用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ (SteelBrick) 连接器可在 CPQ 报价中插入一个按钮,使用该按钮可生成协议,并自动将报价附加到该协议,以便随时发送以请求签名。

先决条件

您必须:

installed_packageprerequisites

安装

  1. 单击 此处 以访问 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Sign 组件包。
  2. 单击立即获取按钮。
  3. 选择适当的登录选项。
  • 如果您已经拥有 Salesforce 帐户,请选择登录到 AppExchange
    • 出现提示时输入您的凭据
  • 如果您没有帐户,请选择我没有登录凭据
    • 系统将提示您创建一个 Salesforce 帐户。
    • 完成后,请重复执行步骤 1 和 2,以便使用您的凭据登录。
2_install_to_choice

4. 出现提示时,选择要安装到哪个环境:“生产”还是“沙箱”

5. 查看安装信息以及条款和条件:

  • 选中“条款和条件”复选框以确认您已阅读并同意这些条件
  • 单击确认并安装!以开始安装过程
3_toc

6. 当提示登录到您的 Salesforce 组织时,输入用户名和密码,然后单击登录到 Salesforce

7. 当显示“安装 Adobe Sign”页面时

  • 选择为所有用户安装
  • 单击安装
4_install_all_users

配置 CPQ 以显示“发送到 Adobe Sign”按钮

1. 安装完成后,导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包

2. 单击“Salesforce CPQ”包对应的配置链接

5_installed_packages-configurecpq

3. 选择插件选项卡

4. 在“电子签名插件”字段中,输入以下值:ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin

5. 单击保存

6_configure_cpq_plugin

您已配置完插件!


确认功能

安装完成后,花一些时间验证对象是否可正常工作。

1. 从应用程序启动器启动 CPQ

7_launch_cpq

2. 单击报价模板选项卡,然后创建一个新模板(如果不存在您要使用的模板)

  • “报价模板”指示了报价页面的总体布局和样式(页面大小和边距,以及字体大小、系列和颜色等)
8_create_new_quotetemplate

3. 单击报价选项卡并创建新报价

  • 在报价中,您可以定义报价与 Salesforce 帐户或业务机会的关系,以及有关此特定事务的其他详细信息(如付款条件、交货方式、折扣以及账单/发货信息)
  • 完成后,保存报价(位于窗口底部)
9_new_quote_page

4. 单击最右侧的更多操作 () 图标

  • 从下拉选项中选择编辑行
10_edit_lines

此时会加载没有行项目的“编辑报价”页面。

5. 单击添加产品以启动产品列表

6. 从列表中选择要包含在报价中的每个产品

  • 完成后,单击选择按钮
11_selecting_lineitems

此时会重新加载“编辑报价”页面,这次将显示您选定的行项目。

在此页面中,您可以编辑每个行项目以更改“数量”字段或“其他折扣”字段。

7. 当行项目准备就绪后,单击保存

12_editing_the_quote

如果您希望在报价中添加一个或多个其他文档,请执行以下操作:

8. 单击最右侧的更多操作 () 图标

  • 从下拉选项中选择包含文档
  • 单击选择文件按钮,然后浏览您的本地系统以查找要包含的文件
  • 附加所有要包含的文件后,单击保存
13_include_document

9. 单击最右侧的更多操作 () 图标

  • 从下拉选项中选择生成文档
14_generate_document

10. 报价会作为文档生成,且页面会刷新以显示报价和您提供的任何其他包含文档。

  • 此时,您可以添加可用的文件并对其重新排序
  • 将任何文件按照所需的顺序添加到报价中后,单击发送到 Adobe Sign 按钮
15_include_and_orderdocuments

 

创建协议后,您可以看到该协议处于“草稿”状态,且与其相关(通过“报价”配置)的 Salesforce 帐户和业务机会相关联(假定您已将协议对象添加到“帐户”和“业务机会”页面布局中)。

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