使用文档模板发送协议

库模板是一种包含已置入字段的可重复使用模板。它们可被另存为表单字段模板,或库文档。库模板的创建者可以设置权限级别,以决定谁有权使用和发送这些模板。


通过“管理”页面上的模板启动事务

通过在“管理”选项卡中选择某个模板,然后单击右边栏选项中的使用模板链接,即可使用模板启动事务。

当有权访问模板的用户位于多个组时:

  • 如果模板仅供一个组使用,则将加载附加了模板的“发送”页面,其中,该组已预先选定并锁定。
  • 如果模板在整个帐户中可用,则将加载附加了模板的“发送”页面,其中,“发件人”将打开以供用户配置。
在“管理”页面中使用模板


从“主页”附加模板

主页上,有一个从库开始选项。

单击此按钮可打开文件选择器,该选择器允许用户选择模板或工作流以开始发送过程。

最近的文件选项卡显示 20 个最近使用的模板,最近使用的模板位于顶部。

选择模板(或工作流)并单击开始后,用户将移至发送页面,并且已附加模板。

从“主页”附加

启用了“位于多个组的用户”(UMG) 服务的帐户可查看其所属的每个组的文件夹及其中的相关模板。帐户级模板存储在列表底部其自己的文件夹中。

  • 从组文件夹中选择模板时,将加载附加了模板的“发送”页面,其中,已选择相应组且组选择器处于锁定状态。
组 UMG 嵌套中的模板

  • 选择帐户级模板时,将加载附加了模板的“发送”页面,其中,组选择器可供用户根据需要进行配置。
帐户 UMG 嵌套中的模板


在发送过程中附加模板

注意:

如果您所在的帐户启用了“多个组中的用户 (UMG)”,请在配置协议之前选择要从哪个组发送协议。

  • 设置“组”值将加载与组相关的属性和模板供您选择。
  • 更改组时,您会看到页面刷新。此刷新将清除所有已经输入的内容。

如果您没有在页面顶部看到发件人下拉菜单,则表示您的帐户没有启用 UMG

选择组

 

用户可用的模板将仅限于:

  • 用户自己创建的模板
  • 在整个帐户中可用的模板
  • 与发件人发送文档时所在的组关联的模板

要使用库模板,请单击添加文件链接,然后单击左边栏中的模板选项。

将显示可用模板列表。

选中一个或多个模板,然后单击附加

将库文档附加到协议


表单字段模板

  1. 单击发送选项卡,添加收件人的电子邮件地址,命名事务,添加消息,并上传或附加要发送的文档。
  2. 选中标签为预览并添加签名字段的框。
  3. 单击蓝色的下一步按钮。
已启用的预览选项

此时将会打开拖放式编辑屏幕,通过它可在文档中置入各种字段,或者应用以前保存的表单字段模板。

要使用表单字段模板,请单击屏幕左上角的字段和页面图标。

“编辑”页面上的“模板”选项

选择要应用哪个表单字段模板,以及要在哪个页面上启动模板。

在文档中调整或置入字段后,单击屏幕右下角的蓝色“发送”按钮以发送置入了这些字段的文档。

注意:

您可以在一个文档中使用多个表单字段模板。只需重复相关步骤,即可将表单字段模板应用于每个要使用的页面,并且所有字段均会在文档中显示。

注意:请确保在应用多个表单字段模板时,您没有重叠的字段。

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