计划报告或数据导出

概述

使用新报告环境的客户可以将其报告/导出配置为定期更新,然后通过电子邮件将更新后的内容发送给自己和其他用户的可选列表。

可以将计划配置为每天、每周或每月运行。此外,立即发送选项可触发即时更新报告/导出,并将其发送到临时收件人列表。

定义计划的用户可包括其 Acrobat Sign 帐户中的任何人。包括的用户将收到一封 Acrobat Sign 发送的电子邮件,内容包含指向打开报告或下载数据导出的链接。收件人必须先对其 Acrobat Sign 帐户进行身份验证,然后再接收数据。

“计划报告”和“立即发送”选项

注意:

报告计划由所有者授权生成,这意味着帐户级别用户可以创建包含所有帐户数据的报告,然后与非管理员用户共享此报告。

所有用户都可以为其报告和导出创建计划,但存在以下限制:

  • 对于任何一个报告/导出,只能定义一个计划。
  • 协议报告仅支持过去 60 个月的数据。

要创建新计划,请执行以下操作:

  1. 选择省略号以打开操作菜单,或将鼠标光标悬停在协议记录上,然后选择计划图标,以打开“计划”界面。

    创建新计划

  2. 配置计划:

    • 计划频率 - 根据您选择的频率迭代,可能有以下其他选项:
      • 每天 - 报告/导出会在创建报告的同时执行。每天。
      • 每周 - 选中此选项后,会显示星期几的选项。报告将在创建报告的选定日期执行。
      • 每月 - 选中此选项后,会显示选择月份日期的选项。报告将在创建报告的所选日历日执行。
    • 您想要发送给谁?- 报告/导出的收件人列表。
      • 选择 + 添加我可将自己添加到列表中。
      • 键入 Acrobat Sign 帐户中任何其他用户的电子邮件地址。
        • 如果尝试添加的电子邮件地址不在帐户中,则会提示错误。
    • 包括消息 - 提供一条可选消息,这条消息将包含在发送给所有收件人的电子邮件中。

    完成后请保存

    计划界面

    当计划就绪后,计划图标将呈蓝色,并在报告/导出列表中持续可见。

    “计划报告”图标

    当该计划执行时,系统会向所有收件人发送一个简单的电子邮件模板,其中包含指向下载导出数据或打开报告图表的链接。

    收件人需要对其 Acrobat Sign 帐户进行身份验证才能接收内容。

     

    计划报告电子邮件示例

只有计划的原始创建者才能执行编辑操作。此操作包括添加和删除用户。

要编辑现有计划,请选择报告/导出对应的蓝色图标,或选择省略号以打开操作菜单,然后选择编辑计划。

编辑报告计划

此时将打开计划界面,并允许编辑所有元素。

完成后保存配置。

编辑计划并保存

只有计划的原始创建者才能将其删除。

要删除计划,请选择报告/导出对应的蓝色图标,或选择省略号以打开操作菜单,然后选择编辑计划。

编辑报告计划

此时将打开计划界面。删除按钮位于面板的左下角。

计划报告

选择删除时,系统将询问您是否确定要删除该计划。

选择删除以完成删除操作。

计划报告

立即发送是一个临时请求,用于刷新报告/导出并将其发送给已定义的收件人列表,这些收件人可能属于“计划报告”,也可能不属于“计划报告”(如果存在计划报告)。

通过选择省略号打开操作菜单,然后选择立即发送,即可访问立即发送选项。

选择菜单中的“立即发送”选项

选择立即发送后,随即会打开配置窗口。

配置立即发送选项:

  • 您想要发送给谁?- 报告/导出的收件人列表。
    • 选择 + 添加我可将自己添加到列表中。
    • 键入 Acrobat Sign 帐户中任何其他用户的电子邮件地址。
      • 如果尝试添加的电子邮件地址不在帐户中,则会提示错误。
  • 包括消息 - 提供一条可选消息,这条消息将包含在发送给所有收件人的电子邮件中。

完成后选择发送

配置“立即发送”

注意事项...

  • 每个报告/导出只能配置一个计划。
  • 报告/导出计划只能由发起者创建、编辑和取消。
  • 报告/导出由创建报告/导出的用户授权生成。与非管理员用户共享报告的帐户管理员将显示帐户级别的管理员数据。
  • 您可以每天、每周或每月执行计划报告/导出。运行时在保存计划的同时执行。
  • 对于任何一位用户,计划报告/导出仅限于每天发送 100 封通知电子邮件。
  • 计划的电子邮件分发中只能包含同一 Acrobat Sign 帐户中的用户。
  • 只有电子邮件通知列表中的用户才能查看报告/导出内容。
  • 访问电子邮件链接时,用户需要对 Acrobat Sign 系统进行身份验证。
  • 电子邮件链接将在电子邮件送达之日起七天后被禁用。

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