关于用于 Salesforce 的 Adobe Sign 所支持的三种页面布局以及配置方式的摘要。

概述

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 拥有三种页面风格,可以创建、编辑和查看协议。默认值是 Lightning 布局,也是建议使用的布局。以下是关于各布局之间的差异以及如何切换页面布局的说明。

“协议基本”页面风格 - 该页面使用标准的 Salesforce.com 页面布局来查看和编辑协议。发送一个新协议需要多单击几次——创建协议,保存协议,然后在一个单独的屏幕上附加文件。该页面允许您大篇幅自定义页面布局(添加和移除自己的自定义字段和自定义选项)。但是,“基本”页面不提供对最近更新包含的许多功能的访问。

  • 基本”页面风格仅使用“附件”对象,“文件”对象必须使用 Lightning 风格

“协议高级”页面风格 - 该页面让您在一个页面上即可创建 Adobe Sign 协议 - 指定收件人,命名协议,选择选项,附加文件并发送。该页面还提供更大的灵活性,让您可以指定每个协议的收件人数量和类型。该页面风格的开发结束于 v17,因此后续版本中的功能对于选择该页面的用户而言可能不可用。

  • 高级”页面风格仅使用“附件”对象,“文件”对象必须使用 Lightning 风格

“Lightning”页面风格(默认)- 该页面是当前的默认值,也是将来重点开发的布局。大多数新功能(v18 及以上)需要使用 Lightning 布局,包括添加签名组、动态修改协议以及混合发送工作流程等功能。此页面布局当前有两个限制:

  • Lightning 不支持“字段组”
  • Lightning 仅允许上传约 700KB 的文件(“协议高级”则允许 1.7MB)

如果您需要使用“字段组”或上传文件超过 700K,则使用“协议高级”布局。否则,强烈建议您为新的部署使用 Lightning 页面。

“基本”页面

要使用“协议基本”页面风格,而不是“协议高级”页面风格,必须按以下部分所述,重设页面布局和协议按钮:

  • 设置“协议基本”页面布局
  • 设置“协议”按钮以用于您的页面布局

此外还有以下相关说明:

  • 如何在页面布局上添加和启用签名者字段
  • 如何使用“基本”页面发送协议

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 单击协议标签

  3. 单击左边栏中的页面布局选项

  4. 单击页面布局指定按钮

    agreement_page_layout
  5. 单击编辑指定按钮

  6. 单击显示页面布局的标题以选择所有配置文件

    单击“页面布局”标题实现全选
  7. 从下拉列表中选择协议布局企业/无限制

  8. 单击保存

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 单击协议标签

  3. 单击左边栏中的按钮、链接和操作选项

  4. 单击新建按钮的操作菜单,并选择编辑

    单击“新建”记录旁边的“编辑”链接
  5. 启用标准页面选项

    选择“标准页面”选项
  6. 单击保存按钮

  7. 单击编辑按钮的操作菜单,选择编辑(如之前的操作一样)

  8. 启用标准页面选项

    选择“标准页面”选项
  9. 单击保存

  10. 单击查看按钮的操作菜单,选择编辑(如之前的操作一样)

  11. 启用 Visualforce 页面,从下拉列表中选择 EchoSignAgreement

    配置 Visualforce 页面
  12. 单击保存

  13. 验证您的新建编辑查看按钮是否显示为已覆盖

将类似于“客户”、“销售运营”、“会计”等字段添加到Adobe Sign“协议”对象,并使用它们指定签名者,而不是使用标准的“收件人”和“其他收件人”字段。创建字段时,确保记下它们的 API 名称。

将所需自定义字段添加到“协议”页面布局后,按照应该通知签名的顺序,使用这些字段的 API 名称列表更新覆盖收件人字段列表设置。

  1. 在“协议”对象上创建自定义字段

  2. 检索您的字段的 API 名称

    SFDC API 名称示例
  3. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

  4. 单击 Adobe Sign 设置标签 

    Adobe Sign 设置链接
  5. 单击管理按钮

  6. 单击新建编辑(取决于之前是否曾编辑过设置)

  7. 查找选项覆盖收件人字段列表

  8. 编辑此设置,使其包含来自协议记录的以逗号分隔的 API 字段名称列表。这些字段名称应当按顺序排列,表示应从中读取收件人的字段。(例如,My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)

