs、Box.net、Dropbox、OneDrive 附加文件，可以使用文件搜索从本地系统上传文件，或者将文件拖放到“文件”框中。
允许使用的文件类型包括：Word、Excel、PowerPoint、PDF、JPG、GIF、TIF、PNG、BMP、TXT、RTF、HTML。
预览并添加签名字段
在文件列表正下方，您将看到预览并添加签名字段复选框。 此选项允许您打开上载的文档，并根据需要在文档中放置表单字段。
您应当至少放置签名字段，但是您还可以根据需要，使用许多其他字段来构建复杂的表单。
注意:
如果未放置签名字段，Acrobat Sign 将在文档末尾自动添加一个新页面用于接纳签名。
将文档仅发送给一个接收者是最常见的协议工作流程之一，也是了解基本流程的一种极好方式。您只需要：
- 接收者的电子邮件地址
- 此电子邮件必须不同于您用于登录的电子邮件（因为您无法将邮件发送给自己）
- 要签名的文档或文件
发送给多个接收者
将协议发送给多个接收者需要遵循相同的步骤，但有两个明显的差异：
- 您必须按照希望他们签名的顺序，将每个接收者单独作为一行添加到“接收者”部分。
- 放置字段时，您必须通过双击该字段并设置收件人值来声明哪个接收者有权访问该字段。
签名环境
体验签名流程有助于理解发件人所做配置的最终结果。
1. 一封电子邮件发送到接收者的电子邮箱。
○ 主题行开头文字为：请求签名 {文档名称}
2. 通过单击审阅并签名按钮打开协议。
3. 协议在新的浏览器窗口中打开。
页面上的其他选项包括：
A. 选项 – 此处列出接收者基于其角色所拥有的选项
○ 阅读协议 - 以仅查看格式打开协议
○ 委派其他人签名 - 此选项允许接收者将其权限委派给其他人。例如，某位同事或经理
○ 拒绝签名 - 此操作将终止协议
○ 打印、签名和上载 - 允许签名者将工作流程从电子签名转换为物理签名。然后，签名者上载签名的文档
○ 清除文档数据 - 此选项将清除所有字段内容
○ 查看历史记录 - 打开当前审核报告进行查看
○ 下载 PDF - 以 PDF 格式下载协议的最新版本
B. 消息 – 聊天气泡图标将再次弹出消息
C. 必填字段计数器 - 此计数器会显示文档中尚未填写的必填字段数量。单击此字段会将签名者导航至供他们填写的必填（非可选）字段
D. 下一个字段选项卡 - 如果您滚动浏览大型文档，则此黄色箭头可帮助找到下一个字段 此选项卡将循环切换所有字段，而不仅仅是必填字段。
此文档仅有一个签名字段，而且是必填字段（以红色星号标示）。对于具有多个可填写字段的文档，您可以使用这个功能逐个浏览。
4. 要应用签名，请双击该字段以打开签名面板。
5. 在签名面板顶部的字段中键入您的姓名。
可以通过以下四种方式之一完成签名：
○ 为键入内容应用字体（默认）- Acrobat Sign 会将类似手写体的字体应用于您输入的姓名。
○ 手动绘制 - 使用鼠标、触笔或任何其他指针设备，手动绘制您的签名。在平板电脑上使用手指书写可获得出色的签名效果。
○ 图像 – 如果您有签名的图章图像，则可以上载该图像。
○ 移动 - 移动选项允许您将签名面板从桌面转换到移动设备，从而能够在更便捷的设备上手动绘制签名。
6. 单击应用，将签名放置在签名字段中，并返回到文档。
7. 完成所有必填字段后，单击窗口底部的单击以签名按钮（您一定不能错过这个按钮）。
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注意:
Acrobat Sign 页面底部是一个工具栏，其中包含的工具可用于导航浏览协议、放大或缩小以及下载文档。单击右下角的 X 可隐藏此工具栏。要临时重新显示隐藏的工具栏，请将光标悬停在窗口底部，控件将会重新显示。
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可在此处找到有关使用缩放控件的其他信息。 |
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管理协议
管理协议是使用 Acrobat Sign 的一个重要环节。利用“管理”页面可跟踪、处理和自定义协议。无论是取消协议还是更换签名者，这些流程都能让您对系统中的事务进度施加影响。
