当潜在客户转化为其他对象类型时,对象数量会发生更改,并且相关的对象可能会在系统中处于孤立状态。利用潜在客户转化设置,您可以保留协议与已由潜在客户转化为帐户、联系人或业务机会的对象之间的关系。

要启用潜在客户转化,请执行以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
    • 此时会加载“自定义设置”页面
  2. 单击 Adobe Sign 潜在客户转化设置标签
    • 此时将加载“Adobe Sign 潜在客户转化设置”页面
custom_settings_-settings

    3. 单击管理按钮

LEad Conv Setting

    4. 单击新建

LEad Conv Setting2

    5. 选择要持久使用的转化选项,然后单击保存

LEad Conv Settings3
  • 帐户保留协议 - 如果选择此选项,当潜在客户转化为客户时,将保留其协议。
  • 联系人保留协议 - 选择此选项将在潜在客户转化为联系人后保留潜在客户的协议。
  • 业务机会保留协议 - 如果选择此选项,当潜在客户转化为业务机会时,将保留其协议。

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