用于 Salesforce 的 Adobe Sign 电子邮件组件用于使用 Chrome 浏览器处理 Gmail 企业版帐户。

概述

Salesforce 管理员必须先在 Salesforce 端配置该组件。完成配置后,最终用户只需启用浏览器扩展,进行 Salesforce 的身份验证,然后单击电子邮件即可。

利用用于 Salesforce 的 Adobe Sign 组件,用户可以在其电子邮件客户端中单击任何电子邮件,并根据选定电子邮件中包含的电子邮件地址生成相关协议列表。

用户还可以直接从其电子邮件客户端中发送新协议和提醒,甚至取消某个协议。


启用 Chrome 浏览器扩展

Salesforce 扩展只能添加到 Chrome 浏览器中,因此该功能需要使用 Chrome。

 

1. 打开 Chrome 浏览器,导航至:https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

  • 此时会打开扩展页面

 

2. 单击窗口右上角的添加到 Chrome 按钮

  • 此时会显示一个要求确认添加的弹出窗口
Click add to Chrome

 

3. 单击添加扩展

  • 弹出窗口会刷新,显示一条说明已安装扩展的确认消息
Add Extension
Extension verification

4. 在 Chrome 浏览器中,打开您的 Gmail 用户帐户。

  • 在右侧,您可以看到应用程序面板。顶部有一个箭头,可用于折叠或显示应用程序面板

 

5. 单击登录到 Salesforce 按钮

  • 此时会显示一个弹出窗口,要求您进行 Salesforce 的身份验证。 
Installed app

 

6. 使用您的 Salesforce 凭据进行登录。

  • 身份验证窗口会刷新,要求您确认是否要为 Salesforce 授予 Gmail 访问权限。
Authentication

 

7. 单击继续

  • 面板会刷新,提示您选择要将 Salesforce 关联到的 Gmail 用户。
Give Access
8. 选择一个用户(通常显示的用户即是正确用户)
  • 如果选择“使用其他帐户”,在继续操作之前,将提示您进行新 Gmail 帐户的身份验证
  • 您选择的 Gmail 用户在逻辑上与您之前进行身份验证的 Salesforce 用户相关联。
  • 弹出窗口会刷新,显示另一个说明您正授予 Salesforce 的访问权限的确认窗口。 
Pick a user

 

9. 单击允许

  • 面板会刷新,显示一个用于确保您要将该 Gmail 帐户关联到 Salesforce 帐户的确认面板。 
Grant access to Salesforce

10. 单击关联帐户

  • 弹出窗口会刷新,指示已成功关联帐户。
Link Account

 

11. 单击转到 Salesforce,此时弹出窗口会消失,并使您返回到 Gmail。

Verification of linked account

现在左侧的 Salesforce 面板会显示“发送新协议”按钮,以及与您选择的任何电子邮件相关的协议列表。 


在应用程序窗口中管理协议

启用相应外接程序后,您可以单击任何电子邮件,并查看与电子邮件线程中的参与者相关的协议。

注意:

Adobe Sign 组件包含电子邮件中所有已识别电子邮件地址的协议。这包括将电子邮件发送或抄送给的所有相关方。

单击窗口右上角的箭头图标可打开外接程序面板,并显示相关协议

Enabled App-rebranded

 

在该面板的顶部,将显示找到的协议(与电子邮件中的已识别电子邮件地址相关)数量。例如,协议 (7)

默认情况下,最多列出五个协议,如果有更多相关协议,列表底部会显示查看全部链接。单击“查看全部”链接将打开一个可查看协议完整列表的滚动窗口。

Listed pair-rebranded

协议列表按照协议状态进行排序。排序顺序如下:

  • 预送/草稿
  • 已发出进行签名/已发出进行批准/正在等待对方签名/正在等待对方批准
  • 已批准/已签名
  • 已取消/已拒绝/已过期

在各个部分,协议又按“发送日期”排序,发送日期最近的排在最前面。

单击协议名称可在新选项卡中打开 Salesforce,并显示完整的协议。


可用操作

外接程序面板的功能不止是列出协议。利用菜单驱动的界面,您可以创建新协议,以及发起常用任务。

“发送新协议”按钮非常显眼,但在协议名称右侧,还有一个箭头,可以打开显示其他操作的菜单列表。

Full Menu List-rebranded

注意:

这里没有“是否确定?”之类的询问。从该菜单列表中选择的操作将会立即执行。

该菜单列表中仅显示可用的菜单项。例如,对于处于草稿状态的协议,只有“编辑”和“删除”选项。

Limited menu options-rebranded

发送新协议

正如您可能预期的,“发送新协议”按钮会在新选项卡中打开 Salesforce,并启动一个新协议。电子邮件发件人的地址会自动导入到协议模板中。

按照常规方式配置并发送协议。

菜单选项:编辑

单击菜单列表中的“编辑”选项可启动一个新选项卡,并在 Salesforce 中打开协议。

菜单选项:删除

菜单列表中的“删除”选项可完成两项任务:

  • 取消 Adobe Sign 中的协议
  • 从 Salesforce 中删除协议记录

菜单选项:签名

只有在轮到您签署协议时,“签名”选项才可用。

单击“签名”可打开协议,以供您审阅并进行签名。

菜单选项:提醒

单击菜单列表中的“提醒”可立即向当前签名者发送提醒。

菜单选项:取消

菜单列表中的“取消”选项可取消 Adobe Sign 和 Salesforce 中的事务。

与“删除”不同的是,Salesforce 协议列表中会保留 Salesforce 记录,但状态为“已取消”

菜单选项:查看

“查看”选项可打开一个新窗口,以查看协议的当前状态。

 

所有菜单驱动的选项(不会使您转到 Salesforce 窗口)都会在协议列表顶部报告所执行操作的成功状态

Menu Success message-rebranded

本产品经 Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License 许可  Twitter™ 与 Facebook 中的内容不在 Creative Commons 的条款约束之下。

法律声明   |   在线隐私策略