“管理”页面有很多嵌入式功能可供探索。简而言之，它可分为三个功能区域：
A. 过滤器
B. 协议列表
C. 协议工具
协议过滤器
经典版页面上的多个状态“文件夹”已合并为一系列更实用的过滤器，这组过滤器可返回给定状态类型的协议。 在顶部部分中提供了协议过滤器，这些过滤器可根据协议的当前状态返回协议。
有两种“活动”状态。每种状态都会在状态名称后显示内容数量（用圆括号括住）：
- 进行中 (N) -“进行中”状态返回的协议正在等待参与者完成其操作。该状态不返回正在等待已登录用户处理的协议。
- 等待您处理 (M) - 等待已登录用户处理的协议可在“等待您处理”过滤器中获取。
有三种“终端”状态：
- 已完成 - 已成功并完全解决的协议。
- 已取消 - 由于某种原因而被放弃的协议。这包括：
- 由发件人取消的协议
- 由参与人拒绝的协议
- 由于身份验证反复失败而终止的协议
- 因遭受系统错误而导致变得不可行的协议
- 已过期 - 达到过期日期并自动关闭的协议。
有一种草稿状态，该状态包含所有已部分构建的协议。
下半部分专用于模板“父”对象。 通过这些模板创建的“子”协议将在上面的协议状态过滤器中进行过滤。
父对象本身不是协议，但可用于生成大量单个协议。这些父对象包括：
- （库）模板 - 文档库中可用的所有文档和字段模板
- Web 表单 - 以前称为 Widget，Web 表单是协议模板，可作为链接提供，也可嵌入到 Web 页面中。 Web 表单由签名者发起，可为每个填写表单的参与者生成子协议
- 批量发送 - 批量发送模板旨在生成大量单个协议，可以像处理“常规”协议一样发送和签署这些协议
注意:
如果用户具有其他用户帐户与之共享的内容，则他们可以通过单击您的协议旁边的向下箭头来过滤该内容。
弹出菜单将显示与之共享了内容的所有用户和组（如果启用了高级共享）的列表。 选择用户，管理页面将重新加载所选用户的内容。
协议列表
页面的主体部分包含与您关联的协议列表。 涉及您电子邮件地址的每个协议都会显示在列表中的某个位置。这不仅仅包括您发起的协议，而且还包括发送给您进行签名/批准的协议，以及抄送给您的任何协议。
协议列表始终根据左侧的文档状态选项来过滤。
通过单击列表顶部的标题，可对每个部分的内容进行排序。再次单击它们可反向排序。
单个记录包含以下信息：
- 接收者 - 姓名值会显示第一个接收者（非发件人）的姓名或电子邮件地址。
- 如果收件人从未通过 Acrobat Sign 系统签署过文档，则使用电子邮件地址。
- 在签名过程中输入姓名值后，电子邮件地址将被替换为姓名。
- 公司 - 如果第一个接收者通过签名字段或者在登录并更新其配置文件时输入了公司名称，则此处会显示公司名称值。
- 如果您未将“公司名称”字段包含在协议中，则此列将普遍保留为空。
- 文档标题 - 这是您的协议名称。
- 状态 – 在选择了进行中过滤器后，第二栏为状态，且状态都是已发出进行签名（或“已发出进行批准”、“已发出进行接受”等）。
- 操作 - 在查看等待您处理过滤器时，第二列会显示有待处理的操作（并提供可打开相应协议的链接）。
- 发件人 - 在查看三个终结状态（已完成、已取消和已过期）时，第二列会显示协议的原始发件人。
- 修改日期 - 此日期显示上次修改日期，即最近一次作为发送事件或签名/批准事件对文档进行更新的时间。
“协议工具”面板允许您访问一些控件，以便更好地管理或了解您的协议。
- 过期日期 - 显示协议的自动取消日期（如果已设置）。单击铅笔图标可设置或编辑此值。
- 查看 – 打开协议进行查看。
- 修改协议 - 允许更换附加到协议的文档和/或编辑文档中的字段。只有在第一个接收者进行操作之前，才允许使用此工具进行修改。
- 提醒 - 发送协议后，可以使用此链接创建或删除提醒。此外，您还可以实时或在特定日期发送提醒。
- 共享 – 使用此功能共享文档时，将要求您输入电子邮件地址和消息，然后向该地址发送协议在当前状态下的副本，并将该文档添加到指定电子邮件地址的“管理”选项卡。
- 取消 - 取消协议。
- 下载 PDF - 下载协议在当前状态下的 PDF 副本。
