Adobe Sign für Salesforce: Seitenlayout-Konfigurationen

Adobe Sign für Salesforce verfügt über drei Seitenstile zur Erstellung, Bearbeitung und Anzeige von Vereinbarungen. Standardeinstellung ist das empfohlene Lightning-Layout. Unten finden Sie einige Informationen zu den Unterschieden zwischen den Layouts sowie Anleitungen dazu, wie Sie zwischen Layouts umschalten können.

Das Seitenformat „Agreement Basic“ – Bei diesem Format wird für die Ansicht und Bearbeitung der Vereinbarung das Standardseitenlayout von Salesforce.com verwendet. Möchten Sie eine neue Vereinbarung versenden, sind dafür mehrere Klicks erforderlich – für die Erstellung der Vereinbarung, deren Speicherung sowie das Anhängen von Dateien auf einem weiteren Bildschirm. Auf dieser Seite können Sie das Seitenlayout stark anpassen (indem Sie eigene benutzerdefinierte Felder und Optionen hinzufügen und entfernen). Allerdings bietet die Option „Basic“ keinen Zugriff auf viele der Funktionen, die in neueren Updates enthalten sind.

• Auf der Seite Basic werden nur Objekte vom Typ „Anhang“ verwendet. Für Objekte vom Typ „Datei“ muss der Stil Lightning verwendet werden.

Das Seitenformat „Agreement Advanced“ – Mit diesem Layout können Sie eine Adobe Sign-Vereinbarung auf einer einzigen Seite erstellen – Sie können Empfänger festlegen, die Vereinbarung benennen, Optionen auswählen, Dateien anhängen und das Dokument versenden. Diese Seite ermöglicht mehr Flexibilität in Bezug auf Anzahl und Art der Empfänger bei jeder einzelnen Vereinbarung. Die Entwicklung für diesen Seitenstil wurde mit Version 17 abgeschlossen, sodass später veröffentlichte Versionen für Benutzer mit dieser Seitenauswahl möglicherweise nicht verfügbar sind.

• Für den Seitenstil Erweitert werden nur Objekte vom Typ „Anhang“ verwendet. Für Objekte vom Typ „Datei“ muss der Stil Lightning verwendet werden.

Das Seitenformat „Lightning“ (Standard) – Dieses Layout ist die aktuelle Standardeinstellung sowie das Layout, auf das sich die weitere Entwicklung konzentrieren wird.  Für den Großteil der neuen Funktionen (in Version 18 oder höher) ist das Lightning-Layout erforderlich. Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem die Möglichkeit, Unterzeichnungsgruppen hinzuzufügen, Vereinbarungen unterwegs anzupassen sowie die Einrichtung hybrider Versand-Workflows. Die beiden aktuellen Einschränkungen bezüglich dieses Seitenlayouts lauten:

• Lightning unterstützt keine Feldsätze.
• Lightning erlaubt nur den Upload von Dateien mit ca. 700 KB (im Gegensatz zu den in Agreement Advanced zulässigen 1,7 MB).

Wenn Sie Feldsätze nutzen oder Dateien von über 700 KB hochladen möchten, nutzen Sie stattdessen das Layout Agreement Advanced. Andernfalls wird das Lightning-Layout für neue Implementierungen wärmstens empfohlen.

Das Seitenlayout „Basic“

Möchten Sie anstatt der Einstellung „Agreement Advanced“ den Seitenstil „Agreement Basic“ verwenden, müssen Sie die Schaltflächen für Seitenlayout und Vereinbarung wie folgt zurücksetzen:

• Festlegen des Seitenlayouts „Agreement Basic“
• Einrichtung der Vereinbarungsschaltflächen für Ihr Seitenlayout

Außerdem finden Sie Anweisungen für:

• das Hinzufügen und Aktivieren der Signaturfelder des Seitenlayouts 
• das Versenden einer Vereinbarung mithilfe des Layouts „Basic“

Die Seite „Agreement Advanced“

Möchten Sie zum Seitenstil „Agreement Advanced“ wechseln, müssen Sie das Seitenlayout und die Vereinbarungs-Schaltflächen wie im Folgenden beschrieben zurücksetzen:

• Festlegen des Seitenlayouts „Agreement Basic“
• Einrichtung der Vereinbarungsschaltflächen für Ihr Seitenlayout
• Hinzufügen von Feldsätzen zur Vereinbarungsseite

Die „Lightning“-Seite

Möchten Sie zum Lightning-Stil wechseln, müssen Sie das Seitenlayout und die Vereinbarungs-Schaltflächen wie im Folgenden beschrieben zurücksetzen:

• Festlegen des Seitenlayouts „Agreement Basic“
• Einrichtung der Vereinbarungsschaltflächen für Ihr Seitenlayout