Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
La nueva experiencia de creación en la aplicación Adobe Acrobat Sign se ha diseñado para mejorar el proceso general de creación de documentos utilizado por el usuario.
- La ubicación de los campos se ha mejorado notablemente, ahora se pueden colocar varios campos del mismo tipo sin necesidad de arrastrarlos y soltarlos individualmente.
- Las propiedades de los campos (tamaño, color y estilo) se mantienen después de configurarlos, por lo que se reduce significativamente la configuración de los campos individuales.
- Se ha mejorado la edición del valor del campo predeterminado, y simplemente hay que hacer clic en el campo y escribir el valor.
- Las propiedades de los campos se muestran en el carril izquierdo para poder exponer mejor las opciones.
Disponibilidad
- Este entorno se habilita automáticamente para las nuevas cuentas web de Acrobat y los usuarios gratuitos de Acrobat.
- Las cuentas de nivel Enterprise en la solución Acrobat Sign pueden habilitar la nueva experiencia de creación en Configuración de la cuenta > Configuración global
Aunque el nuevo entorno es útil para la mayoría de las transacciones enviadas a través del sistema Acrobat Sign, todavía está en desarrollo. En las siguientes versiones se incorporarán mejoras a la experiencia.
Los usuarios deben tener en cuenta varias limitaciones, principalmente, que el entorno solo está disponible cuando se envía un acuerdo (no cuando se crea una plantilla) y que solo están disponibles los tipos de campos más comunes. A continuación se ofrece una lista de limitaciones más exhaustiva.
Destinatarios y asignación de campos
La lista de destinatarios se encuentra en la parte superior del carril de la izquierda y muestra un punto con el código de color correspondiente al color de campo asignado al destinatario. El cuadro que rodea al destinatario seleccionado tiene un código de color cuando se selecciona el destinatario para la colocación de campos.
Al seleccionar un destinatario, se informa al sistema de Acrobat Sign de que asigne cualquier campo colocado a dicho destinatario, lo que permite la colocación rápida de todos los campos para un destinatario.
Cambiar la asignación de campos
La asignación de campos se puede cambiar para cualquier campo colocado haciendo doble clic en el campo que desea cambiar (mostrando el menú de opciones de campo), pasando el ratón por encima de la opción Cambiar destinatarios y seleccionando el nuevo destinatario.
La relación codificada por colores también es visible en las opciones del menú de selección de destinatarios.
Colocación de campos
Para colocar campos en la estructura del formulario, seleccione un tipo de campo en el raíl izquierdo y, a continuación, haga clic donde desee colocar el campo en el formulario.
- La esquina superior izquierda del campo se colocará en el punto en el que se hace clic.
- Cada vez que hace clic en el espacio de formulario, se coloca un nuevo campo.
- Cada campo replica la altura, el tamaño de fuente, el color y el estilo del campo anterior de cualquier tipo, excepto los de firmas, las casillas de verificación y los botones de selección (que tienen su propia característica de altura). Este tipo de herencia de propiedades de campo le permite configurar el primer campo que coloque y, a continuación, rellenar el resto del formulario sin tener que personalizar los campos individualmente.
Mover un campo
Puede mover un campo pasando el ratón sobre él y manteniendo pulsado el botón. (El cursor se vuelve una flecha de cuatro direcciones). Mientras mantiene pulsado el botón del ratón, mueva el campo a cualquier ubicación. El campo permanecerá en la nueva ubicación al soltar el botón del ratón.
Ajustar el tamaño de un campo
Puede ajustar el tamaño del campo seleccionando el campo y pasando el ratón por cualquier borde del campo para mostrar la flecha de cambio de tamaño. Haga clic y arrastre el borde del campo al tamaño adecuado. Al soltar el botón del ratón, se establece el tamaño del campo.
Clonar y vincular campos para rellenar automáticamente con los campos repetitivos
Supongamos que tiene un conjunto de documentos que piden la misma información varias veces (por ejemplo, nombre, dirección, etc.). En ese caso, puede clonar y vincular los campos para que cuando el destinatario introduzca su información en un campo, se rellene automáticamente con todos los demás clones vinculados.
Para crear campos clonados o vinculados:
- Haga doble clic en el campo para abrir el menú de opciones.
- Seleccione los puntos suspensivos.
- Seleccione Clonar y vincular campos.
Al marcar el campo clonado, se muestra el menú de opciones donde puede encontrar controles adicionales para administrar los campos clonados.
- Haga clic en el icono de clonación (resaltado a continuación) para añadir un tercer clon (o más). Resaltado a continuación).
- Al hacer clic en las flechas Anterior o Siguiente, se salta al siguiente campo clonado (anterior) de la serie.
- Dentro de los puntos suspensivos, hay una opción para eliminar todas las instancias del campo clonado (incluido el original).
Repetir un campo en cada página
Existe una opción para replicar un campo en las coordenadas x/y exactas de cada página del conjunto de documentos.