- 下载单个文件 - 如果原始协议包含多个文件，则允许分别下载单个文件。
- 下载审核报告 - 此链接将生成协议历史记录的扩展 PDF 报告，其中包括更深入的参数，如每个事件的 IP 地址。
- 注释 - 您可以向任何协议中添加个人注释。此注释仅供您个人查看，不会共享给任何其他用户或签名者。可以在文本过滤器中搜索注释。
- 更换签名者 - 允许更换当前接收者。
- 编辑身份验证 - 允许更改接收者当前使用的身份验证方法。如果您忘记了身份验证密码，可使用此工具重置密码。
- 活动 - 此选项卡是一个列表，其中包含协议所记录的所有事件——从发送事件开始、到最终签名事件结束。
通过搜索栏和随附的过滤器按钮，可以使用精确的搜索条件来帮助查找协议，在此过程中可快速生成大量事务。
过滤返回的数据
这里有四个过滤器，用户可以将其单独使用或组合使用，以帮助将数据集的范围缩小为可管理的记录列表。
按修改日期过滤
修改日期值筛选用户操作更新协议时的最近时间/日期戳。一旦协议达到终止状态（完成/已取消/已过期），修改日期会变为锁定值。
“修改日期”过滤器图标将打开一些选项，可通过选择日期范围进一步缩小数据集的范围：
- 所有日期
- 最近 24 小时
- 最近 7 天
- 最近 30 天
- 最近 12 个月
- 自定义日期范围
按字段值过滤
通过使用搜索输入框（位于过滤器按钮右侧），您可以将过滤器应用于可能包含高度具体或独特数据的各个字段。
可搜索的字段选项包括：
- 所有字段 - 默认值；此选项将搜索所有字段选项，以查找“搜索”字段中的确切字符串，其返回的记录集最大。
- 标题 - 将返回的数据集限制为可在对象标题（例如协议名称）中找到搜索字符串的记录。
- 注释 - 将数据集限制为在搜索用户的个人注释中包含搜索字符串的记录。
- 消息 - 将数据集限制为在“消息”字段或协议的“私人消息”中包含搜索字符串的记录。
- 原始文件名称 - 评估原始上载文档的文件名称，并仅返回匹配的记录。
- 电子邮件 - 匹配收件人的电子邮件地址。
- 请注意，此过滤器不会捕获使用“电子邮件地址”验证定义的“文本”字段。
- 全名 - 匹配在应用签名时，收件人提供的“名称”值。如果仅提供了一个名称，则返回与该值匹配的所有记录。
- 请注意，名称值取决于收件人输入的内容，并且可能与之前的签名值或配置文件名称不匹配（如果收件人具有 Acrobat Sign 用户帐户）。
- 职称 - 匹配放置在“职称”字段中的值。
- 公司名称 - 匹配放置在“公司”字段中的值。
- 收件人组名称- 匹配（发件人输入的）收件人组名称。
- 文本字段内容 - 匹配任何“文本”输入字段的确切值。这包括默认值和在较大文本块中找到的单个单词。
按组过滤
启用了“位于多个组的用户”的帐户可以访问“组”过滤器，该过滤器会将返回的数据集限制为仅从该组发送的协议。
注意:
选择过滤器后，该过滤器图标旁边会显示一个标记。 在数据集返回后，可以单击任何一个过滤器将其删除。
报告（仅限商业和企业服务级别）
通过报告功能，可以查看帐户使用 Acrobat Sign 的情况。您可以构建自己的报告并掌握文档签名的整个过程，同时还可看到各个组或用户所进行的操作。
要创建新报告，请单击“报告”选项卡导航至“报告”页面，然后单击创建新报告链接。
此时将显示“创建新报告”页面：
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有关创建报告的其他信息，可在此处找到。 |
报告参数
设置报告时，可以配置多个参数来自定义报告结果。下面介绍的所有参数都可用。
创建日期
创建日期是您希望报告覆盖的时间范围。您可以从四个预先确定的时间范围（本周、上周、本月、上月）中任选一个，或者输入一个自定义日期范围。
用户和组
此参数允许您针对特定的用户或组来运行报告。可以选择一个或多个用户或组，也可以针对帐户中的所有用户运行报告。
文档和工作流程
使用此选项，选择要包含在报告中的特定文档。此字段中列出的文档是整个帐户中使用的库文档。这里不列出单独的一次性文档。
文档名称
此参数用于纳入或排除包含或不含给定变量的文档。您可以选择包含或不包含输入的字符串。
