Acrobat Sign für Salesforce: Datenzuordnung bei gesendeten Vereinbarungen auslösen

Schritte zum Auslösen der Datenzuordnung bei bereits gesendeten Vereinbarungen

  1. Melde dich bei deinem Acrobat Sign für Salesforce-Konto an und gehe zur Registerkarte Vereinbarungen.

  2. Wähle im Dropdown-Menü Listenansicht-Steuerelemente die Option Neu aus. 

  3. Gib im angezeigten Dialogfeld einen intuitiven Namen für die neue Listenansicht ein.

  4. Wähle im Dropdown-Menü Listenansicht-Steuerelemente die Option Anzuzeigende Felder auswählen aus.

  5. Verschiebe im Dialogfeld Anzuzeigende Felder auswählen die folgenden Felder in den Abschnitt Sichtbare Felder:

    • Vereinbarungsname
    • Datenzuordnung
    • Datenzuordnungsfehler
    • Datenzuordnungsergebnis
    • Datenzuordnung auslösen
    Löse die Datenzuordnung für bereits gesendete Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce aus.

  6. Wähle Speichern aus.

    Es wird die neue Ansicht mit den ausgewählten Feldern angezeigt.

  7. Wähle alle Vereinbarungen aus, die du mit der Datenzuordnung aktualisieren möchtest. 

  8. Bewege den Mauszeiger über das Feld „Datenzuordnung“, wähle das Bearbeitungssymbol aus und wähle dann die gewünschte Datenzuordnung aus oder erstelle eine neue Datenzuordnung.

    Löse die Datenzuordnung für bereits gesendete Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce aus.

  9. Um die Datenzuordnung auf die ausgewählten Vereinbarungen anzuwenden, aktiviere das Kontrollkästchen Ausgewählte Elemente aktualisieren und wähle dann Anwenden.

  10. Wähle Speichern aus.

    In der benutzerdefinierten Ansicht wird nun die ausgewählte Datenzuordnung angezeigt.

  11. Wenn alle Vereinbarungen noch ausgewählt sind, öffne das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke und wähle dann Vereinbarung aktualisieren.

    Es wird die Seite Vereinbarungen aktualisieren mit der Liste der ausgewählten Vereinbarungen angezeigt.

    Löse die Datenzuordnung für bereits gesendete Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce aus.

  12. Zur Bestätigung der Änderungen wähle Senden.

    Löse die Datenzuordnung für bereits gesendete Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce aus.

  13. Wenn du zur Bestätigung der Aktualisierung aufgefordert wirst, wähle OK.

    Beachte, dass die Aktualisierung nicht rückgängig gemacht werden kann. Sobald die Aktualisierung gesendet wurde, wird eine Bestätigungsmeldung mit der Job-ID angezeigt, wie unten dargestellt.

    Löse die Datenzuordnung für bereits gesendete Vereinbarungen in Acrobat Sign für Salesforce aus.

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