Konfigurer Opret en kopi

Opret en kopi er en indstilling på konto- og gruppeniveau, der bestemmer, om brugere kan duplikere understøttede aftaler og sende dem igen med redigeringer.

Når Opret en kopi er aktiveret, hjælper det administratorer med at reducere forstyrrelser for afsenderen i gentagne aftalearbejdsforløb. I stedet for at genskabe aftaler fra bunden kan afsendere starte fra en hvilken som helst fuldført, annulleret eller udløbet aftale og kun justere det nødvendige. Dette sænker fejlraten, forkorter afsendelsestiden og forbedrer implementeringen uden at kræve skabeloner eller brugerdefinerede arbejdsforløb.

Konfiguration

Opret en kopi gælder kun for den nye oplevelse for Anmod om underskrift og styres af en administratorindstilling. Når det er aktiveret, kan berettigede brugere oprette kopier af understøttede aftaler direkte fra siden Administrer.

Tilgængelighed:

• Acrobat Standard og Acrobat Pro: Ikke understøttet
• Acrobat Sign Solutions: Understøttes
• Acrobat Sign for Government: Understøttet

Afhængigheder:

Aftalen skal sendes fra den moderne Anmod om signatur-proces.

Konfigurationsomfang:

Opret en kopi kan konfigureres på konto- og/eller gruppeniveau.

Få adgang til denne funktion ved at gå til administratorens konfigurationsmenu og Afsendelsesindstillinger > Opret en kopi

Sådan fungerer Opret en kopi

Når en bruger opretter en kopi, åbner Acrobat Sign en ny kladdeaftale på siden Send med den oprindelige aftales oplysninger forudfyldt. Den kopierede aftale kan redigeres fuldt ud, før den sendes.

Oplysninger om processen kan findes på siden Opret en kopi.

Aftaleelementer bevaret i kopien

Følgende elementer overføres fra den oprindelige aftale:

• Aftalens navn og besked.
• Uploadede filer, inklusive filrækkefølge.
• Alle formularfelter, inklusive placering og tildelinger.
• Modtagerliste, inklusive navne, e-mailadresser, roller og routingrækkefølge.
• Modtagerleveringsmetoder og godkendelsesindstillinger.
• CC-modtagere.
• Aftaleindstillinger, såsom påmindelser, udløb og sprog.
• Gruppetildeling når Brugere i flere grupper er aktiveret.

Hvad brugere kan ændre inden afsendelse

Efter kopiering kan brugere ændre enhver del af aftalen, inklusive:

• Erstatte, tilføje, fjerne eller omorganisere filer.
• Redigering af atalens navn og besked.
• Tilføje, fjerne eller opdatere modtagere og CC'er.
• Opdatere modtagergodkendelse eller leveringsmetoder.
• Ændre aftaleindstillinger.
• Redigering eller tilføjelse af formularfelter under oprettelse.
• Ændring af afsendergruppen, når det er relevant.

API-adgang

Udviklere kan bruge funktionen Opret en kopi via endepunktet POST /agreements/{agreementId}/copy.

Understøttede og ikke-understøttede aftaler

Understøttede aftalestatusser

Brugere kan oprette en kopi af aftaler i følgende statusser:

• Fuldført
• Annulleret
• Udløbet

Understøttede aftaletyper

• Aftaler sendt gennem den nye oplevelse for Anmod om underskrift .

Understøttes ikke

• Webformularer
• Send i massevis-grupper
• Brugerdefinerede workflows

Tilladelser og afsendelsesadfærd

• Når funktionen er deaktiveret, fjernes handlingen Opret en kopi fra brugerens visning.
• Når funktionen er aktiveret:
  • Kun den oprindelige afsender af en aftale kan oprette en kopi.
  • Hver kopierede aftale starter som et nyt udkast.
  • Kopierede aftaler følger standard afsendelse og revisionsadfærd, når de er sendt.

Kendte begrænsninger

Opret en kopi har følgende begrænsninger:

• Kun aftaler i en endelig tilstand kan kopieres.
• Aftaler, der sendes gennem webformularer, Send i massevis, Udfyld og underskriv eller brugerdefinerede arbejdsforløb kan ikke kopieres.
• Aftaler, der inkluderer vidnedeltagere, kan ikke kopieres.
• Hvis den oprindelige aftale er blevet slettet på grund af dokumentopbevaring eller GDPR-sletning, kan den ikke kopieres.
• Kopiering understøttes ikke, hvis afsenderen ikke længere har adgang til en påkrævet biblioteksskabelon.
• Hvis kildeaftalen brugte godkendelse med adgangskode, skal godkendelsen nulstilles og genkonfigureres på den kopierede aftale.