用于 Salesforce 的 Adobe Sign:启用 Chatter 或 Salesforce 移动网络

配置 Adobe Sign 以使用 Chatter 或 Salesforce 移动网络发送协议。

从“主页”、“业务机会”、“帐户”或“联系”订阅源,您可以通过 Adobe Sign 发布者操作发送协议以请求签名。Chatter 和 Salesforce 移动应用程序或移动浏览器体验中使用同一个 Adobe Sign 操作。 

用于 Chatter 的 Adobe Sign

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 支持 Chatter!在以下情况中获取实时 Chatter 更新:

  • 发送、查看、签名、拒绝、取消、未交付协议时
  • 协议到期或发送提醒时
  • 您收到一个需要签名的协议时

在协议、帐户、合同和业务机会上跟踪 Chatter 更新。在您的整个组织内协作以完成更多事务。

您还可以直接从 Chatter 发布者操作发送协议

安装用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序后,可以配置您希望用户看到哪些 Chatter 更新。

1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

○ 选择 Adobe Sign Chatter 设置

○ 单击管理

○ 单击新建

○ 配置您感兴趣的设置(请参阅下文 Chatter 自定义设置中的设置列表)

您只应为组织定义一组 Chatter 设置,并可以为这些设置提供一个名称。

 

2. 启用 Salesforce,让组织中的签名者能够在有文档需要他们签名时获得个人 Chatter 消息,您必须按如下所示创建新的远程站点:

a. 导航至设置 > 设置 > 安全性 > 远程站点设置。

b. 单击新远程站点

c. 输入一个唯一的字母数字远程站点名称。

► 它必须以字母开头

► 它可以包含下划线,但不能以下划线结尾

► 它不得包含两个连续下划线

► 它不能包含空格

d. 通过复制网页 URL 的第一部分(例如,https://abchostname.salesforce.com)和 Salesforce 组织域来输入远程站点 URL。此 URL 可能因组织而异,因此请确保输入一个特定于贵组织的 URL。

e. 单击保存按钮。

 

3. 完成以下操作,确保为协议记录启用 Chatter 订阅源:

a. 导航至设置 > 平台工具 > 功能设置 > Chatter > 订阅源跟踪

b. 从左边栏对象列表中选择协议

c. 选中复选框启用订阅源跟踪

c. 单击保存按钮。

现在应该已经启用了 Chatter,用户将开始收到 Chatter 更新来跟踪其协议状态。

从“主页”、“业务机会”、“帐户”或“联系”订阅源,您可以通过 Adobe Sign 发布者操作发送协议以请求签名。Salesforce 移动应用程序或移动浏览器体验中使用同一个 Adobe Sign 操作。由于从 Chatter 发送与从 Salesforce 发送使用相同的 Adobe Sign 操作,因此您可以参考下一部分中的 Salesforce 设置说明,以便按此处所示,在 Chatter 订阅源中设置 Adobe Sign 操作。

从 Chatter 发送

导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

Adobe Sign Chatter 设置可确定发布 Chatter 更新的位置,以及哪些事件将导致发布 Chatter 帖子。您应当只为组织定义一组 Chatter 设置,并且可为这些设置提供一个名称。

  • 启用 Adobe Sign Chatter 更新 - 启用此设置后,将为 Adobe Sign 协议开启 Chatter 更新。
  • 针对帐户记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关帐户记录的 Chatter 更新。
  • 针对协议记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布协议记录的 Chatter 更新。
  • 针对合同记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关合同记录的 Chatter 更新。
  • 针对业务机会记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关业务机会记录的 Chatter 更新。
  • 协议取消时发布 - 协议被取消时发布 Chatter 更新。
  • 协议被拒绝时发布 - 协议被拒绝时发布 Chatter 更新。
  • 协议到期时发布 - 协议到期时发布 Chatter 更新。
  • 发送协议时发布 - 发送协议时发布 Chatter 更新。
  • 协议获得签名或批准时发布 - 当协议获得签名或被批准时发布 Chatter 更新。
  • 协议被查看时发布 - 协议被查看时发布 Chatter 更新。
  • 当收件人电子邮件弹回时发布 - 当收件人电子邮件弹回而未予发送时发布 Chatter 更新。
  • 发送提醒时发布 - 发送提醒时发布 Chatter 更新。
  • 发送协议签署通知 - 当协议需要签名者的签名时,向签名者发布私人 Chatter 消息。

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 移动版

在使用 Salesforce 发送协议之前,您必须添加 Adobe Sign 作为全局发布者布局和对象布局(例如潜在客户、帐户、联系人、业务机会)中的发布者操作。

要将 Adobe Sign 发布者操作添加到 Salesforce 和 Chatter 订阅源的主页,请执行以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 全局操作 > 发布者布局
  2. 单击全局布局的编辑操作
  3. 选择快速操作
  4. Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分
  5. 选择 Mobile 和 Lightning 操作
  6. Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分
  7. 单击保存

要向业务机会、帐户或联系人等对象添加 Adobe Sign 发布者操作,请完成以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器 > {Object} > 页面布局
    1.    其中,{Object} 表示帐户、联系人或业务机会
  2. 单击 {Object} 布局的编辑操作。
  3. 选择快速操作
  4. Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分
  5. 选择 Mobile 和 Lightning 操作
  6. Adobe Sign 操作拖放到布局的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分
  7. 单击保存

搭配使用协议模板和发布者发送操作

您可以搭配使用协议模板和 Adobe Sign 管理器发布者操作,这样无论是移动版 Salesforce 应用程序还是浏览器体验,都可以支持强大的端到端工作流程。

  • 在协议模板中的规则选项卡上,可以选中作为发布者操作启用选项,以指定从 Chatter 发送时协议模板是否可用。
启用 Chatter 发布

  • 如果启用,那么从指定主对象(例如潜在客户、帐户、联系人、业务机会、合同)通过 Adobe Sign 管理器发布者操作发送时,将可以使用协议模板。如果您为该对象启用了多个协议模板,则会有一个下拉列表,用于向发送者显示用来选择模板的选项。 

  • 如果协议模板中的主对象是空白的,但您将它设为可供发布者操作使用,这样在发送者使用主页 Chatter 订阅源 Adobe Sign 操作或 Salesforce 主页的主要操作集时,会显示这个主对象。
  • 如果您为协议模板启用了自动发送,则 Adobe Sign 会在您按下“发送”按钮时立即发送协议。

从 Salesforce 中使用 Adobe Sign 发送操作

如果您启用了 Adobe Sign 发布者操作,则可以从主页访问该操作,或者直接从 Salesforce iOS 或 Android 版移动应用程序访问启用的对象(例如,业务机会)。只需单击 Salesforce 中的省略号 (...) 图标,然后单击 Adobe Sign 管理器图标即可查看新的协议记录。 

单击 Adobe e-Sign 管理器操作来抽取新的协议记录。 

如果设置了协议模板,则新记录中会填充该协议模板中的信息。 

从 Salesforce,您还可以单击协议记录上的托管签名按钮来获得本人签名。这样,您可以将设备交给签名者来填写文档并写上签名。此外,Salesforce 中还会跟踪所有与协议流程有关的 Chatter 更新。 

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