库模板是一种包含已置入字段的可重复使用模板。它们可被另存为表单字段模板,或库文档。库模板的创建者可以设置权限级别,以决定谁有权使用和发送这些模板。


通过“管理”页面上的模板启动事务

在“管理”选项卡中,您可以使用模板启动事务,方法是选择模板并单击右侧选项栏中的使用模板链接。

在“管理”页面中使用模板


从“主页”附加模板

主页上,有一个从库开始选项。

单击此按钮可打开文件选择器,该选择器允许用户选择模板或工作流以开始发送过程。

最近的文件选项卡显示 20 个最近使用的模板,最近使用的模板位于顶部。

选择模板(或工作流)并单击开始后,用户将移至发送页面,并且已附加模板。

从“主页”附加


在发送过程中附加模板

要使用库文档,请单击添加文件链接,然后单击库文档链接。

将库文档附加到协议

您随后可以选中要附加的文档旁边的框,并单击蓝色的“附加”按钮。此文档及其字段随即会被附加到该事务中,以便于发送。


表单字段模板

  1. 单击发送选项卡,添加收件人的电子邮件地址,命名事务,添加消息,并上传或附加要发送的文档。
  2. 选中标签为预览并添加签名字段的框。
  3. 单击蓝色的下一步按钮。
已启用的预览选项

此时将会打开拖放式编辑屏幕,通过它可在文档中置入各种字段,或者应用以前保存的表单字段模板。

要使用表单字段模板,请单击屏幕左上角的字段和页面图标。

“编辑”页面上的“模板”选项

选择要应用哪个表单字段模板,以及要在哪个页面上启动模板。

在文档中调整或置入字段后,单击屏幕右下角的蓝色“发送”按钮以发送置入了这些字段的文档。

注意:

您可以在一个文档中使用多个表单字段模板。只需重复相关步骤,即可将表单字段模板应用于每个要使用的页面,并且所有字段均会在文档中显示。

注意:请确保在应用多个表单字段模板时,您没有重叠的字段。