Die E-Mail-Komponente von Adobe Sign für Salesforce ist mit Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook für Mac 2016 und Outlook 2013 kompatibel. Das Komponentenpaket funktioniert auch mit der Gmail for Work-Integration.
Sie müssen Version 18.37 (oder höher) von Adobe Sign für Salesforce installiert haben.
Meine Domäne muss konfiguriert sein (siehe Registrieren meiner Domäne in der Salesforce.com-Hilfe).
Wenn Sie einen neuen Domänennamen registrieren, wird empfohlen, keinen zu langen Domänennamen zu verwenden, sonst überschreitet die sichere Web-URL die Höchstgrenze von 255 Zeichen, die in Adobe Sign für Rückruf-URLs gilt.
4. Wählen Sie die Installationsumgebung aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden: Produktion oder Sandbox.
5. Überprüfen Sie die Installationsinformationen sowie die Nutzungsbedingungen:
6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anzumelden, geben Sie Benutzername und Kennwort ein und klicken Sie auf Bei Salesforce anmelden.
7. Auf der Seite „Adobe Sign installieren“:
1. Sobald die Installation abgeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass Salesforce mithilfe des Lightning-Seitenlayouts angezeigt wird.
2. Navigieren Sie zu: Setup > Administration > E-Mail > Outlook-Integration und Synchronisierung.
3. Scrollen Sie hinunter zu E-Mail-Anwendungsbereiche.
4. Klicken Sie auf Neuen Bereich erstellen (oder auf „Bearbeiten“, wenn bereits ein Bereich vorhanden ist, den Sie verwenden möchten).
5. Fügen Sie im Seitenlayout E-Mail-Anwendungsbereich die benutzerdefinierte AgreementMailComponent hinzu.
6. Legen Sie im Feld Vereinbarungsvorlage die Vorlage fest, die Sie verwenden möchten, oder wählen Sie -- Keine -- aus.
7. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf Speichern.
8. Wenn das Fenster Seite gespeichert angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.
9. Weisen Sie den E-Mail-Anwendungsbereich einem oder mehreren Salesforce-Profilen zu oder wählen Sie die Option aus, die als Standard festgelegt werden soll, und klicken Sie auf Weiter.
10. Überprüfen Sie die Zuweisung der Vorlage und klicken Sie auf Aktivieren.
Wenn der E-Mail-Anwendungsbereich konfiguriert und aktiviert wurde, ist er für Ihre Endbenutzer verfügbar, um eine Verbindung zu ihren E-Mail-Clients herzustellen.
1. Sobald die Installation abgeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass Salesforce mithilfe des Lightning-Seitenlayouts angezeigt wird.
2. Navigieren Sie zu: Setup > Administration > E-Mail > Gmail-Integration und Synchronisierung.
3. Scrollen Sie hinunter zu E-Mail-Anwendungsbereiche.
4. Klicken Sie auf Neuen Bereich erstellen (oder auf „Bearbeiten“, wenn bereits ein Bereich vorhanden ist, den Sie verwenden möchten).
5. Fügen Sie im Seitenlayout E-Mail-Anwendungsbereich die benutzerdefinierte AgreementMailComponent hinzu.
○ Sie können die vorhandenen Komponenten später wieder entfernen.
6. Legen Sie im Feld Vereinbarungsvorlage die Vorlage fest, die Sie verwenden möchten, oder wählen Sie -- Keine -- aus.
7. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf Speichern.
8. Wenn das Fenster Seite gespeichert angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.
9. Weisen Sie den E-Mail-Anwendungsbereich einem oder mehreren Salesforce-Profilen zu oder wählen Sie die Option aus, die als Standard festgelegt werden soll, und klicken Sie auf Weiter.
10. Überprüfen Sie die Zuweisung der Vorlage und klicken Sie auf Aktivieren.
Wenn der E-Mail-Anwendungsbereich konfiguriert und aktiviert wurde, ist er für Ihre Endbenutzer verfügbar, um eine Verbindung zu ihren E-Mail-Clients herzustellen.
Standardmäßig beinhaltet die installierte Komponente die Schaltfläche „Neue Vereinbarung senden“, über die Benutzer von ihrem E-Mail-Client aus eine neue Vereinbarung in Salesforce öffnen können.
Diese Schaltfläche kann wie folgt aus der Komponente entfernt werden:
1. Navigieren Sie zu Setup > Plattformtools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Verwalten neben Adobe Sign-E-Mail-Einstellungen.
3. Die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen wird angezeigt. Klicken Sie auf Neu.
4. Die Seite Einstellungen bearbeiten wird angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Vereinbarung senden“ verbergen.
5. Klicken Sie auf Speichern
Wenn sich ein Benutzer über seinen E-Mail-Client bei Salesforce anmeldet, wird diese Beziehung protokolliert und von Salesforce durchgesetzt.
Benutzer melden sich über ihren E-Mail-Client bei Salesforce an.
Auf der Seite mit E-Mail-Einstellungen (für Outlook oder Gmail) protokolliert Salesforce die Beziehung zwischen dem Salesforce-Benutzernamen und der Exchange-E-Mail-Adresse, die zur Anmeldung verwendet wurde.
Salesforce setzt hierbei streng eine 1-zu-1-Beziehung für Benutzernamen durch. Wenn ein Benutzer sich über eine Exchange-E-Mail-Adresse anmeldet, für die bereits ein Datensatz vorhanden ist, wird ihm die Anmeldung verwehrt.
Salesforce-Administratoren können die Beziehung löschen und so erzwingen, dass sich der Benutzer neu anmeldet.
Benutzer können sich auch in der Salesforce-E-Mail-Komponente abmelden. Auch hierdurch wird die Beziehung gelöscht.
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