适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign:对已发送的协议触发数据映射

对已发送的协议触发数据映射的步骤

  1. 登录到适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 帐户并转到协议选项卡。

  2. 选择列表视图控件下拉菜单,然后选择新建

  3. 在出现的对话框中,为新列表视图提供一个直观的名称。

  4. 选择列表视图控件下拉菜单,然后选择选择要显示的字段

  5. 选择要显示的字段对话框中,将以下字段移动到可见的字段部分中:

    • 协议名称
    • 数据映射
    • 数据映射错误
    • 数据映射结果
    • 触发数据映射
    在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

  6. 选择保存

    此时将显示包含选定字段的新视图。

  7. 选择要通过数据映射更新的所有协议。

  8. 将鼠标指针悬停在数据映射字段上,选择编辑图标,然后选择所需的数据映射或创建新的数据映射。

    在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

  9. 要将数据映射应用于选定协议,请选中更新 (n) 个选定项目复选框,然后选择应用

  10. 选择保存

    此时,自定义视图会显示选定的数据映射。

  11. 在仍选中所有协议的情况下,打开右上角的下拉菜单,然后选择更新协议

    此时会显示更新协议页面,其中包含选定协议的列表。

    在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

  12. 要提交更改,请选择提交

    在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

  13. 如果提示验证更新,选择确定

    请注意,更新操作不可逆。提交更新后,会显示一条包含作业 ID 的确认消息,如下所示。

    在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

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