适用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ 连接器：安装指南

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上次更新日期： 2022年12月30日 | 也应用至 Adobe Acrobat Sign

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概述

适用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ 连接器在 Salesforce CPQ 应用程序中插入一个按钮，使您可以直接在 Salesforce 应用程序中生成包含自动报价附件的协议，并发送文档以进行电子签名。

适用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ 连接器：安装指南提供了有关如何执行以下操作的说明：

安装适用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ 连接器
配置用于发送协议的报价对象
配置 CPQ 以公开“生成 Adobe Sign”操作
创建默认模板
生成并发送包含自动报价附件的协议
配置其他模板

先决条件

您必须：

安装了适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本 24.0 或更高版本。
安装了 Salesforce CPQ 夏季版 22 V 238.3 或更高版本。

注意：Salesforce CPQ 版本 234.4.1 和更高版本包括支持使用运行时变量实现高级协议生成功能的升级。

安装适用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ 连接器

转到 Salesforce AppExchange 上的适用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ 连接器组件包。
选择立即获取。
请使用以下登录选项之一（如适用）登录到您的 Salesforce 帐户：
- 如果您已有 Salesforce 帐户，请选择登录，然后在系统出现提示时输入您的凭据。
- 如果您没有帐户，请选择以访客身份继续。它提示您创建Salesforce帐户，然后使用新凭据登录。
在提示您选择安装环境的对话框中，选择以下选项之一：
- 在生产环境中安装
- 在沙盒中安装
在出现的“确认安装详细信息”对话框中，执行以下操作：
- 查看安装信息。
- 选择“条款和条件”复选框以确认您已阅读并同意这些条件。
- 选择确认并安装。
当系统提示您登录到您的 Salesforce 组织时，输入您的凭据，然后选择“登录”。
在显示的页面上，选择为所有用户安装，然后选择安装。

如果您看到一条消息，指示安装应用程序需要时间，请选择完成以继续。安装完成后，您会收到一封确认电子邮件。

配置用于发送协议的报价对象

将报价与使用报价发送的任何协议相关联，这有助于了解正在处理中的报价最新情况，及帐户中报价的历史记录。

配置 CPQ 以公开“生成 Adobe Sign”操作

安装适用于 Salesforce 的 Adobe Sign CPQ 版本 1.4 或更高版本后，您必须添加“生成 Adobe Sign”按钮，才能生成报价文档并将其自动附加到协议中。具体操作如下：

导航至设置 > 对象和字段 > 对象管理器。
从左列中，选择报价。
从左侧面板中，选择页面布局。
在“页面布局名称”下，选择报价布局。
从顶部的对象类型框中，选择按钮。
将生成 Adobe Sign 对象拖放到报价详细信息部分。
选择保存。

它将配置插件。

安装完成后，导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包。
对于 Salesforce CPQ 包，请选择配置。
选择插件选项卡.
在“电子签名插件”字段中，输入以下值：ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin
选择保存。

创建默认模板

要将报价自动附加到准备发送的协议中，您必须为协议和报价创建默认模板。

请按照以下步骤创建附加报价的基本模板：以下配置步骤提供了有关如何创建可以附加报价的基本协议模板的说明。

有关协议模板的更多信息，请参阅“模板”部分。

注意:

在使用使用 Adobe Sign 生成选项时，必须仅通过协议模板变量设置协议模板。

使用运行时变量设置协议模板可更高效地创建协议。在创建协议时，它会自动将生成的报价文档 PDF 附加到协议。除了报价文档外，它还允许用户在其协议模板中使用 Adobe Sign 库文档。

导航至应用程序启动器，然后打开适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。
打开协议模板选项卡，然后选择新建。
为模板分配一个名称，然后选择保存。
在打开的“协议模板详细信息”页面中，执行以下操作：
1. 提供默认协议名称。
2. 将 Salesforce 对象定义为报价文档。
3. 选择将数据映射到协议字段中。在显示的对话框中，执行以下操作：
  
  在“源类型”字段，从选项中选择报价机会（参考）。
  
  在“目标协议”字段，从选项中选择业务机会（参考）。
  
  选择保存。
模板详细信息页面反映映射的数据字段，如下所示。
在附件选项卡下：
1. 要将文档添加到每个报价，请选择上传文件或将文件拖放到上传字段。
2. 要附加报价，请选择选择文档源。
3. 在打开的“选择文档源”对话框中，执行以下操作：
  
