Adobe Sign für Salesforce – Installationshandbuch für E-Mail-Komponente

Du musst Version 18.37 (oder höher) von Adobe Sign für Salesforce installiert haben.

Meine Domäne muss konfiguriert sein (siehe Registrieren meiner Domäne in der Salesforce.com-Hilfe).

Installation

1. Klicke hier, um auf das Adobe Sign-Komponentenpaket in Salesforce AppExchange zuzugreifen.
2. Klicke auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen.
3. Wähle die gewünschte Anmeldeoption aus.

• Wenn du bereits über ein Salesforce-Konto verfügst, wähle Bei AppExchange anmelden aus.
  • Gib deine Anmeldedaten ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
• Wenn du kein Konto hast, wähle Als Gast fortfahren aus.
  • Du wirst aufgefordert, ein Salesforce-Konto anzulegen.
  • Wiederhole hiernach die Schritte 1 und 2, um sich mit deinen Anmeldedaten anzumelden.

4. Wähle die Installationsumgebung aus, wenn du dazu aufgefordert wirst Produktion oder Sandbox.

5. Überprüfe die Installationsinformationen sowie die Nutzungsbedingungen:

• Aktiviere das Kontrollkästchen der Nutzungsbedingungen, um zu bestätigen, dass du die Bedingungen gelesen hast und sie akzeptierst
• Klicke auf Bestätigen und installieren!,um den Installationsprozess zu starten.

6. Wenn du dazu aufgefordert wirst, dich bei deiner Salesforce-Organisation anzumelden, gib Benutzername und Kennwort ein und klicke auf Bei Salesforce anmelden.

7. Auf der Seite „Adobe Sign installieren“

• Wähle für alle Benutzer installieren aus.
• Klicke auf Installieren.

Konfigurieren von Lightning für Outlook

1. Sobald die Installation abgeschlossen ist, vergewissere dich, dass Salesforce mithilfe des Lightning-Seitenlayouts angezeigt wird.

2. Navigiere zu: Setup > Administration > E-Mail > Outlook-Integration und Synchronisierung.

• Aktiviere die Outlook-Integration.
• Aktiviere Inhalt mit App Builder anpassen.

3. Scrolle hinunter zu E-Mail-Anwendungsbereiche.

4. Klicke auf Neuen Bereich erstellen (oder auf „Bearbeiten“, wenn bereits ein Bereich vorhanden ist, den du verwenden möchtest).

5. Füge im Seitenlayout E-Mail-Anwendungsbereich die benutzerdefinierte AgreementMailComponent hinzu.

• Du kannst die vorhandenen Komponenten später wieder entfernen.

6. Lege im Feld Vereinbarungsvorlage die Vorlage fest, die du verwenden möchtest, oder wähle -- Keine -- aus.

• Einige Werte müssen eingegeben werden. Andernfalls wird ein Fehler angezeigt.
• Diese Vorlage wird aufgerufen, wenn der Benutzer in der E-Mail-Oberfläche auf die Schaltfläche Neue Vereinbarung senden klickt.
• Wenn -- Keine -- ausgewählt ist, wird die standardmäßige Vereinbarungsseite verwendet, nicht die auf der Registerkarte Vereinbarungsvorlagen definierte Standardvorlage.
• Vereinbarungsvorlagen, in denen ein Masterobjekttyp definiert ist, können nicht verwendet werden. Wenn du versuchst, eine entsprechende Vorlage zu verwenden, wird ein Fehler angezeigt.

7. Klicke oben rechts im Fenster auf Speichern.

8. Wenn das Fenster Seite gespeichert angezeigt wird, klicke auf die Schaltfläche Aktivieren.

9. Weise den E-Mail-Anwendungsbereich einem oder mehreren Salesforce-Profilen zu oder wähle die Option aus, die als Standard festgelegt werden soll, und klicke auf Weiter.

10. Überprüfe die Zuweisung der Vorlage und klicke auf Aktivieren.

Wenn der E-Mail-Anwendungsbereich konfiguriert und aktiviert wurde, ist er für deine Endbenutzer verfügbar, um eine Verbindung zu ihren E-Mail-Clients herzustellen.

