Tento článek obsahuje informace o budoucím vydání. Data vydání, funkce a ostatní informace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
Přehled exportů dat a grafů zpráv
Nové prostředí Zprávy umožňuje uživatelům na podnikové a firemní úrovni služeb vytvářet a ukládat vlastní zprávy a exporty dat s individuálně přizpůsobeným vzhledem a provádět jejich správu.
Zprávy jsou šablony, které vracejí jeden nebo více grafů se souhrnem dat dohody podle definice uživatele. Počet a typ zpráv, které má uživatel k dispozici, je dán úrovní oprávnění uživatele v rámci systému a rozsahem oprávnění platným pro jeho ID uživatele.
Exporty dat poskytují uživatelům metodu, jak z dohod v rámci jejich rozsahu oprávnění získat data konkrétních polí. Uživatelé mohou použít filtry k upřesnění sady vracených dat podle uživatele, skupiny, pracovního postupu nebo názvu dohody.
V rámci filtrované sady dohod může uživatel definovat jednotlivá pole, která budou exportována do souboru CSV, a vyloučit tak z exportu všechny transakční údaje, které nepotřebuje.
Mezi dostupné typy zpráv patří:
- Dohody (všichni uživatelé) – Zprávy o dohodách vracejí metriky pro aktivity dohody, jako jsou míry dokončení, doba do dokončení, využití pracovního postupu, trendy objemu a trendy odesílatele/skupiny. K dispozici je jedenáct grafů typu Dohoda.
- Spotřeba transakcí – Vrací objem transakcí prostřednictvím systému podle uživatele, skupiny či pracovního postupu nebo trendu celkového objemu. K dispozici jsou čtyři grafy typu Spotřeba transakcí.
- Audit aktivity nastavení (pouze správci) – Správci mají přístup ke speciální zprávě, která vrací aktivity na úrovni nastavení pro jejich uživatele, skupinu nebo celý účet, v závislosti na úrovni oprávnění správce.
Klasické přehledy a moderní přehledy používají různé datové modely a metody výpočtu, takže jejich výsledky se nemusí vždy shodovat.Mezi klíčové rozdíly patří:
- Klasické přehledy počítají šablony knihovny jako smlouvy.Moderní přehledy je nepočítají.
- Klasické přehledy zahrnují opuštěné smlouvy.Moderní přehledy je vylučují.
- Klasické přehledy používají pro výpočty založené na datu čas poslední úpravy smlouvy.Moderní přehledy používají pro větší přesnost konkrétní události smlouvy.
- Klasické přehledy vždy zobrazují čas v časovém pásmu Pacifiku.Moderní přehledy počítají a zobrazují data ve vašem časovém pásmu, což může posunout data smluv a ovlivnit, které smlouvy spadají do vybraného časového období.
Po přihlášení vyberte v horní nabídce domovské obrazovky možnost Zprávy.
Výchozí řídicí panel (Přehled)
Při prvním otevření nového prostředí Zprávy je načten výchozí řídicí panel.
Řídicí panel automaticky načte přehled o vývoji situace ohledně dohod z předchozích sedmi dnů, který obsahuje shrnutí u horního okraje a tři grafy zobrazující procento dokončených dohod, trend celkového objemu dohod a průměrnou dobu do dokončení dohody.
Uživatel má k dispozici dvě tlačítka pro vytvoření nového obsahu zprávy či exportu:
- Nový export – nový požadavek na export umožňuje uživateli definovat rozsah dohod a poté exportovat hodnoty na úrovni polí z těchto dohod.
- Např. formulář RSVP připojený k události, ve kterém si respondenti mohou vybrat jídlo a uvést zvláštní nároky
- Tvůrce webového formuláře pak může vybrat dohody (filtrované podle názvu webového formuláře) a extrahovat pole z formuláře (jméno, preference ohledně jídla, poznámky atd.) do souboru CSV
- Nová zpráva – nová zpráva umožňuje uživateli vytvořit řídicí panel dat dohody, který obsahuje jeden nebo více grafů. V závislosti na kontextu jsou používány různé typy grafů:
- Dokončené dohody je číselníkový graf
- Trend doby do dokončení je čárový graf
- Dohody podle odesílatele nebo skupiny je pruhový graf
- Dokončení dohody odesílatelem je bodový graf
- Dokončené dohody je číselníkový graf
Exporty i zprávy umožňují uživateli uložit šablonu pro budoucí použití do osobního seznamu exportů a zpráv.
Pouze exporty však umožňují uživateli stáhnout soubor CSV s požadovanými daty.
Levý panel obrazovky poskytuje odkazy pro zobrazení obsahu zpráv uživatelů a exportů dat. Panel obsahuje až pět odkazů, na které lze kliknout:
Přehled – umožňuje uživateli zobrazit údaje o jeho dohodě za posledních sedm kalendářních dnů. V podstatě znovu načte výchozí řídicí panel na cílové stránce.