批量发送
启用此参数，则生成的报告中会包含“批量发送”协议。
绩效目标
您可以使用“绩效目标”视图设置绩效阈值。生成的报告中会显示反映绩效的评判标准。
基准
默认情况下，报告禁用基准参数。若要启用，单击报告设置中的相关链接即可。
基准提供了一种扩展方法，用于跟踪协议进度和签名率。
图表协议签署者
每个启用的选项（按日期、发件人、组、表单、工作流程和签名类型）都会在报告中提供一种不同类型的图表。
其他
这部分中的参数可用于更改生成的报告中的图形。从默认参数更改这些参数可以加快报告流程。
单击运行报告按钮后，将根据您设置的参数生成一份报告。您可以对报告执行多项操作。
使用当前数据更新报告
单击此链接类似于刷新页面。新报告将包括最近的事务和活动。
保存报告
保存报告后，未来您可以再次运行此报告。
共享报告
共享允许您将报告结果发送给其他人。您只需输入他们的电子邮件地址以及消息。
计划报告
为此报告设置日程后，将使用相同的参数根据您定义的频率来运行报告。
导出报告数据
单击此链接将提示您打开或保存 .CSV 文件。CSV 文件可在 Excel 中打开，而且报告中协议的所有事务信息将在各列中分类显示。
打印机友好型报告
单击此链接将打开一个适合于打印的报告版本。
“预览”和“编辑”体验
创作环境为 Acrobat Sign 提供表单构建功能。除了放置签名字段之外，您还可以添加：自动填充型字段，例如日期或签名者的签名值（在已知的情况下），或者用于执行内容验证和/或复杂计算的文本字段。另外，如下拉框、单选按钮和复选框等其他常见字段类型也可用
访问“编辑”环境的方式为：
- 发送一个新文档，并启用发送页面上的预览并添加签名字段
- 在管理页面上编辑草稿文档
- 在“主页”上创建新模板或 Web 表单
- 在管理页面上编辑现有库文档或 Web 表单
○ 您只能编辑您自己已经上传的模板。您可以看到，下图中的第二个模板由其他用户共享，因此无法编辑。
在启动编辑环境后，请花些时间来确定以下五个关键方面：
A. 表单字段模板 - 此选项仅在您已创建了至少一个表单字段库模板时才会显示
B. 字段布局和对齐方式 - 此选项会显示表单字段大小/对齐工具栏
C. 选择接收者（角色） - 此下拉列表会列出协议的接收者
D. 表单字段选项卡 - 您可以从这些选项卡中选择字段以添加到文档中
E. 返回/重置/保存模板/保存进度：
►返回 -返回按钮允许用户导航回发送页面，以编辑协议的名称和消息、收件人的电子邮件地址，以及附加到协议的文件
►重置将会删除自加载或上次保存模板以来，对模板所做的所有修改
►另存为模板 - 选中该复选框后，一旦发送协议，模板将另存为独立库对象。 单击“发送”后，用户会收到为新模板命名的提示
►保存进度 - 单击此链接将保存模板当前的状态
表单字段模板
如果您已经为文档创建了一个表单字段模板，则可以使用这组工具来选择并应用该模板。
下拉列表会列出可用的表单字段模板，您可以选择从哪个页面开始应用模板。 可以应用多个模板。
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单击此处，可在 Acrobat Sign 帮助中找到有关使用表单字段模板的其他信息。 |
字段布局和对齐方式
此菜单选项会显示用于对齐和调整字段相对大小的工具。您可以按住 Ctrl 键并单击多个字段，或按住 Shift 键并用鼠标选择一个区域，以此选中多个字段从而作为一个组进行调整。
如下图所示，左侧的六个图标从左至右分别表示：将字段顶端对齐、水平居中、底端对齐、左对齐、垂直居中、右对齐。
紧接着右边的三个图标会将所有字段对齐到相同的宽度和/或高度。
对齐和调整大小时，以您选择的第一个字段为基础。
选择接收者（角色）
从一定程度上来说，表单构建最重要的一个环节是将不同的收件人关联到他们需要填充的字段。首先，您需要从接收者列表中选择接收者，在这之后，您在表单上放置的任何后续字段都将与该接收者自动关联。更改接收者之后，放置的任何新字段都将与新的接收者关联。
注意:
选择了具体接收者之后，分配给他们的字段将会在文档中高亮显示，在视觉上为您提供一个直观的指示符，让您了解哪些字段与选定的接收者关联。
