配置 Adobe Sign 以使用 Chatter 或 Salesforce 移动网络发送协议。

从“主页”、“业务机会”、“帐户”或“联系”订阅源,您可以通过 Adobe Sign 发布者操作发送协议以请求签名。Chatter 和 Salesforce 移动应用程序或移动浏览器体验中使用同一个 Adobe Sign 操作。 

用于 Chatter 的 Adobe Sign

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 支持 Chatter!在以下情况中获取实时 Chatter 更新:

  • 发送、查看、签名、拒绝、取消、未交付协议时
  • 协议到期或发送提醒时
  • 您收到一个需要签名的协议时

在协议、帐户、合同和业务机会上跟踪 Chatter 更新。在您的整个组织内协作以完成更多事务。

您还可以直接从 Chatter 发布者操作发送协议

Chatter 状态更新的设置说明

安装用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序后,可以配置您希望用户看到哪些 Chatter 更新。

1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

○ 选择 Adobe Sign Chatter 设置

○ 单击管理

○ 单击新建

○ 配置您感兴趣的设置(请参阅下文 Chatter 自定义设置中的设置列表)

您只应为组织定义一组 Chatter 设置,并可以为这些设置提供一个名称。

navigate_to_the_chattersettings

 

2. 启用 Salesforce,让组织中的签名者能够在有文档需要他们签名时获得个人 Chatter 消息,您必须按如下所示创建新的远程站点:

a. 导航至设置 > 设置 > 安全性 > 远程站点设置。

b. 单击新远程站点

c. 输入一个唯一的字母数字远程站点名称。

► 它必须以字母开头

► 它可以包含下划线,但不能以下划线结尾

► 它不得包含两个连续下划线

► 它不能包含空格

d. 通过复制网页 URL 的第一部分(例如,https://abchostname.salesforce.com)和 Salesforce 组织域来输入远程站点 URL。此 URL 可能因组织而异,因此请确保输入一个特定于贵组织的 URL。

配置远程 URL

e. 单击保存按钮。

 

3. 完成以下操作,确保为协议记录启用 Chatter 订阅源:

a. 导航至设置 > 平台工具 > 功能设置 > Chatter > 订阅源跟踪

b. 从左边栏对象列表中选择协议

c. 选中复选框启用订阅源跟踪

启用订阅源跟踪

c. 单击保存按钮。

现在应该已经启用了 Chatter,用户将开始收到 Chatter 更新来跟踪其协议状态。

从 Chatter 发送

从“主页”、“业务机会”、“帐户”或“联系”订阅源,您可以通过 Adobe Sign 发布者操作发送协议以请求签名。Salesforce 移动应用程序或移动浏览器体验中使用同一个 Adobe Sign 操作。由于从 Chatter 发送与从 Salesforce 发送使用相同的 Adobe Sign 操作,因此您可以参考下一部分中的 Salesforce 设置说明,以便按此处所示,在 Chatter 订阅源中设置 Adobe Sign 操作。

从 Chatter 发送

Chatter 自定义设置

导航至设置 > 构建 > 开发 > 自定义设置

如果您的组织内安装了用于 Chatter 的 Adobe Sign 应用程序,则将显示 Adobe Sign Chatter 设置。这些设置可确定发布 Chatter 更新的位置,以及哪些事件将导致发布 Chatter 帖子。您应当只为组织定义一组 Chatter 设置,并且可为这些设置提供一个名称。

