在安装用于 Salesforce 的 Adobe Sign 期间,您可能并非为“所有用户”安装,而是为“仅管理员”或“特定配置文件”安装。在这种情况下,您可能需要在安装后将访问权限扩展到其他 Salesforce 用户。

向用户授予访问权限(版本 19 及更高版本)

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 程序包附带四个权限集,这些权限集可向用户授予使用系统所需全部对象和字段的权限。

通过导航至以下位置可找到这些权限集:设置 > 管理 > 用户 > 权限集

按照系统中权限的顺序,这四个选项分别为:

  • Adobe Sign 用户 - 用于 Salesforce 的 Adobe Sign 发件人用户所需的最低权限。包括对受管理包中所含的必需组件的有限访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Sign 社区用户 - 用于 Salesforce 的 Adobe Sign 社区用户所需的最低权限
    • 包括对受管理包中所含以下必需组件的有限访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面
  • Adobe Sign 管理员 - 用于 Salesforce 的 Adobe Sign 管理员用户所需的最低权限。包括对受管理包中所含的全部组件的完全访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Sign 集成用户 - 用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成用户所需的全部权限。包括所有管理员访问权限以及对所有组织数据的访问权限。
permission_sets

要对某个用户应用权限集,请执行以下操作:

  • 导航至:设置 > 管理 > 用户 > 用户
  • 单击要向其提供访问权限的用户的“名称”链接
2_select_a_user

 

此时会打开“设置用户”页面。

  • 将鼠标置于“权限集分配”链接上方,然后单击编辑分配按钮
3_click_edit_assignments
  • 选择要对用户应用的权限集
  • 单击添加以将相应选项从“可用”一侧移到“启用”一侧
  • 单击保存
assign_permissionset

向配置文件和用户授予访问权限(版本 18 及更低版本)

Salesforce 有两种配置文件界面:

  • 增强的配置文件用户界面
  • 原始的配置文件用户界面

有关更多信息,请参阅 Salesforce.com 帮助中的配置文件概述

如果启用了增强的配置文件用户界面,请按照本文档中使用增强的配置文件用户界面编辑配置文件的说明进行操作。如果未启用该用户界面,请按照使用原始的配置文件用户界面编辑配置文件的说明进行操作。

注意:

并非标准配置文件的所有部分都可编辑。您可能需要通过克隆标准配置文件来创建自定义配置文件,然后编辑该自定义配置文件。

使用原始的配置文件用户界面编辑配置文件

此部分介绍了使用原始的配置文件用户界面授予其他访问权限的过程。(有关更多信息,请参阅在原始的配置文件界面中编辑配置文件

  1. 导航至设置 > 管理 > 管理用户 > 配置文件

  2. 在“配置文件”页面中,单击选定配置文件对应的编辑

    导航至配置文件以进行编辑
  3. 在“配置文件编辑”页面的“自定义应用程序设置”部分,单击以将 Adobe Sign 标记为“可见”。

    请勿保存。您将在下面的步骤 6 中保存所有更改。

    为应用程序启用“可见”
  4. 通过执行以下操作,根据需要为 Adobe Sign 选项卡表中列出的所有选项卡设置“自定义选项卡设置”

    a. 滚动至“配置文件编辑”页面的“选项卡设置”部分,找到自定义选项卡设置部分

    b. 为每个选项卡选择相应的选项卡设置选项(“选项卡隐藏”、“默认关闭”或“默认打开”)

    自定义选项卡设置

    请勿保存。您将在下面的步骤 6 中保存所有更改。

  5. 通过执行以下操作,根据需要为 Adobe Sign 对象表中列出的所有对象授予自定义对象权限和自定义字段级别安全性权限:

    a. 滚动至“配置文件编辑”页面的自定义对象权限部分。

    b. 启用所需的自定义对象权限(“读取”、“创建”、“编辑”、“删除”、“查看全部”、“修改全部”)。

    注意:

    启用所有自定义对象权限是可授予的最高级别访问权限。在某些情况下,根据使用的功能,您可能会决定并不授予所有对象的访问权限。

    设置自定义对象权限
  6. 滚动至“配置文件编辑”页面的顶部,然后单击保存以保存选项卡设置、自定义应用程序设置和自定义对象权限。

    保存配置文件设置

    您将返回至“配置文件”页面。

  7. 在“配置文件”页面中,单击“配置文件名称”列中的链接以选择您要编辑的配置文件。

    导航至配置文件
  8. 在“配置文件”页面中,通过执行以下操作,为 Adobe Sign 对象设置自定义字段级别安全性:

    a. 滚动至“字段级别安全性”下面的自定义字段级别安全性部分

    “自定义字段级别安全性”设置

    b. 单击第一个对象对应的查看链接。

    c. 在“字段级别安全性”中,单击编辑按钮。

    编辑字段级别安全性页面

    d. 启用所需的字段级别权限(“读取权限”、“编辑权限”或同时启用两者)。

    e. 单击返回至配置文件按钮。

    为其余对象重复上述步骤

    注意:

