配置 Adobe Sign 以使用 Chatter 或 Salesforce 移动网络发送协议。
从“主页”、“业务机会”、“帐户”或“联系”订阅源，您可以通过 Adobe Sign 发布者操作发送协议以请求签名。Chatter 和 Salesforce 移动应用程序或移动浏览器体验中使用同一个 Adobe Sign 操作。
用于 Chatter 的 Adobe Sign
用于 Salesforce 的 Adobe Sign 支持 Chatter！在以下情况中获取实时 Chatter 更新：
- 发送、查看、签名、拒绝、取消、未交付协议时
- 协议到期或发送提醒时
- 您收到一个需要签名的协议时
在协议、帐户、合同和业务机会上跟踪 Chatter 更新。在您的整个组织内协作以完成更多事务。
您还可以直接从 Chatter 发布者操作发送协议
用于 Salesforce 的 Adobe Sign 移动版
在使用 Salesforce 发送协议之前，您必须添加 Adobe Sign 作为全局发布者布局和对象布局（例如潜在客户、帐户、联系人、业务机会）中的发布者操作。
要将 Adobe Sign 发布者操作添加到 Salesforce 和 Chatter 订阅源的主页，请执行以下操作：
- 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 全局操作 > 发布者布局
- 单击全局布局的编辑操作
- 选择快速操作
- 将 Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分
- 选择 Mobile 和 Lightning 操作
- 将 Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分
- 单击保存
要向业务机会、帐户或联系人等对象添加 Adobe Sign 发布者操作，请完成以下操作：
- 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器 > {Object} > 页面布局
- 其中，{Object} 表示帐户、联系人或业务机会
- 单击 {Object} 布局的编辑操作。
- 选择快速操作
- 将 Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分
- 选择 Mobile 和 Lightning 操作
- 将 Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分
- 单击保存
搭配使用协议模板和发布者发送操作
您可以搭配使用协议模板和 Adobe Sign 管理器发布者操作，这样无论是移动版 Salesforce 应用程序还是浏览器体验，都可以支持强大的端到端工作流程。
- 在协议模板中的规则选项卡上，可以选中作为发布者操作启用选项，以指定从 Chatter 发送时协议模板是否可用。
- 如果启用，那么从指定主对象（例如潜在客户、帐户、联系人、业务机会、合同）通过 Adobe Sign 管理器发布者操作发送时，将可以使用协议模板。如果您为该对象启用了多个协议模板，则会有一个下拉列表，用于向发送者显示用来选择模板的选项。
- 如果协议模板中的主对象是空白的，但您将它设为可供发布者操作使用，这样在发送者使用主页 Chatter 订阅源 Adobe Sign 操作或 Salesforce 主页的主要操作集时，会显示这个主对象。
- 如果您为协议模板启用了自动发送，则 Adobe Sign 会在您按下“发送”按钮时立即发送协议。
从 Salesforce 中使用 Adobe Sign 发送操作
如果您启用了 Adobe Sign 发布者操作，则可以从主页访问该操作，或者直接从 Salesforce iOS 或 Android 版移动应用程序访问启用的对象（例如，业务机会）。只需单击 Salesforce 中的省略号 (...) 图标，然后单击 Adobe Sign 管理器图标即可查看新的协议记录。
单击 Adobe e-Sign 管理器操作来抽取新的协议记录。
如果设置了协议模板，则新记录中会填充该协议模板中的信息。
从 Salesforce，您还可以单击协议记录上的托管签名按钮来获得本人签名。这样，您可以将设备交给签名者来填写文档并写上签名。此外，Salesforce 中还会跟踪所有与协议流程有关的 Chatter 更新。