字段添加到文档之后，您可以修改分配到该字段的接收者，方法是：双击该字段来打开字段菜单，然后更改“接收者”下拉列表。
表单字段菜单
Acrobat Sign 中的所有可用字段，都可以在窗口右边栏的菜单中找到。这些字段按用途和字段类型分类，大多数字段可调整为您的表单所要求的高度和宽度。
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有关表单字段类型的详细信息，请参阅“字段类型”一文。 |
另存为模板
将新表单字段添加到协议后，您可以先将副本保存到库中，然后再发送协议以供签名。
在单击发送按钮之前，先单击编辑窗口右侧底部的另存为模板复选框，以便将修改的协议添加到库中。
首先，文档将保存到您的库中。
然后，系统会发送您的协议以供签名。
缩放、重置和保存/发送
其余选项允许您放大和缩小文档，重置或删除已置入的所有字段，或在当前状态下保存/发送文档。
通过另存为模板，可在发送协议后，将表单另存为新的库模板。选择发送按钮后，发件人将会收到命名模板的选项。
作为最佳做法，您应当时常单击保存进度。但是，如果您离开编辑环境，文档则会自动保存。此后，您可以从草稿部分的管理页面进行访问。
库模板
库模板是可重复使用的对象。Acrobat Sign 支持两种类型的库模板：文档模板和表单字段模板。
- 文档模板 - 文档模板是可重复使用的文档。文档模板可与您帐户中的其他用户共享，从而允许多个用户发送同一文档，且无需做出任何更改。
- 表单字段模板 - 表单字段模板是可重复使用的字段图层，可应用于任何文档。表单字段模板也可与您帐户中的其他用户共享。表单字段模板非常适用于以下情况：
- 您有一个适用于多个文档的字段布局。
- 您有一个可以采用多种不同方式发送的文档。
- 您需要修改文档的内容，但这些字段的位置不变。
不必在每次更新文档时创建新的库文档，而是可以应用相同的表单字段图层。可以编辑表单字段模板，以便更改字段的排列或字段属性。同样，创建表单字段模板时，编辑环境中的所有工具都可用。
最佳做法是，由一位用户（文档管理员）负责创建和维护模板。创建文档管理员用户登录可消除使用什么模板的困惑，并且可以为可重复使用的文档提供版本控制。
我们建议，通过文档管理员登录时，使用邮件组或功能性电子邮件地址。这样做可以让您控制对此文档管理员登录的访问权限，并且在需要时可以分担这项工作职责。
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可在此处找到有关使用创作工具创建模板的其他信息。 |
1. 单击主页选项卡。然后单击创建可重用模板。
此时会显示创建库模板页面。
2. 在模板名称字段中，输入模板的名称。如果需要，稍后可以更改该名称。
3. 单击浏览按钮，导航到本地系统上的文件，用该文件来创建可重复使用的模板。如果您正在创建可重复使用的文档，将使用此文件及其内容。如果您正在创建可重复使用的表单字段图层，则该文件的内容将不包含在模板中。
4. 选择适当的“模板”选项：创建为可重复使用的文档或创建为可重复使用的表单字段图层，或同时创建两者。
5. 选择用于共享模板的相应权限选项。
注意:
组权限只能授予您当前所在的组。不能向其他组授予权限。
6. 单击预览并添加字段按钮。此时会显示编辑体验。
7. 从表单字段选项卡中拖放必填字段，通过这种方式将这些必填字段放置到发送给参与者的文档中。
8. 完成添加字段后，单击保存按钮。
现在，模板将显示在管理页面的模板部分下。如果您通过授予权限与组中或组织中的用户共享模板，则该模板现在也会显示在这些用户管理页面的模板部分中，并且他们可以随时使用该模板发送协议。
注意:
只有创建库模板的用户才能编辑或删除库模板（除非启用了高级共享）。
其他签名工作流程
您可以使用以下各种工作流程，来发送文档以供签名、收集签名以及发送已签名文档：
- 使用“填写与签名”发送
- 使用“批量发送”进行发送
- 使用 Web 表单收集签名
以下各节将更加详细地讨论这些流程。
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有关发送协议的其他信息，可在此处找到。 |
