创建 Web 表单

上次更新日期： 2022年8月9日

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Web 表单是一种为您的客户提供自助签署合同的好方法，从仅包含签名要求的简单注册表单到收集用户数据并需要内部会签的复杂多字段文档。

首先创建 PDF 格式的表单，然后使用 Acrobat 菜单/工具列表中的创建 Web 表单工具，生成任何人都可以签名的在线版本。

创建 Web 表单可通过以下方式找到：

选择顶部导航栏中的电子签名菜单项，然后在功能弹出列表中选择创建 Web 表单。
选择工具，并从工具轮播中选取创建 Web 表单。

创建 Web 表单的步骤

如前所述，选择创建 Web 表单工具。此时会显示创建 Web 表单文件选择器页面。
添加文件：

（通过搜索或拖放操作）上传您用于构建 Web 表单协议的主要文件。

您可以通过选择文件按钮右侧的选择器从文件所在的源中进行选择。默认为您的本地系统。

选择文件后，将加载配置页面。
命名 Web 表单（理想情况下使用直观易懂的名称）。Web 表单名称是从 Web 表单生成的所有结果协议的默认名称。
（可选）根据需要添加其他文件。

已附加选择用于启动 Web 表单的初始文件。

上传构建在线表单所需的任何其他文件。
- 可以上传多个文件。
- 所有上传的文件会连接为一个协议。
- 文件的排列顺序决定了最终协议的外观。
  
  您可以通过单击并拖动文件对其进行排序。
添加参与人
- 列出完成表单所需的参与者，并为每位参与人选择一个操作：
  
  签名：签名表单，也可以输入数据。
  
  批准：审查和批准表单；也可以输入数据或签名。
  
  填写表单：输入所需数据并提交表单，但通常不签名。
  
  抄送 (cc)：在完成表单的过程中接收通知。
列出的第一位参与人通过您的网站访问表单，所以其电子邮件地址不包含在内（因为这是未知的，而且对于每位签名者而言会发生变化）。

任何其他参与人都将成为您的内部会签者:
- 单击添加参与人按钮，将其他参与人包含在内（最多添加 36 人）。
- 输入每位“内部”参与人的电子邮件地址。
- 为每位参与人分配操作。
（可选）通过单击位于参与人右侧的“密钥”图标，为每位参与人配置身份验证。

电子邮件是用于确认每位参与人身份的默认身份验证方法，并且在大多数情况下，完全可通过该方法获得合法签名。

您可以通过添加参与人在与表单交互前需要满足的第二种身份验证方法，来提高既定参与人的安全性。
- 密码：要求参与人输入密码才能访问 Web 表单
  
  您需要提供密码
  
  您需要与带外参与人共享此密码
- 基于知识的身份验证 (KBA)：要求参与人提供姓名、地址和 SSN（可选）的最后 4 位数字，然后回答问题以验证其身份
  
  这种身份验证方法由 RSA 提供支持，且只适用于美国
  
  KBA 是一种付费使用的服务。请联系销售人员，以将此选项添加到您的帐户
（可选）添加密码以保护已完成/已签名的协议 PDF。

您可以选择通过单击添加密码（位于页面底部）旁边的铅笔图标，将密码应用到已完成（已签名）文档的 PDF 副本中。
- 完成配置后，必须在打开 PDF 之前成功输入密码，方可查看
- 完成配置后，设置标题下的文本将更改为查看已完成表单时需输入密码
单击窗口右上角的下一步。
将字段添加到 Web 表单。

您现在可以将必要的字段添加到 Web 表单。

在字段类型的右侧菜单中单击并拖动字段。
- 字段配置可包含：
  
  外观
  
  验证
  
  条件可见性
  
  计算值
- 请务必使用签名动作，为每位参与人添加至少一个签名
  
  别忘记内部会签者
当所有字段都就位后，单击窗口右上角的创建按钮

注意:

创建处于“活动”状态的 Web 表单。

单击创建按钮后，即可访问 URL 并签名表单。
查看 Web 表单确认页。

此时会显示确认页面，以验证 Web 表单成功创建。

在此页面中，您可以执行以下操作：
- 共享 URL：复制 URL，以链接的形式与他人共享表单（即，以电子邮件的方式或网站中图像下方的 href 形式）
- 嵌入代码：您可以选择在 HTML 或 JavaScript 中复制嵌入代码，从而将表单作为可查看对象嵌入网页
其他选项包括：
- 预览此 Web 表单：以第一位参与人的视图打开表单
  