    覆盖收件人字段列表
  9. 单击保存

    覆盖就位后,Adobe Sign 现在将按照您针对默认签名顺序列出的顺序来替换字段

从“基本”页面发送协议的流程大致与 Adobe Sign 中的任何其他发送流程相同。可用功能可能会减少,但具体步骤基本类似,只有一处显著差异:即必须保存协议,然后在第二步中附加文档。

  1. 指定收件人

  2. 命名协议

  3. 键入消息

  4. 选择签名类型、语言和任何其他相关发送选项

  5. 单击保存按钮

    “基本协议”配置页面
  6. 页面刷新,并显示已配置协议和用于从系统或 Salesforce 上传文件的按钮。

    附加文档

    准备好附加文档的已配置协议
  7. 单击发送以请求签名按钮

“高级”页面

要切换到“协议高级”页面风格,必须按以下部分所述,重设页面布局和协议按钮:

  • 设置“协议基本”页面布局
  • 设置“协议”按钮以用于您的页面布局
  • 向“协议”页面添加“字段组”

注意:

“协议高级”页面仅适用于拥有 v10 或更高版本的用于 Salesforce 的 Adobe Sign 软件包的客户。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 单击协议链接

  3. 单击左边栏中的页面布局选项

  4. 单击页面布局指定按钮

    agreement_page_layout-adv
  5. 单击编辑指定按钮

  6. 单击显示页面布局的标题以选择所有配置文件

    单击“页面布局”标题实现全选
  7. 从下拉列表中选择协议布局专业版

  8. 单击保存

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 单击协议标签

  3. 单击左边栏中的按钮、链接和操作选项

  4. 单击新建按钮的操作菜单,并选择编辑

    单击“新建”记录旁边的“编辑”链接
  5. 启用 EchoSign 协议高级 Visualforce 页面

    启用 Visualforce 页面
  6. 单击保存按钮

  7. 单击编辑按钮的操作菜单,选择编辑(如之前的操作一样)

  8. 启用 EchoSign 协议高级 Visualforce 页面

    启用 Visualforce 页面
  9. 单击保存

  10. 单击查看按钮的操作菜单,并选择编辑

  11. 启用 EchoSign 协议高级 Visualforce 页面

    配置 Visualforce 页面
  12. 单击保存

  13. 验证您的新建编辑查看按钮是否显示为已覆盖

通过使用“字段组”,您可以添加在查看协议页面时想要查看和编辑的字段。您可以使用用于 Salesforce 的 Adobe Sign 内置字段组,然后从协议对象添加将在协议页面上显示的一个或多个字段。

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 已经内置一个字段组可供您使用。可按以下步骤对其进行自定义:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 单击协议标签

  3. 单击左边栏中的字段组选项

  4. 单击其他字段对象的操作菜单,然后选择编辑

    编辑字段组功能
  5. 选择要添加的字段,并将其拖动到“在字段组中”矩形内部。请注意,Adobe Sign 仅支持来自“协议”对象的字段,而不支持来自其他 objectsStep 文本的对象

    add_field_sets
  6. 单击保存按钮

“Lightning”页面

要切换到“Lightning”页面风格,必须按以下部分所述,重设页面布局和协议按钮:

  • 设置“协议基本”页面布局
  • 设置“协议”按钮以用于您的页面布局

注意:

“Lightning”页面仅适用于拥有 v18 或更高版本的用于 Salesforce 的 Adobe Sign 软件包的客户。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 单击协议标签

  3. 单击左边栏中的页面布局选项

  4. 单击页面布局指定按钮

    agreement_page_layout-light
  5. 单击编辑指定按钮

  6. 单击显示页面布局的标题以选择所有配置文件

    单击“页面布局”标题实现全选
  7. 从下拉列表中选择协议布局专业版

  8. 单击保存

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

  2. 单击协议标签

  3. 单击左边栏中的按钮、链接和操作选项

  4. 单击新建按钮的操作菜单,并选择编辑

    单击“新建”记录旁边的“编辑”链接
  5. 启用 Visualforce 页面,从下拉列表中选择协议编辑器

    选择 Visualforce 页面
  6. 单击保存按钮

  7. 单击编辑按钮的操作菜单,选择编辑(如之前的操作一样)

  8. 启用 Visualforce 页面,从下拉列表中选择协议编辑器

    选择 Visualforce 页面
  9. 单击保存

  10. 单击查看按钮的操作菜单,选择编辑(如之前的操作一样)

    单击查看旁边的编辑操作。

  11. 启用 Visualforce 页面,从下拉列表中选择协议编辑器

    选择 Visualforce 页面
  12. 单击保存

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