根据您的业务要求，可能需要多位接收者对同一份协议执行操作。例如，您可能需要两位人员对协议进行签名，还需要另一位批准或委派给其他签名者。发送给多个接收者时，您还有其他选项来确定协议的路由方式：按顺序进行、并行或使用混合式路由。
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可在此处找到有关将协议发送给多个签名者的其他信息。 |
这个名称完全体现了此流程的操作过程。此流程适用于只需要您自己签署文档并将其发送给一人或多人的情况。例如，您可能需要向一人或多人发送已签名的 W-9 和/或保密协议。只要您使用不是用于登录的同一电子邮件地址，就可以将已签名文档发送给自己。这是因为签名文档的副本已保存，您可以通过“管理”选项卡访问该副本。请注意，仅在主页上可找到“填写并签名”功能。
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可在此处找到有关使用“填写并签名”的其他信息。 |
1. 单击主页上的填写并签名文档。
3. 输入协议名称。
4. 拖放要签名的文件，或者单击添加文件链接，并从本地系统或联网驱动器查找/附加文档。
5.单击下一步。
6. 此时将加载填写并签名页面。
根据需要放置任何内容（文本、复选框和签名)。
7. 完成后，单击完成。
8. 签名后的页面会显示不同选项，用于发送文档、下载副本、在“管理”页面上查看文档，或签名其他文档。
这个批量发送流程可以让您一次将文档发送给数百人。每位签名者都会在他们自己的文档副本上签名，然后将已签名的单独协议返回给您。这个流程可用于收集 NDA、HR 文档，或授权同意书。指向批量发送的链接可在主页上找到。
批量发送接收者的输入方式有两种：在“收件人:”字段中添加接收者电子邮件地址，或者上载包含接收者信息的逗号分隔值 (.CSV) 文件。如果使用 .CSV 流程，那么您可以为每位签名者预填数据，从而让您有机会为每个人自定义字段信息。例如，您可以自定义发送给每位签名者的“请签名…”电子邮件中的消息。
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可在此处找到有关使用批量发送的其他信息。 |
Web 表单是托管文档，任何有权访问表单的人都可以进行签名。它们非常适用于签到表、弃权书，或任何需要多人访问并在线签名的文档。
可以通过两种不同形式生成 Web 表单：JavaScript 或 URL。JavaScript 选项会提供将 Web 表单嵌入到您的网站所需的代码。URL 选项则会提供由 Acrobat Sign 托管的 Web 地址，发件人可使用该地址来获取已签名文档。可以在主页上找到创建 Web 表单的链接。
尽管 Web 表单签名体验与通过 Acrobat Sign 完成的常规签名是一样的，但是 Web 表单只能由一位签名者签名并由您指定的任何人进行会签。
移动设备
签名是 Acrobat Sign 的一项主要功能。任何人都可以在计算机上通过任何 Web 浏览器中的电子邮件链接来签名，或者也可以使用移动设备来签名。如果您拥有 Acrobat Sign 帐户，则还可以使用适用于 iOS 或 Android 的原生应用程序 Acrobat Sign Manager 来签名。此外，您还可以从“管理”页面发起签名流程。签名过程也包含在“填写并签名”流程中。
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有关移动应用程序功能的更多信息，请参阅此处。 |
Acrobat Sign 支持运行 iOS 或 Android 操作系统的智能手机和平板电脑上的最新版 Web 浏览器。
使用 Acrobat Sign Manager 中直观的主控制区，从移动设备访问您的文档来发送并签名协议。该新版主控制区在 iOS 9 和 iPad Pro 上的使用效果很不错。改进后的“发送”体验简化了发送文档以供签名的方式。
适用于 Android 的 Acrobat Sign Manager 已实现 19 种语言的本地化，以匹配 Acrobat Mobile。