  选择运行时变量选项。
  
  在添加运行时变量名称字段中，将变量名称指定为报价文档。
  
  完成后选择添加。
附加的报价将出现，如下所示：
在收件人选项卡下，从右下角选择 X 以删除默认收件人记录。然后，选择从对象或运行时变量添加收件人。
在打开的“添加收件人”对话框中，执行以下操作：
1. 选择对象或运行时变量：根据主对象字段查找。
2. 将“收件人类型”选为联系人。
3. 在源字段表单主对象字段下，选择主要联系人 ID。
4. 选择保存。
生成的收件人将出现，如下所示：
选择规则选项卡，然后选择选项设置为所有协议的默认模板。

您可以根据需要配置模板的其他元素，如协议消息、提醒或会签者。
确保将模板切换到活动，然后选择保存。

从应用程序启动器中，选择 Salesforce CPQ 以打开该应用程序。
从顶部菜单中，选择报价模板 > 新建。
在打开的新报价模板页面中，执行以下操作：
- 提供一个模板名称。
- 选择默认复选框。
- 将部署状态设置为已部署。
- 在协议模板下，选择您在上述步骤中创建的协议模板。
选择保存。

生成并发送包含自动报价附件的协议

安装完成且所有配置就绪后，生成的报价会自动附加到协议中，而协议的收件人是 CPQ 报价中的计费联系人。

要探索并利用 Adobe Acrobat Sign 和 CPQ 集成的好处，请参阅 Adobe Sign 模板。

请按照以下步骤操作以生成包含自动报价附件的协议：

转到 Salesforce Lightning 页面上的应用程序启动器，然后打开 Salesforce CPQ。
从顶部菜单中，选择报价 > + 新建报价。

在打开的“新报价详细信息”页面中，提供以下详细信息：
- 定义报价与 Salesforce 帐户或机会的关系。
- 提供其他详细信息：付款方式、交付方式、折扣、计费/运费信息。
- 选择保存。
从右上角，选择更多操作 (▼) 下拉菜单 > 编辑行。

它将打开编辑报价页面，不显示行项目。
要启动产品列表，请选择添加产品。
从列表中，选择您想要包含在报价中的产品，然后单击选择。

此时会重新加载“编辑报价”页面，这次将显示您选定的行项目。

在此页面中，您可以编辑每个行项目以更改“数量”字段或“其他折扣”字段。
验证行项目后，选择保存。
在右上角，选择 ▼ 拉列表 > 包含文档。
在打开的添加其他文档页面中，选择选择文件，然后选择要包含的文档。完成后，选择保存。
从右上角，选择 ▼ 下拉菜单 > 生成文档。
在打开的生成文档页面中，选择可用内容下的文件，然后选择“添加”箭头以将文件移动到包含的内容部分。

该文件会显示在包含的内容部分下。
从顶部菜单中，选择发送至 Adobe Sign。

此时会打开报价文档详细信息页面。
在打开的“报价文档”页面中，转到相关选项卡 > 协议。选择协议名称并验证以下各项：
- 协议是否处于“草稿”状态。
- 是否已添加收件人（包括主要联系人）、帐户和业务机会。
- 协议名称是否为提供的模板名称。
- “文件”部分是否显示报价文档以及包含的文档。
确认所有详细信息后，选择预览并添加签名字段，然后选择下一步。
在预览模式下，根据需要为所有签名者添加签名字段并验证详细信息。完成后，选择发送。

成功发送协议后，您将看到一条消息，如下所示。选择确定以关闭屏幕。

在 Salesforce CPQ 页面上，协议状态更改为已发出进行签名，如下所示。

从应用程序启动器启动 CPQ.
要创建新的报价模板，请选择报价模板选项卡。

“报价模板”定义了报价页面的总体布局和样式：页面大小、边距、字体大小、系列和颜色等。
选择报价选项卡，并创建包含以下详细信息的新报价：
- 定义报价与 Salesforce 帐户或机会的关系。
- 提供其他详细信息：付款方式、交付方式、折扣、计费/运费信息。
- 选择保存。
从右上角，选择更多操作 (▼) 下拉菜单 > 编辑行。

它将打开编辑报价页面，不显示行项目。
要启动产品列表，请选择添加产品。
从列表中选择您想要包含在报价中的产品，然后单击选择。

此时会重新加载“编辑报价”页面，这次将显示您选定的行项目。

在此页面中，您可以编辑每个行项目以更改“数量”字段或“其他折扣”字段。
选择保存。
要将一个或多个其他文档添加到报价，请执行以下操作：
1. 从右上角，选择 更多操作 (▼) 下拉菜单 > 包括文档。
2. 选择选择文件，然后浏览您的本地系统以查找要包含的文件。
3. 附加文件后，选择保存。
从右上角，选择 更多操作 (▼) 下拉菜单 > 生成文档.。
报价将作为一个文档生成，且页面显示报价和其他随附的文档。您现在可以添加可用文件并重新对其进行排序。完成后，选择发送至 Adobe Sign。