    有些权限默认处于启用状态;包含系统生成值的字段(如“创建者”和“上次修改者”)无法更新。

  9. 通过执行以下操作,启用 Apex 类访问权限:

    a. 单击“配置文件”页面顶部的启用的 Apex 类访问权限链接,以跳转到该部分

    单击“启用的 Apex 类访问权限”链接

    b. 单击编辑按钮。

    c. 选择“可用的 Apex 类”下列出的所有 EchoSign 相关类。这些类全都以下列文本开头:echosign_dev1

    d. 单击添加以将这些类移到“启用的 Apex 类”列表。

    已添加 Apex 类

    e. 单击保存按钮。

  10. 通过执行以下操作,启用 Visualforce 页面访问权限:

    a. 单击“配置文件”页面顶部的启用的 Visualforce 页面访问权限链接,以跳转到该部分

    b. 单击编辑

    c. 选择“可用的 Visualforce 页面”下列出的所有 EchoSign 相关类。这些页面名称以下列文本开头:echosign_dev1

    d. 单击添加以将这些页面移到“启用的 Visualforce 页面”列表

    单击“添加”以将这些页面移到“启用的 Visualforce 页面”列表

    e. 单击保存

使用增强的配置文件用户界面编辑配置文件

此部分介绍了使用增强的配置文件用户界面授予其他访问权限的过程。您可能无需完成所有步骤,具体取决于您的安装。

  1. 导航至设置 > 管理 > 管理用户 > 配置文件

  2. 在“配置文件”页面中,单击“配置文件名称”列中的链接以选择您要编辑的配置文件。

    导航至配置文件

    此时会显示“配置文件”页面。

    “配置文件”页面
  3. 通过执行以下操作,将 Adobe Sign 设置为可见应用程序:

    a. 在“配置文件”页面顶部的“应用程序”部分,单击已分配的应用程序链接。

    单击“已分配的应用程序”链接

    b. 在“已分配的应用程序”部分,单击编辑按钮。

    编辑“已分配的应用程序”

    c. 选中相应的复选框以将 Adobe Sign 标记为“可见”

    选中“可见”复选框

    d. 单击保存,返回至“配置文件概述”。

  4. 通过执行以下操作,根据需要为 Adobe Sign 选项卡表中列出的所有选项卡设置“选项卡设置”

    a. 在“配置文件”页面顶部的“应用程序”部分,单击对象设置链接。

    单击“对象设置”链接

    b. 在“所有对象设置”部分,按名称搜索选项卡或通过滚动找到选项卡,然后单击“对象名称”链接。

    单击“对象名称”链接

    c. 单击编辑按钮。

    单击“编辑”按钮

    d. 选择相应的选项卡设置选项(“选项卡隐藏”、“默认关闭”或“默认打开”)。

    e. 单击保存

     

    选择相应的选项卡值

    f. 为其余选项卡重复上述步骤。

  5. 通过执行以下操作,根据需要为 Adobe Sign 对象表中列出的所有对象授予对象权限和字段权限:

    注意:

    授予所有对象权限和字段权限将提供最高级别访问权限。在某些情况下,根据使用的功能,您可能会决定并不授予所有对象和字段的访问权限。

    a. 导航至“对象设置”(请参阅上面的步骤 4-a)。

    b. 在“所有对象设置”部分,按名称搜索选项卡或通过滚动找到选项卡,然后单击“对象名称”链接。

    单击“对象名称”链接

    c. 单击编辑按钮。

    单击“编辑”按钮

    d. 启用所需的对象权限(“读取”、“创建”、“编辑”、“删除”、“查看全部”、“修改全部”)。

    启用对象权限

    e. 滚动至字段权限部分。

    f. 启用所需的字段权限(“读取权限”和“编辑权限”

    注意:

    有些权限默认处于启用状态;包含系统生成值的字段(如“创建者”和“上次修改者”)无法更新。

    启用字段权限

    g. 单击保存以保存对象权限和字段权限。

    为其余对象重复上述步骤。

  6. 通过执行以下操作,启用 Apex 类访问权限:

    a. 从“对象设置”下拉菜单(位于“配置文件”页面上)中,选择 Apex 类访问权限

    选择“Apex 类访问权限”

    b. 在“Apex 类访问权限”部分,单击编辑按钮。

    c. 将所有 EchoSign 相关类添加到“启用的 Apex 类”列表。这些类以下列文本开头:echosign_dev1

    d. 单击“保存”

    添加 Apex 类
  7. 通过执行以下操作,启用 Visualforce 页面访问权限(另请参阅在增强的配置文件用户界面中处理 Visualforce 页面访问权限):

    a. 从“Apex 类访问权限”下拉菜单中,选择 Visualforce 页面访问权限

    选择“Visualforce 页面访问权限”

    b. 在“Visualforce 页面访问权限”部分,单击编辑按钮。

    c. 将所有 EchoSign 相关页面添加到“启用的 Visualforce 页面”列表。这些页面以下列文本开头:echosign_dev1

    d. 单击保存

    添加所有 EchoSign Visualforce 页面

附录:Adobe Sign 对象和选项卡

Adobe Sign 选项卡

Adobe Sign 选项卡

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管理协议

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Adobe Sign 管理员

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