Beschleunigen Sie Ihr Onboarding mit den Checklisten Erste Schritte.
Die Checklisten Erste Schritte sind derzeit nur für Kunden mit der VIP-Lizenzierung verfügbar.ETLA-Kunden werden in einer zukünftigen Freigabe berücksichtigt.
Verwenden Sie die Checkliste Erste Schritte, um Ihr Konto schnell einzurichten und sich mit den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen.Die Checkliste ist für alle Benutzende verfügbar und enthält auf Ihre Rolle zugeschnittene Aufgaben.
Für Administratoren auf Kontoebene
Als Kontoadministrator sehen Sie auf der Startseite einen Button Konto einrichten, bis alle Onboarding-Aufgaben abgeschlossen sind.Klicken Sie auf den Button, um Ihre Checkliste zu öffnen, oder gehen Sie zu Admin > Erste Schritte.
Die Checkliste enthält wesentliche Konfigurationsaufgaben zur Vorbereitung Ihrer Acrobat Sign-Umgebung.Sie müssen Benutzende hinzufügen abschließen, bevor Sie die restlichen Aufgaben freischalten können.
Wenn eine Aufgabe nicht zutrifft, markieren Sie sie als abgeschlossen, um sie zu überspringen.
Admin-Aufgabenliste
Jede Aufgabe verlinkt zur entsprechenden Einrichtungsseite:
Öffnet die Seite Benutzende, auf der Sie Benutzende einladen und Rollen zuweisen können.
Vermeiden Sie Engpässe, indem Sie einen Backup-Administrator zuweisen.
Erwägen Sie die Verwendung einer gemeinsamen Adresse wie AcrobatSignAdmin@yourdomain.com für einen breiteren Zugriff.
Andernfalls bearbeiten Sie einen der hinzugefügten Benutzer bzw. Benutzerinnen und ändern Sie die Acrobat Sign-Rolle, um sie zu einem Acrobat Sign-Kontoadministrator zu machen:
Dieser Punkt öffnet die Seite Kontoeinrichtung, auf der Sie die visuelle Identität Ihres Kontos anpassen können.
Sie können Folgendes konfigurieren:
- Firmenlogo: Wird von allen Gruppen übernommen, sofern nicht auf Gruppenebene überschrieben.
- Firmenname: Wird auf neue Benutzende angewendet, kann möglicherweise auf Benutzerebene überschrieben werden
- Hostname: Legen Sie eine benutzerdefinierte Domäne dritter Ebene für Ihre Acrobat Sign URL fest (z. B. yourname.adobesign.com)
- URL-Weiterleitungen: Leiten Sie Empfänger zu gebrandeten Erlebnissen nach der Unterzeichnung weiter.
Gruppen helfen bei der Verwaltung von Workflows, Dokumenten und Benutzerberechtigungen.Alle Benutzende existieren in einer primären Gruppe, die ihre Zugriffsrechte und Befugnisse im System bestimmt.
Um komplexere Konfigurationen zu unterstützen, aktivieren Sie Benutzende in mehreren Gruppen.Dies ermöglicht es Ihnen, Benutzende einer Gruppe für Verwaltung und Berichterstattung zuzuweisen und ihnen gleichzeitig die Mitgliedschaft in anderen Gruppen zu geben, die den Zugriff auf bestimmte Vorlagen und Workflows steuern.
Öffnet den Integrations-Hub.Verbinden Sie sich über verwaltete Integrationen mit beliebten Drittanbieterdiensten wie CRMs, CMSs oder ERP-Systemen.
Öffnet den DocuSign-Migrationsassistenten.Laden Sie Ihre Vorlagen von DocuSign herunter und laden Sie sie hier hoch.Acrobat Sign konvertiert sie automatisch in gültige Vorlagen.
Starten Sie den Business Associate Agreement (BAA)-Prozess für die HIPAA-Konformität mithilfe des BAA-Anforderungsassistenten.
Für Benutzende und Gruppenadministratoren
Wenn Sie kein Kontoadministrator sind, sehen Sie ein Banner Checkliste anzeigen oben auf Ihrer Startseite.Diese Checkliste stellt Kernfunktionen vor und hilft Ihnen, sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen.
Wählen Sie Checkliste anzeigen, um das Aufgabenoverlay zu öffnen.Sie können die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge erledigen.
Benutzeraufgabenliste
Jeder Punkt öffnet die zugehörige Seite oder Anleitung:
Wählen Sie Überspringen, wenn eine Aufgabe für Ihre Arbeit nicht relevant ist.Die Checkliste verfolgt den Fortschritt und verschwindet, sobald alle Aufgaben erledigt sind.
Der Dienst ist so konzipiert, dass Dokumente signiert werden. Daher empfiehlt es sich, sich mit der Standardseite Erstellen auf der Registerkarte Senden vertraut zu machen.
Das Senden einer Vereinbarung ist ein unkomplizierter Prozess, der mit der Auswahl eines zu sendenden Dokuments beginnt, eine Konfiguration der Vereinbarungsdetails ermöglicht und dann eine Liste von Empfängern akzeptiert, die zur Vereinbarung beitragen sollen.
Es handelt sich um eine funktionsreiche Umgebung, und Benutzende werden ermutigt, sich anzumelden und Testverträge an sich selbst oder einen Arbeitskollegen zu senden.
Das Management von Vereinbarungen ist genauso wichtig wie das Versenden und nimmt oft mehr Zeit in Anspruch.
Die Seite Verwalten zeigt, wo sich die einzelnen Vereinbarungen im Signaturprozess befinden, und hilft Ihnen, mit den Empfängern in Kontakt zu bleiben, damit die Dinge am Laufen bleiben.
Jeder Benutzende, der dasselbe Formular oder dieselbe Vorlage mehrmals sendet, profitiert davon zu verstehen, wie man eine Vorlage erstellt, um die Notwendigkeit zu eliminieren, jedes Mal beim Senden einer Vereinbarung explizit Felder zu platzieren.
Große Unternehmen benötigen möglicherweise einen dedizierten Benutzenden, der die Versionierung von Vorlagen für die gesamte Gruppe erstellt und verwaltet.
Content-Sharing kann für einige Teams wichtig sein, da es ihnen ermöglicht, gemeinsam an der Lösung von Dokumenten zu arbeiten, anstatt sich darauf zu konzentrieren, dass ein Benutzer bzw. eine Benutzerin den Prozess von Anfang bis Ende verwaltet.
Manager möchten möglicherweise zumindest einen Einblick in die Aktivitäten und Benachrichtigungsereignisse ihrer einzelnen Teammitglieder haben.
Unternehmen, die einen Benutzer unterstützen möchten, der Vereinbarungen eines anderen Benutzers sendet oder verwaltet, sollten die Aktivierung der erweiterten Kontofreigabe in Betracht ziehen.
Durch Auswahl der Schaltfläche Profil anzeigen auf dieser Seite wird der Benutzer zur Benutzerprofilkonfigurationsseite weitergeleitet, auf der er seine persönlichen Daten anpassen kann.
Profildetails werden hauptsächlich verwendet, um relevante Vereinbarungsfelder (Name, Unternehmen, Titel) automatisch auszufüllen und die Standardumgebung besser an ihre Bedürfnisse anzupassen (Passwort, Zeitzoneneinstellungen festlegen).
Wenn der Benutzer die Liste ausfüllt, verfolgt das Startseiten-Banner den Fortschritt und verschwindet, sobald der Benutzer alle Aufgaben gelöst hat.