Typy zpráv – všechny tři typy zpráv (Dohody, Spotřeba transakcí a Uživatelé) mají svůj vlastní odkaz, na který lze kliknout, k otevření úplného seznamu zpráv daného typu. Všimněte si, že zprávy při otevření k zobrazení vždy shromažďují aktuální data podle nastavení filtru (např. za posledních 30 dnů).
- Číslo za typem zprávy označuje celkový počet zpráv dostupných pro daný typ.
- Zprávy jsou seřazeny podle data poslední úpravy, přičemž naposledy upravená zpráva je uvedena v horní části.
- Každý typ zpráv má dvě výchozí zprávy, které jsou vždy uvedeny na začátku seznamu a nelze je odstranit:
- {Type} pro týden – zobrazuje kompilaci všech dostupných grafů pro daný typ za předchozích sedm dnů.
- {Type} pro měsíc – zobrazuje kompilaci všech dostupných grafů pro daný typ za předchozích 30 dnů.
- {Type} pro týden – zobrazuje kompilaci všech dostupných grafů pro daný typ za předchozích sedm dnů.
Všechny seznamy typů zpráv mají stejný formát stránky se čtyřmi sloupci:
- Název zprávy – název zadaný tvůrcem zprávy.
- Aktivní ikony – Pokud má zpráva nakonfigurovaný plán, je viditelná ikona modrého kalendáře.
- Datum vytvoření – časové/datumové razítko, kdy byla zpráva vytvořena. Posun časového pásma závisí na nastaveném časovém pásmu pro primární skupinu uživatele.
- Naposledy zobrazeno – udává časové/datumové razítko pro poslední zobrazení zprávy.
- Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté upravit a uložit pod novým názvem (podle potřeby).
- Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
- Odstranit – odstraní zprávu. Tato akce je nevratná.
- Otevřít – otevře zprávu k prohlížení.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Otevřít.
- Je také možné upravit konfiguraci otevřené zprávy a uložit ji pod stávajícím názvem.
- Pokud je požadován nový název, je nutné zprávu nejprve duplikovat.
- Pokud je požadován nový název, je nutné zprávu nejprve duplikovat.
- (Upravit) plán – Otevře rozhraní k vytvoření nového plánu nebo k úpravě stávajícího plánu.
- Odeslat – Otevře rozhraní pro okamžité odeslání kopie zprávy.
Exporty (N) – poskytuje seznam všech exportů dat vytvořených a uložených uživatelem. Upozorňujeme, že export dat je po vytvoření statická zpráva, kterou je nutné explicitně aktualizovat, pokud má obsahovat aktuální data.
Rozvržení stránky Exporty obsahuje šest sloupců:
- Název exportu – název exportu definovaný uživatelem při vytvoření.
- Aktivní ikony – Mohou být zobrazené dvě ikony:
- Upravit plán – Pokud má export nakonfigurovaný plán, je viditelná ikona modrého kalendáře.
- Stáhnout – Pokud jsou data připravená pro export, je viditelná ikona stahování.
- Stav – aktuální stav exportu. Při prvním vytvoření exportu může sestavení dat určitou dobu trvat.
- Připraveno – po úplném vytvoření exportu se zobrazí stav Připraveno. Stáhnout lze pouze exporty, které jsou ve stavu Připraveno.
- V době vytváření exportu je zobrazen ukazatel průběhu zpracování, dokud nebude export ve stavu Připraveno.
- Připraveno – po úplném vytvoření exportu se zobrazí stav Připraveno. Stáhnout lze pouze exporty, které jsou ve stavu Připraveno.
- Typ dat – udává typ dat, která export obsahuje (Dohoda, Spotřeba transakcí nebo Uživatel)
- Datum vytvoření – časové/datumové razítko, kdy byla zpráva vytvořena. Posun časového pásma závisí na nastaveném časovém pásmu pro primární skupinu uživatele.
- Naposledy zobrazeno – udává časové/datumové razítko posledního otevření zprávy. Toto časové razítko nevyžaduje změnu exportu ani jeho opětovné uložení k provedení aktualizace.
Poznámka: Podržení ukazatele myši na libovolném záznamu exportu zobrazí tlačítko Otevřít jako rychlou akci.
Navíc je k dispozici několik možností správy zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:
- Aktualizovat – aktualizuje obsah zahrnutý v exportu na nejaktuálnější data. Pokud zpráva nebyla aktualizována, zobrazí se předchozí data.
- Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté podle potřeby upravit a uložit.
- Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
- Odstranit – odstraní data exportu. Tato akce je nevratná.
- Otevřít – Otevře export pro změnu konfigurace hodnot polí, které mají být zahrnuty do souboru CSV.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Otevřít.
- (Upravit) plán – Otevře rozhraní k vytvoření nového plánu nebo k úpravě stávajícího plánu.