  由于该选项能正常实现，因而可作为一种测试 Web 表单的好方法（前提是所有参与人完成其操作）
- 查看 Web 表单：查看所有连接到用户的 Web 表单及其当前状态
- 创建另一个 Web 表单：打开初始配置页面，以创建一个新的 Web 表单

通过“主页”或“文档”选项卡管理 Web 表单

创建 Web 表单后，您可以通过 Acrobat 桌面的主页选项卡或者 Acrobat 在线工具中的文档选项卡对表单进行管理。

导航至主页或文档选项卡
选择左侧导览窗格中的 Web 表单。
单击要访问的 Web 表单
- 此时会在窗口右侧打开上下文菜单

右侧的上下文菜单包含五个不同的部分：

元数据：Web 表单的元数据位于菜单顶部：
- 表单首页的图像
- 表单的标题
- 创建 Web 表单的日期
- 创建 Web 表单的 userID 的名称值
- 创建 Web 表单的 userID 的电子邮件值
- 状态 - Web 表单的当前状态（启用/禁用）
- 第一位参与人（Web 表单收件人）的角色
  - 将通过电子邮件值列出所有的抄送 (CC) 参与方
动作菜单 - 本部分包含您可以对 Web 表单（父模板）执行的所有动作。您可能需要单击该部分右下角的查看更多链接以查看所有值：
- 打开 Web 表单 - 打开 Web 表单，仅供查看。没有可编辑的字段
- 获取代码 - 提供一个快速界面来复制 Web 表单的 URL/HTML/JavaScript 代码
- 编辑 Web 表单 - 在编制环境中打开 Web 表单
- 下载 PDF - 下载完整（空白）的 PDF
- 下载表单字段数据 - 下载所有子协议字段级内容的 CSV 文件，这些子协议是通过已完成的父 Web 表单衍生的
- 下载单个文件 - 如果 Web 表单是使用多个文件创建的，则提供下载单个 PDF 文件的选项
- 共享 - 与您提供的用户电子邮件共享 Web 表单。可以在“管理”页面上查看共享的 Web 表单，但不允许编辑
  - Web 表单的 PDF 副本（未添加字段）会通过电子邮件发送给共享对象
- 隐藏/取消隐藏 Web 表单 -“隐藏/取消隐藏 Web 表单”只是将 Web 表单从常规的“管理”页面视图中移除或添加到其中
- 添加注释 - 允许用户制作 Web 表单的个人注释
会签者 - 为 Web 表单定义的会签者列表
- 这些值无法编辑
协议摘要/过滤器 - 协议部分显示 3 个值：
- 全部 - 显示所有从 Web 表单（父模板）衍生的、具有（至少）来自第一位参与人的已验证签名的（子）协议
- 进行中 - 一种过滤器，可显示所有处于进行中状态的协议
- 已完成 - 一种过滤器，可显示所有从 Web 表单衍生的已达到终端状态（已完成/已取消）的协议
活动（适用于 Web 表单父模板）- 活动 > 链接位于上下文面板底部，可打开针对（父）Web 表单执行的启用操作的时间顺序列表（例如：创建事件、禁用事件和启用事件）

编辑 Web 表单

Web 表单的创建者具有编辑表单字段的权限。

可以添加、删除字段，可以将字段移动到新位置并重新进行配置。

不允许执行以下编辑操作：

更改 Web 表单名称
更改基础文件（例如：更改基础文件、页面顺序、页面方向）
更改参与人（例如：电子邮件地址、顺序、角色、身份验证方法）

导航至主页或文档选项卡。
选择左侧导览窗格中的 Web 表单。
单击要编辑的 Web 表单。
- 此时会在窗口右侧打开此动作菜单
单击编辑 Web 表单动作。
Web 表单将会直接加载到编制环境中。

添加、移动、删除和配置任何需要更新的字段。
编辑完成后，单击窗口右上角的保存。
- 此 Web 表单将以新的格式保存
- 您将返回到已打开的表单视图中进行查看，同时动作面板会在右侧打开
- 窗口顶部将会显示一条成功消息：