它将自动将报价和随附的内容文件附加到协议。 CPQ报价记录上的计费联系人将作为 收件人 在协议上。

创建协议后，您可以看到该协议处于草稿状态，且与其相关（通过“报价”配置）的 Salesforce 帐户和业务机会相关联（假定您已将协议对象添加到“帐户”和“业务机会”页面布局中）。

注意:

如果您使用的是协议模板查找，则可以将模板配置为“自动发送”，且报价将在生成后发送。
要修改和发送协议，请执行以下操作：
1. 选择协议链接以将其打开。
2. 查看收件人列表和附加文件，然后根据需要进行编辑。
3. 选择发送
  。
成功发送协议后，您将看到一条成功消息，如下所示。

Adobe Acrobat Sign 模板

Acrobat Sign 模板提供广泛的功能，可自动执行协议流程配置、及将数据填充到协议表单和从协议表单填充数据。

有关详细信息，请参阅字段映射和模板指南。

下面是一个配置示例，其中包含几个特别适用于 Salesforce CPQ 的选项。

使用报价字段值填充协议字段

您可以通过从报价文档添加值来对协议进行个性化处理。具体操作如下：

从应用程序启动器中，打开适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign。
从顶部菜单中，选择协议模板 > 新建。
将主对象类型设置为 SBQQ__QuoteDocument__c
它允许将报价文档中的字段值映射到协议。例如，它可以将报价文档名称映射到协议名称。
选择保存。
在相关选项卡下，从将数据映射到协议字段中部分，选择新建。
它将打开添加新字段映射页面。
在映射方法选择列表中，选择主对象字段。
选择下一步。
要指定字段值和目标字段，请执行以下操作：
1. 在从主对象中选择源字段选择列表中，您可以选择一个选项作为要导入到“协议”字段的字段值的来源。在此示例中，选择文档名称（字符串）。
2. 目标协议字段是您想要插入值的字段。在此示例中，使用协议名称（字符串）。
3. 选择保存。
当您将映射添加到模板时，它们将在模板的相关选项卡中构建列表。
要删除或编辑记录，您可以打开下拉菜单，然后选择删除或编辑。

添加文件附件

您可以按照类似于将任何文件附件添加到协议的流程来将报价文档添加到协议。当您创建协议并添加文件附件时，它将自动将生成的报价文档 PDF 附加到协议。

按照以下步骤将报价文档添加到协议：

打开协议模板，然后选择相关选项卡。
选择添加文件附件。
选择新建。
在出现的对话框中，在“文件附件类型”字段中选择运行时变量，然后选择下一步。

注意：您还可以附加来自 Adobe Sign (Echosign) 库、Salesforce Content、库或主对象的文件。
在打开的对话框中，在变量名称字段中填写报价文档，然后选择保存。

注意：因为针对附件类型选择了运行时变量，所以需要变量名称。如果您选择某个库作为 附件类型，它显示该库中可用文档的列表。

与字段映射一样，在模板的相关选项卡上构建模板附加文件的列表。

添加收件人

您可以将收件人添加到协议模板以根据您的内部规范定义签名流。只需将协议发送到客户/签署者，或将内部审批步骤和副署签名包括在内。将报价文档 PDF 附加到协议后，它将自动拉动为其生成报价文档的主要联系人。

按照以下步骤，使用运行时变量将报价上的主要联系人添加为签署者：

打开协议模板，然后选择相关选项卡。
选择添加收件人。
选择新建。
在打开的对话框中，提供以下详细信息：
- 在“收件人来源”字段中，选择运行时变量。
- 确保收件人类型为联系人
  。
- 收件人角色指示联系人是否将应用签名。选择审批或委派。
- 签署者验证指示收件人是否必须使用双因素身份认证。
  
  电子邮件 - 无第二个因素，电子邮件是针对收件人身份的唯一验证。。
  
  密码 - 将密码应用于文档的签名，强制输入密码，才能查看文档。
  
  KBA - 基于知识的身份验证仅可在美国使用，并使用收件人的社会保障号码询问几个问题，必须先问答这些问题才能查看文档。
  
  社交 - 社交身份验证要求签名者针对不同社交应用程序（LinkedIn、Facebook 等）进行身份验证，然后才能查看文档。
  
  电话 - 向收件人的手机发送短信，他们必须输入给定的六位数号码才能查看文档。
- 收件人消息 - 在收件人打开文档进行签名时为其提供私人消息。
- 索引是收件人的签名顺序。
- 完成后，选择下一步。
在打开的对话框中，针对变量名称字段输入主要联系人，然后选择保存。

收件人列表出现在协议模板的“相关”选项卡上，如下所示。