  • 启用 Adobe Sign Chatter 更新 - 启用此设置后,将为 Adobe Sign 协议开启 Chatter 更新。
  • 针对帐户记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关帐户记录的 Chatter 更新。
  • 针对协议记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布协议记录的 Chatter 更新。
  • 针对合同记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关合同记录的 Chatter 更新。
  • 针对业务机会记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关业务机会记录的 Chatter 更新。
  • 协议取消时发布 - 协议被取消时发布 Chatter 更新。
  • 协议被拒绝时发布 - 协议被拒绝时发布 Chatter 更新。
  • 协议到期时发布 - 协议到期时发布 Chatter 更新。
  • 发送协议时发布 - 发送协议时发布 Chatter 更新。
  • 协议获得签名或批准时发布 - 当协议获得签名或被批准时发布 Chatter 更新。
  • 协议被查看时发布 - 协议被查看时发布 Chatter 更新。
  • 当收件人电子邮件弹回时发布 - 当收件人电子邮件弹回而未予发送时发布 Chatter 更新。
  • 发送提醒时发布 - 发送提醒时发布 Chatter 更新。
  • 发送协议签署通知 - 当协议需要签名者的签名时,向签名者发布私人 Chatter 消息。

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 移动版

要使用 Salesforce 发送协议,必须先启用相应选项,并添加 Adobe Sign 作为全局发布者布局和对象布局(例如潜在客户、帐户、联系人、机会)中的发布者操作。

要启用 Saleforce,请完成以下操作:

1. 导航至设置 > 平台工具 > 应用 > 移动应用 > Salesforce > Salesforce 设置

a. 验证启用 Salesforce 移动网络是否已启用

b. 单击保存按钮

启用 Salesforce1 移动浏览器应用

要在主页上针对 Salesforce 和 Chatter 订阅源添加 Adobe Sign 发布者操作,请完成以下操作:

  1. 导航至设置 > 构建 > 创建 > 全局操作 > 发布者布局
  2. 单击全局布局的编辑操作
  3. 选中快速操作后,将 Adobe Sign 操作拖到布局的发布者中的快速操作部分
  4. 单击保存
发布者布局

要向业务机会、帐户或联系人等对象添加 Adobe Sign 发布者操作,请完成以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器 > {Object} > 页面布局
    1.    其中,{Object} 表示帐户、联系人或业务机会
  2. 单击 {Object} 布局的编辑操作。
  3. 选中快速操作后,将 Adobe Sign {Object}_Publisher_Action 拖到发布者中的快速操作部分。
  4. 单击保存按钮。
Adobe Sign 发布者操作

搭配使用协议模板和发布者发送操作

您可以搭配使用协议模板和 Adobe Sign 管理器发布者操作,这样无论是移动版 Salesforce 应用程序还是浏览器体验,都可以支持强大的端到端工作流程。

  • 在协议模板中的规则选项卡上,可以选中作为发布者操作启用选项,以指定从 Chatter 发送时协议模板是否可用。
启用模板以使其可用于发布者操作
  • 如果启用,那么从指定主对象(例如潜在客户、帐户、联系人、业务机会、合同)通过 Adobe Sign 管理器发布者操作发送时,将可以使用协议模板。如果您为该对象启用了多个协议模板,则会有一个下拉列表,用于向发送者显示用来选择模板的选项。 
从 Chatter 发送的示例
  • 如果协议模板中的主对象是空白的,但您将它设为可供发布者操作使用,这样在发送者使用主页 Chatter 订阅源 Adobe Sign 操作或 Salesforce 主页的主要操作集时,会显示这个主对象。
  • 如果您为协议模板启用了自动发送,则 Adobe Sign 会在您按下“发送”按钮时立即发送协议。

从 Salesforce 中使用 Adobe Sign 发送操作

如果您启用了 Adobe Sign 发布者操作,则可以从主页访问该操作,或者直接从 Salesforce iOS 或 Android 版移动应用程序访问启用的对象(例如,业务机会)。只需单击 Salesforce 中的省略号 (...) 图标,然后单击 Adobe Sign 管理器图标即可查看新的协议记录。 

Salesforce1 主页

单击 Adobe eSign 管理器操作来抽取新的协议记录。 

选择 Adobe eSign 管理器

如果设置了协议模板,则新记录中会填充该协议模板中的信息。 

Adobe eSign 管理器

从 Salesforce,您还可以单击协议记录上的托管签名按钮来获得本人签名。这样,您可以将设备交给签名者来填写文档并写上签名。此外,Salesforce 中还会跟踪所有与协议流程有关的 Chatter 更新。 

Salesforce1 中的托管签名

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