禁用 Web 表单

禁用 Web 表单后，签名者将无法再访问该 Web 表单，但是该表单在您的主页或文档区域中仍可见。您可以随时重新激活已禁用的 Web 表单并恢复其正常功能。

导航至主页或文档选项卡。
选择左侧导览窗格中的 Web 表单。
单击要禁用的 Web 表单。
- 此时会在窗口右侧打开此动作菜单
单击位于您所看到的状态：活动旁边的禁用按钮。
此时会弹出一个小面板，允许您为尝试访问 Web 表单 URL 的任意用户选择您想要提供给他们的体验：
- 将签名者重定向到另一网页 - 您可以将签名者重定向到另一网页，就像当前版本的 Web 表单一样
- 输入发送给签名者的自定义消息 - 您可以输入一条将代替 Web 表单显示的消息
  
  可以在消息中添加超链接，方法是将超链接放在方括号 [ ] 中
  
  可以通过在 URL 后面使用 |（管道）符号来添加标签
  
  例如：[https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] 显示为 Acrobat Sign。
单击禁用。
- Web 表单状态变为禁用。
- 将重定向消息/URL 插入状态下。
- 将从 Web 表单的动作列表中移除编辑 Web 表单动作。
- 窗口顶部将会显示一条成功消息：

重新激活 Web 表单

可以随时重新激活已禁用的 Web 表单并恢复相关功能。

导航至主页或文档选项卡。
选择左侧导览窗格中的 Web 表单。
单击要重新激活的禁用 Web 表单。
- 此时会在窗口右侧打开此动作菜单
单击位于您所看到的状态：禁用旁边的启用按钮。
此时会弹出一个小面板，以核实您是否要启用 Web 表单：
单击启用.
- Web 表单状态会变为启用。
- 窗口顶部将会显示一条成功消息：

隐藏 Web 表单

如果要从主页或文档选项卡视图中移除 Web 表单，则可以将其隐藏。

Web 表单只能在用户视图中隐藏起来。而其他有权访问 Web 表单（通过共享）的用户仍然能够看到它。

注意：

如果您是 Web 表单的所有者，最佳做法建议您应当先禁用 Web 表单，再从视图中将其隐藏。

导航至主页或文档选项卡。
选择左侧导览窗格中的 Web 表单。
单击要在视图中隐藏的 Web 表单。
- 此时会在窗口右侧打开此动作菜单
单击左侧菜单中的隐藏 Web 表单动作。
- 您可能需要单击查看更多链接，以展开菜单并查看动作。
此时会弹出一个小面板，以核实您是否要隐藏 Web 表单：

注意:

如果您是 Web 表单的所有者，且 Web 表单仍处于活动状态，则会触发一个确认页面，以通知您 Web 表单仍处于启用状态。

您随后可以取消隐藏动作，或完成该动作。

注意：

尚未禁用的隐藏 Web 表单仍处于活动状态，如果有人访问 URL，则可以对其进行签名。
单击隐藏。
- 将从视图中移除 Web 表单。
- 会显示一条成功消息：

取消隐藏 Web 表单

有时，您需要取消隐藏 Web 表单。

导航至主页或文档选项卡。
选择左侧导览窗格中的 Web 表单。
单击过滤器按钮。
- 此操作会打开过滤器菜单。
选中显示隐藏内容选项，然后单击应用。
- 您可能需要设置日期范围过滤器来限制返回记录的数量。禁用 Web 表单时，会出现修改日期选项。配置日期范围以查找相关值。
刷新页面以显示已过滤的内容。
- 任何应用的过滤器都将显示为过滤器按钮旁边的标记
  
  单击任意过滤器上的 x 可将其移除
单击要取消隐藏的 Web 表单。
- 此时会在窗口右侧打开此动作菜单
单击左侧菜单中的取消隐藏 Web 表单动作。
- 您可能需要单击查看更多链接，以展开菜单并查看动作。
此时会弹出一个小面板，以核实您是否要取消隐藏 Web 表单：
单击取消隐藏。
- Web 表单将从视图中移除（因为您仍在查看过滤列表）。
- 会显示一条成功消息：
单击隐藏内容过滤器上的 X 即可移除该过滤器。
- 这将显示正常（未经过滤）视图中的 Web 表单。