如何在 Salesforce 中对已发送的协议触发数据映射?| Adobe Sign

目标

如何对现有协议触发数据映射?

步骤

要对现有协议触发数据映射,请执行以下操作:

  1. 登录 Salesforce 帐户。

  2. 导航到协议

  3. 单击创建新视图

  4. 新视图打开后,在步骤 1 中提供一个直观的名称。

  5. 在步骤 2 中调整任何过滤器。

  6. 在步骤 3 中,将以下字段移到“选定字段”部分:

    • 协议名称
    • 数据映射
    • 数据映射错误
    • 数据映射结果
    • 触发数据映射

  7. 单击保存

    新视图会显示选定字段:

  8. 选中要通过数据映射更新的所有协议。

  9. 单击其中一个选定协议的“数据映射”字段。

  10. 单击数据映射查找选项,以选择要应用的数据映射。

  11. 选择所有选定记录选项。

  12. 单击保存

    此时,自定义视图会显示选定的数据映射:

  13. 在保持所有协议仍然选定的情况下,单击更新协议按钮。

  14. 窗口将会更新,以显示仅包含选定协议的视图。

    单击提交按钮,以提交更改。

  15. 如果系统询问您是否确认更新,请单击确定

提交更新后,会显示一条包含作业 ID 的确认消息:

Adobe 徽标

登录到您的帐户