Opret et nyt rapportdiagram – ny version

Søg

Sidst opdateret den 8. maj 2026

Advarsel:

Denne artikel indeholder oplysninger om foreløbige bemærkninger. Udgivelsesdatoer, funktioner og andre oplysninger kan ændres uden varsel.

Oprettelse af rapporter

Aftalerapporter giver brugeren mulighed for at oprette en visning af aftaler inden for en defineret tidsramme og repræsenteres i en numerisk oversigtstabel med mindst ét diagram (diagramtypen afhænger af den rapport, du kører).

Aftalerapporter understøtter kun de foregående 60 måneders data. Rapporter, hvor der anmodes om data uden for 60 måneder, udløser en fejl og blokerer oprettelsen af rapporten.

Sådan oprettes en ny aftalerapport:

Vælg Ny rapport
Vælg en rapporttype.
Vælg ét eller flere diagrammer for rapporten.

Vælg Fortsæt.
Angiv filtrene for rapporten:
- Arbejdsforløb – filtre baseret på arbejdsforløbet, der blev brugt til at sende aftalen.
- Afsender – filtrering baseret på din kontos afsendende brugere.
- Aftalenavn – filter efter aftalernes navne. Det er godt for aftaler fra webformularer og andre kilder, der bruger fælles aftalenavn.
- Modtager – filtrerer aftaler efter deltagers mail. Returnerer enhver aftale, hvor den angivne mail vises som modtager, uanset rolle eller signeringsrækkefølge.
- Gruppe – filtrering af aftaler baseret på den eller de grupper, de blev sendt fra.
- Status - En aftales aktuelle status (ARKIVERET, ANNULLERET, FULDFØRT, KLADDE, UDLØBET, IGANGVÆRENDE).
Klik på Vis rapport.
Siden opdateres og viser rapporten med de filtre, der er anført øverst.

Klik på Gem.
Angiv et Rapportnavn, og klik på Gem.

Dette rapportnavn bruges til at identificere rapporten på din rapportfilterside.
Siden opdateres til dashboardets generelle Oversigt, og der vises en fuldført-besked, som angiver, at rapporten er blevet gemt.

Du kan når som helst vende tilbage til Rapportfilteret for den rapporttype, du brugte, og åbne rapporten for at se den med aktuelle data.