- Estos campos son no están clonados y vinculados; tienen nombres de campo únicos y pueden aceptar valores únicos.
- Los campos individuales se pueden eliminar si solo necesita el campo en algunas páginas (pero no en todas).
Insertar valores predeterminados
Los campos que aceptan texto permiten insertar valores predeterminados.
Para insertar una cadena predeterminada, haga doble clic en el campo y se convertirá en un campo de entrada.
Escriba el valor predeterminado y haga clic fuera del campo para guardarlo.
Convertir un valor predeterminado en solo de lectura
Para hacer que un campo sea solo de lectura, inserte el valor de campo predeterminado y, después de hacer clic fuera del campo, aparecerá un icono de bloqueo en el extremo derecho del campo.
De forma predeterminada, el campo no está bloqueado para que el participante pueda interactuar con él.
Si hace clic en el icono de bloqueo, cambia para indicar que el campo está bloqueado y es solo de lectura para los destinatarios.
Opciones y propiedades del campo
Al hacer doble clic en un campo (o hacer clic con el botón derecho), se abre un menú de opciones de campo para el campo en el que se ha hecho clic.
Este menú corto ofrece acceso rápido a las opciones (específicas de campos) que se utilizan con más frecuencia al diseñar un formulario.
En la parte inferior del menú hay una opción para Personalizar el campo. Esta opción abre las propiedades del campo en el carril de la izquierda.
- También puede hacer triple clic en el campo para abrir las propiedades.
Todas las opciones del menú de opciones se replican en las propiedades del carril izquierdo (con la excepción de Personalizar campo).
Todos los campos tienen una propiedad denominada Nombre del tipo de campo.
Esta propiedad es el nombre del campo y es la cadena utilizada en la parte superior de las columnas cuando se exportan los datos de nivel de campo a los informes.
De forma predeterminada, el valor es un nombre de tipo de campo genérico con un número incremental.
Proporcionar un nombre de campo significativo resulta muy útil si alguna vez desea extraer datos del informe.
Cambiar el tipo de campo
Se puede cambiar el tipo de campo en cualquier campo colocado haciendo doble clic en el campo que desea cambiar (mostrando el menú del campo), pasando el ratón por encima de la opción Cambiar tipo de campo y seleccionando el nuevo tipo.
Campos disponibles
Buscar texto en el documento
Es posible buscar texto en los documentos cargados haciendo clic en Ctrl/Cmd + F.
Se abre un cuadro de diálogo de búsqueda, que permite introducir una cadena de texto que busca en el texto de los documentos cargados.
- Solo se busca en el texto del documento cargado. No es posible buscar en el contenido del campo.
- Los documentos creados a partir de imágenes no proporcionan resultados que permitan realizar búsquedas.
- Las cadenas que coinciden con el valor de búsqueda se resaltan y se muestra un recuento numérico a la derecha del campo de búsqueda.
- Las flechas izquierda y derecha saltan la vista en la instancia siguiente o anterior a los valores encontrados.
Cómo habilitar/deshabilitar la función para el grupo/cuenta
Las cuentas de los niveles pequeñas empresas/grupos tienen activada la opción de forma predeterminada.
Los administradores de nivel empresarial y de negocios pueden hacer que el entorno esté disponible para los usuarios en el nivel de cuenta y de grupo (la configuración en el nivel de grupo anula la configuración de la cuenta).
Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración global > Nueva experiencia de creación para activar la función.
Cambiar entre entornos como usuario
Los usuarios (con la función activada) pueden alternar entre la experiencia nueva y la clásica.
- En el entorno clásico, el vínculo conmutador se encuentra en la parte superior del carril derecho (encima de la lista de destinatarios).
- En la nueva experiencia de creación, el vínculo conmutador se encuentra en la parte inferior del carril izquierdo (bajo los botones Guardar/Atrás/Enviar).
Los usuarios pueden cambiar de un entorno a otro, pero deben guardar sus cambios de antemano o se perderán.
- Se advierte a los usuarios que deben guardar sus actualizaciones si intentan cambiar antes de guardar.
- El cambio desde la experiencia clásica se deshabilita si se ha agrega al formulario cualquier tipo de campo no compatible en el nuevo entorno.
Limitaciones
La función se encuentra en desarrollo y se espera que los elementos que se mencionan en las siguientes líneas se resuelvan, lo que pone equiparará la nueva experiencia con la experiencia clásica en las próximas versiones.
Actualmente, la nueva experiencia de creación no admite:
- Creación de plantillas
- Campos asignados a cualquiera
- Grupos de destinatarios
- Sellos electrónicos
- Flujos de trabajo notariales
- Firma propia
- Formularios web
- Enviar por lotes
- Plantillas de biblioteca
- Etiquetas de texto
- Campos condicionales
- Campos calculados
- Validación de expresiones regulares
- Solo dos estilos de fuente
- Tipos de campos:
- Sellos
- Cargo
- Empresa
- Imágenes
- Archivos adjuntos
- Sellos de participación
- Números de transacción
- Campos de pago