Konfigurieren von Lightning für Gmail

1. Sobald die Installation abgeschlossen ist, vergewissere dich, dass Salesforce mithilfe des Lightning-Seitenlayouts angezeigt wird.

2. Navigiere zu: Setup > Administration > E-Mail > Gmail-Integration und Synchronisierung.

• Aktiviere Gmail-Integration.
• Aktiviere Inhalt mit App Builder anpassen.

3. Scrolle hinunter zu E-Mail-Anwendungsbereiche.

4. Klicke auf Neuen Bereich erstellen (oder auf „Bearbeiten“, wenn bereits ein Bereich vorhanden ist, den du verwenden möchtest).

5. Füge im Seitenlayout E-Mail-Anwendungsbereich die benutzerdefinierte AgreementMailComponent hinzu.

○ Du kannst die vorhandenen Komponenten später wieder entfernen.

6. Lege im Feld Vereinbarungsvorlage die Vorlage fest, die du verwenden möchtest, oder wähle -- Keine -- aus.

• Einige Werte müssen eingegeben werden. Andernfalls wird ein Fehler angezeigt.
• Diese Vorlage wird aufgerufen, wenn der Benutzer in der E-Mail-Oberfläche auf die Schaltfläche Neue Vereinbarung senden klickt.
• Wenn -- Keine -- ausgewählt ist, wird die standardmäßige Vereinbarungsseite verwendet, nicht die auf der Registerkarte Vereinbarungsvorlagen definierte Standardvorlage.
• Vereinbarungsvorlagen, in denen ein Masterobjekttyp definiert ist, können nicht verwendet werden. Wenn du versuchst, eine entsprechende Vorlage zu verwenden, wird ein Fehler angezeigt.

7. Klicke oben rechts im Fenster auf Speichern.

8. Wenn das Fenster Seite gespeichert angezeigt wird, klicke auf die Schaltfläche Aktivieren.

9. Weise den E-Mail-Anwendungsbereich einem oder mehreren Salesforce-Profilen zu oder wähle die Option aus, die als Standard festgelegt werden soll, und klicke auf Weiter.

10. Überprüfe die Zuweisung der Vorlage und klicke auf Aktivieren.

Wenn der E-Mail-Anwendungsbereich konfiguriert und aktiviert wurde, ist er für deine Endbenutzer verfügbar, um eine Verbindung zu ihren E-Mail-Clients herzustellen.

(Optional) Unterdrücken von „Neue Vereinbarung senden“

Standardmäßig beinhaltet die installierte Komponente die Schaltfläche „Neue Vereinbarung senden“, über die Benutzer von ihrem E-Mail-Client aus eine neue Vereinbarung in Salesforce öffnen können.

Diese Schaltfläche kann wie folgt aus der Komponente entfernt werden:

1. Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.

2. Klicke auf Verwalten neben Adobe Sign-E-Mail-Einstellungen.

3. Die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen wird angezeigt. Klicke auf Neu.

4. Die Seite Einstellungen bearbeiten wird angezeigt. Aktiviere das Kontrollkästchen „Vereinbarung senden“ verbergen.

5. Klicke auf Speichern.

Löschen von Benutzer-Exchange-Beziehungen

Wenn sich ein Benutzer über seinen E-Mail-Client bei Salesforce anmeldet, wird diese Beziehung protokolliert und von Salesforce durchgesetzt.

Benutzer melden sich über ihren E-Mail-Client bei Salesforce an.

Auf der Seite mit E-Mail-Einstellungen (für Outlook oder Gmail) protokolliert Salesforce die Beziehung zwischen dem Salesforce-Benutzernamen und der Exchange-E-Mail-Adresse, die zur Anmeldung verwendet wurde.

Salesforce setzt hierbei streng eine 1-zu-1-Beziehung für Benutzernamen durch. Wenn ein Benutzer sich über eine Exchange-E-Mail-Adresse anmeldet, für die bereits ein Datensatz vorhanden ist, wird ihm die Anmeldung verwehrt.

Salesforce-Administratoren können die Beziehung löschen und so erzwingen, dass sich der Benutzer neu anmeldet.

Benutzer können sich auch in der Salesforce-E-Mail-Komponente abmelden. Auch hierdurch wird die Beziehung gelöscht.