用于 Salesforce 的 Adobe Sign - 电子邮件组件安装指南

适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 电子邮件组件可用于 Microsoft Outlook Web App (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 或 Outlook 2013。这个组件包同样也适用于 Gmail for Work 集成。

先决条件

您必须安装了用于 Salesforce 的 Adobe Sign v18.37 或更高版本

必须配置我的域(请参阅 Salesforce.com 帮助中的注册我的域)。

注意:

请记住,如果您要注册新域名,则建议您的域名不要太长,否则,安全 Web URL 可能会超出 Adobe Sign 对回调 URL 设定的 255 个字符的上限。

安装

  1. 单击此处以访问 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Sign 组件包。
  2. 单击立即获取按钮。
  3. 选择适当的登录选项。
  • 如果您已经拥有 Salesforce 帐户,请选择登录到 AppExchange
    • 出现提示时输入您的凭据
  • 如果您没有帐户,请选择以访客身份继续
    • 系统将提示您创建一个 Salesforce 试用帐户。
    • 完成后,请重复执行步骤 1 和 2,以便使用您的凭据登录。

4. 出现提示时,选择要安装到哪个环境:生产还是沙箱

5. 查看安装信息以及条款和条件:

  • 选中“条款和条件”复选框以确认您已阅读并同意这些条件
  • 单击确认并安装!以开始安装过程

6. 当提示登录到您的 Salesforce 组织时,输入用户名和密码,然后单击登录到 Salesforce

7. 当显示“安装 Adobe Sign”页面时

  • 选择为所有用户安装
  • 单击安装

针对 Outlook 配置 Lightning

1. 安装完成后,请确保使用 Lightning 页面布局查看 Salesforce

2. 导航至设置 > 管理 > 电子邮件 > Outlook 集成和同步

  • 启用 Outlook 集成
  • 启用通过应用程序构建器自定义内容

3. 向下滚动到电子邮件应用程序窗格

4.单击创建新窗格(如果您已有想要使用的现有窗格,单击“编辑”)

5. 在电子邮件应用程序窗格页面布局中,添加自定义 AgreementMailComponent

  • 如果需要,可以移除任何其他现有的组件
将“邮件组件”移入窗格

6. 将协议模板字段设置为想要使用的模板或 -- 无 --

  • 必须选择某个值,否则系统将会提示错误
  • 这是用户在其电子邮件界面中单击发送新协议按钮时将会调用的模板。
  • 如果选择了 -- 无 --,则使用标准协议页面,而不是协议模板选项卡上定义的“默认”模板
  • 不可使用定义了主对象类型的协议模板。尝试使用此类模板将产生错误
“协议面板”下拉列表

7. 单击窗口右上角的保存

8. 如果出现了已保存页面弹出窗口,单击激活按钮

9. 将电子邮件应用程序窗格分配给一个(或多个)Salesforce 配置文件,或者选择设为默认值的选项,然后单击下一步

10. 查看模板分配,然后单击激活

一旦配置并激活“电子邮件应用程序窗格”,它便已准备就绪,可以供终端用户连接他们的电子邮件客户端

针对 Gmail 配置 Lightning

1. 安装完成后,请确保使用 Lightning 页面布局查看 Salesforce

2. 导航至设置 > 管理 > 电子邮件 > Gmail 集成和同步

  • 启用 Gmail 集成
  • 启用通过应用程序构建器自定义内容

3. 向下滚动到电子邮件应用程序窗格

4.单击创建新窗格(如果您已有想要使用的现有窗格,单击“编辑”)

5. 在电子邮件应用程序窗格页面布局中,添加自定义 AgreementMailComponent

○ 如果需要,可以移除任何其他现有的组件

将“邮件组件”移入窗格

 

6. 将协议模板字段设置为想要使用的模板或 -- 无 --

  • 必须选择某个值,否则系统将会提示错误
  • 这是用户在其电子邮件界面中单击发送新协议按钮时将会调用的模板。
  • 如果选择了 -- 无 --,则使用标准协议页面,而不是协议模板选项卡上定义的“默认”模板
  • 不可使用定义了主对象类型的协议模板。尝试使用此类模板将产生错误
“协议面板”下拉列表

 

7. 单击窗口右上角的保存

8. 如果出现了已保存页面弹出窗口,单击激活按钮

 

9. 将电子邮件应用程序窗格分配给一个(或多个)Salesforce 配置文件,或者选择设为默认值的选项,然后单击下一步

 

10. 查看模板分配,然后单击激活

一旦配置并激活“电子邮件应用程序窗格”,它便已准备就绪,可以供终端用户连接他们的电子邮件客户端

可选 - 禁止“发送新协议”

默认情况下,安装的组件包含一个“发送新协议”按钮,允许用户从他们的电子邮件客户端打开 Salesforce 中的新协议。

此按钮可从组件中删除,具体操作如下:

1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

2. 单击 Adobe Sign 邮件设置旁边的管理操作

3. 此时将打开自定义设置页面。单击新建

4. 此时将打开设置编辑页面。选中隐藏发送协议旁边的复选框

5. 单击保存

删除 user:exchange 关系

用户通过他们的电子邮件客户端向 Salesforce 进行身份验证时,这种关系会被记录下来并在 Salesforce 中强制实施。

用户可以从他们的邮件客户端向 Salesforce 进行身份验证。

在电子邮件设置页面(无论是 Outlook 还是 Gmail),Salesforce 会记录 Salesforce 用户名并将它们与 Exchange 电子邮件地址关联起来,从而建立经过身份验证的这种关系。

Salesforce 会严格实施用户名的一对一关系。如果用户尝试通过某个用户名进行身份验证,但该用户名不同于已有记录的 Exchange 电子邮件地址,则用户会被拒绝验证。

Salesforce 中的管理员能够删除这种关系,从而强制用户重新进行身份验证。

 

用户可以在 Salesforce 电子邮件组件中退出登录,这样会删除该关系。

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