Configurar Crear una copia

crear una copia es una configuración a Nivel de Cuenta y grupo que determina si los usuarios pueden duplicar acuerdos compatibles y reenviarlos con modificaciones.

Cuando está habilitada, crear una copia ayuda a los administradores a reducir la fricción del remitente en flujos de trabajo de acuerdos repetitivos. En lugar de recrear acuerdos desde cero, los remitentes pueden comenzar desde cualquier acuerdo completado, cancelado o caducado y ajustar solo lo que sea necesario. Esto reduce las tasas de error, acorta el tiempo de envío y mejora la adopción sin requerir plantillas o flujos de trabajo personalizados.

Configuración

crear una copia se aplica solo a la experiencia moderna de Solicitar firma y está controlada por una configuración de administrador. Cuando esté habilitado, los usuarios elegibles pueden crear copias de acuerdos compatibles directamente desde la Página Administrar.

Disponibilidad:

• Acrobat Standard y Acrobat Pro: no compatibles
• Acrobat Sign Solutions: compatible
• Acrobat Sign para la administración pública: compatible

Dependencias:

El acuerdo original debe enviarse a través del proceso moderno de Solicitar firma.

Ámbito de configuración:

crear una copia se puede configurar a Nivel de Cuenta y grupo.

acceso a esta función navegando al menú de configuración del administrador a Configuración de envío > crear una copia

Cómo funciona crear una copia

Cuando un Usuario crear una copia, acrobat sign abre un nuevo borrador de acuerdo en la Página de envío con los detalles del acuerdo original prellenados. El acuerdo copiado es completamente editable antes de enviarse.

Los detalles del proceso se pueden encontrar en la Página crear una copia.

Elementos del acuerdo conservados en la copia

Los siguientes elementos se transfieren del acuerdo original:

• Nombre del acuerdo y mensaje.
• archivos cargados, incluido el orden de archivos.
• Todos los campos de formulario, incluida la ubicación y asignaciones.
• Lista de destinatarios, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico, roles y orden de enrutamiento.
• Métodos de entrega de destinatarios y Configuración de autenticación.
• Destinatarios CC.
• Configuración del acuerdo, como recordatorios, vencimiento e idioma.
• Asignación de grupo cuando Usuarios en varios grupos está habilitado.

Lo que los usuarios pueden cambiar antes del envío

Después de copiar, los usuarios pueden modificar cualquier parte del acuerdo, incluido:

• Reemplazar, añadir, eliminar o reordenar archivos.
• Editar el Nombre del acuerdo y el mensaje.
• Añadir, eliminar o actualizar destinatarios y CC.
• Actualizar la autenticación del destinatario o los métodos de entrega.
• Cambiar la Configuración del acuerdo.
• Editar o añadir campos de formulario en la creación.
• Cambiar el grupo de envío cuando corresponda.

Acceso a API

Los desarrolladores pueden usar la función Crear una copia a través del punto final POST /agreements/{agreementId}/copy.

Acuerdos compatibles y no compatibles

Estados de acuerdo compatibles

Los usuarios pueden crear una copia de acuerdos en los siguientes estados:

• Completados
• Cancelados
• Caducado

Tipos de acuerdo compatibles

• Acuerdos enviados a través de la experiencia moderna Request Signature .

No admitido

• Formularios web
• Lotes de Enviar en lote
• Flujos de trabajo personalizados

Permisos y comportamiento de envío

• Cuando la función está deshabilitada, la acción Crear una copia se elimina de la vista del usuario.
• Cuando la función está habilitada:
  • Solo el remitente original de un acuerdo puede crear una copia.
  • Cada acuerdo copiado comienza como un nuevo borrador.
  • Los acuerdos copiados siguen el comportamiento estándar de envío y auditoría una vez enviados.

Limitaciones conocidas

Crear una copia tiene las siguientes limitaciones:

• Solo se pueden copiar acuerdos en estado terminal.
• Los acuerdos enviados a través de formularios web, Enviar en lote, Rellenar y firmar, o flujos de trabajo personalizados no se pueden copiar.
• Los acuerdos que incluyen participantes testigos no se pueden copiar.
• Si el acuerdo original se ha eliminado debido a la retención de documentos o eliminación GDPR, no se puede copiar.
• No se admite la copia si el remitente ya no tiene acceso a una plantilla de biblioteca requerida.
• Si el acuerdo fuente utilizó autenticación por contraseña, la autenticación debe restablecerse y reconfigurarse en el acuerdo copiado.