- Stáhnout –stáhne soubor CSV s exportovaným obsahem. Uživateli se před stažením zobrazí výzva k zadání názvu souboru.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Stáhnout.
- Odeslat – Otevře rozhraní pro okamžité odeslání kopie zprávy nebo exportu.
Fáze zobrazení obsahuje souhrn a graf(y) zprávy:
Ve spodní části stránky se nachází posuvný seznam naposledy použitých či vytvořených zpráv, přičemž nejnovější zprávy se vyskytují téměř u horního okraje seznamu.
Dvě výchozí zprávy (pro každý typ zprávy) jsou trvale umístěny na začátku seznamu a nelze je upravit, přejmenovat ani odstranit. Jedná se o následující nástroje:
- {Report Type} pro měsíc – vytvoří úplné zobrazení řídicího panelu s údaji o dohodách přihlášeného uživatele za předchozích 30 kalendářních dnů.
- {Report Type} pro týden – shodné s výše uvedenou zprávou s výjimkou časového rozpětí, které pokrývá pouze posledních sedm kalendářních dnů.
Při přejetí ukazatelem myši přes libovolný záznam zprávy nebo exportu se zobrazí tlačítka rychlé akce:
- Otevřít – závisí na typu záznamu (Zpráva nebo Export):
- V případě typu Zpráva se otevře zobrazení zprávy. Můžete změnit graf a filtry zprávy a uložit port s novou konfigurací.
- V případě typu Export se otevře konfigurace polí pro export, kterou můžete změnit a následně uložit.
- V případě typu Zpráva se otevře zobrazení zprávy. Můžete změnit graf a filtry zprávy a uložit port s novou konfigurací.
- Stáhnout (pouze pro exporty) – zařadí soubor CSV ke stažení do fronty.
Navíc je k dispozici několik společných možností správy nejnovějších exportů či zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:
- Aktualizovat (pouze pro exporty) – aktualizuje obsah zahrnutý v exportu na nejaktuálnější data. Pokud není zpráva aktualizována, zobrazí se předchozí data.
- Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté podle potřeby upravit a uložit.
- Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
- Odstranit – odstraní data exportu. Tato akce je nevratná.
- Stáhnout (pouze pro exporty) – stáhne soubor CSV s exportovaným obsahem. Uživateli se před stažením zobrazí výzva k zadání názvu souboru.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Stáhnout.
- Otevřít – funkce jsou stejné jako u tlačítek rychlé akce. Závisí na typu záznamu (Zpráva nebo Export):
- V případě typu Zpráva se otevře zobrazení zprávy umožňující provádět úpravy.
- V případě typu Export se otevře konfigurace polí pro export, kterou lze upravit.
Filtrování exportů a zpráv
Většina účtů generuje tak velký objem dat, že je nutné omezit sadu dat dohod, aby vracela pouze hodnoty pro vybraný časový rámec, událost nebo pracovní aktivity.
Jak exporty, tak zprávy používají stejný primární systém filtrování k omezení počtu dohod, které jsou zahrnuty do vracené sady dat.
K omezení sady dat můžete použít:
- Rozsah dat – omezuje vracenou sadu dat na časové pole založené na údaji Datum vytvoření dohody
- Filtry pracovní aktivity – omezuje vracenou sadu dat na základě známých hodnot pracovních aktivit vzhledem k dohodě.
- Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
- Filtry pracovních aktivit jsou aditivní. Všechny dohody, které odpovídají jednomu nebo více filtrům, jsou zahrnuty do vracené sady dat.
- Mezi dostupné kategorie filtrování patří:
- Pracovní postupy – filtry založené na pracovním postupu použitém k odeslání smlouvy.
- Odesílatel – filtrování podle odesílajících uživatelů ve vašem účtu.
- Název dohody – filtrování na základě názvu dohod. Vhodné pro dohody z webových formulářů a jiných zdrojů, které používají společný název dohody.
- Příjemce – Filtruje smlouvy podle e-mailové adresy účastníka.Vrátí jakoukoli smlouvu, kde se zadaný e-mail objevuje jako příjemce, bez ohledu na roli nebo pořadí podepisování.
- Skupina – filtrování dohod založené na skupinách, ze kterých byly odeslány.
- Stav – aktuální stav dohody (ARCHIVOVÁNO, ZRUŠENO, DOKONČENO, KONCEPT, PLATNOST VYPRŠELA, PROBÍHÁ).
- Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
Při výběru filtrů pracovních aktivit se zobrazí dílčí filtr, který uživateli umožní explicitně vybrat z hodnot v rámci daného typu filtru známých uživateli (pomocí rozevíracího seznamu s možností vícenásobného výběru).
Uživatel může do pole zadat řetězec, a vytvořit tak seznam odpovídajících hodnot.
Lze vybrat více hodnot.
