Denne artikel indeholder oplysninger om foreløbige bemærkninger. Udgivelsesdatoer, funktioner og andre oplysninger kan ændres uden varsel.
Oversigt over dataeksport og rapportdiagrammer
Den nye Rapportoplevelse giver bruger i Enterprise- og Business-tjenesteniveauer mulighed for at opbygge, gemme og administrere deres egne brugerdefinerede rapporter og dataeksport i en tilpasset visning.
Rapporter er skabeloner, der returnerer en eller flere grafer med en oversigt over aftaledataene som defineret af brugeren. Antallet og typen af rapporter, der er tilgængelige for brugeren, bestemmes af brugerens myndighedsniveau i systemet og det tilladelsesomfang, der anvendes på deres bruger-ID.
Dataeksport giver brugerne en metode til at udtrække specifikke feltdata fra aftalerne inden for deres myndighedsområde. Brugere kan anvende filtre til at fokusere det returnerede datasæt efter bruger, gruppe, workflow eller aftalenavn.
Inden for det sæt af aftaler, der er filtreret, kan brugeren definere de individuelle felter, der skal eksporteres til en CSV-fil, og rense eksporten fra transaktionsdata, de ikke har brug for.
Rapporttyper omfatter:
- Aftaler (alle brugere) – aftalerapporter returnerer dataene for aftaleaktivitet såsom fuldførelsesfrekvenser, tid til fuldførelse, brug af workflows, volumentendenser og afsender-/gruppetendenser. Der er 11 aftalediagrammer.
- Transaktionsforbrug (Alle brugere) – returnerer transaktionsvolumen gennem systemet efter bruger, gruppe, arbejdsforløb eller samlet volumentendens. Der er fire diagrammer over Transaktionsforbrug.
- Indstillinger Aktivitetsovervågning (Kun administratorer) - Administratorer har adgang til at køre en særlig rapport, der returnerer aktiviteten på indstillingsniveau for deres brugere, gruppe eller hele kontoen, afhængigt af administratorens godkendelsesniveau.
Klassisk rapportering og den nye rapporteringsoplevelse bruger forskellige datamodeller og beregningsmetoder, så deres resultater vil ikke altid stemme overens.Vigtige forskelle omfatter:
- Klassisk rapportering tæller biblioteksskabeloner som aftaler.Moderne rapportering gør ikke.
- Klassisk rapportering inkluderer forladte aftaler.Moderne rapportering udelukker dem.
- Klassisk rapportering bruger aftalens seneste ændringstidspunkt til datobaserede beregninger.Moderne rapportering bruger specifikke aftalebegivenheder for større præcision.
- Klassisk rapportering rapporterer altid i Pacific Time.Moderne rapportering beregner og viser data i din tidszone, hvilket kan forskyde aftaledatoer og påvirke, hvilke aftaler der falder inden for en valgt tidsperiode.
Når du er logget på, skal du vælge Rapporter i den øverste menu på startskærmen.
Standarddashboard (oversigt)
Når den nye rapportoplevelse åbnes første gang, indlæses standarddashboardet.
Dashboardet indlæser automatisk et overblik over aftaletrafikken fra de foregående syv dage, der indeholder en oversigt øverst, og tre diagrammer, der viser procentdelen af fuldførte aftaler, den samlede aftalevolumentrend og en aftales gennemsnitlige fuldførelsestid.
To knapper er tilgængelige for brugeren til oprettelse af nyt rapport-/eksportindhold:
- Ny eksport – en ny eksportanmodning giver brugeren mulighed for at definere en række aftaler og derefter eksportere feltniveauværdier fra disse aftaler.
- f.eks. en RSVP-formular, der er vedhæftet en hændelse, hvor respondenter kan vælge måltid og angive særlige overvejelser
- Webformularens opretter kan derefter vælge aftalerne (filtreret efter webformularens navn) og udtrække felterne fra formularen (Navn, måltidspræference, noter osv.) i en CSV-fil
- Ny rapport – en ny rapport giver brugeren mulighed for at producere et dashboard med aftaledata, der indeholder én eller flere grafer. Der anvendes forskellige graftyper afhængigt af konteksten:
- Aftaler fuldført er et dial-diagram
- Tid til at fuldføre trend er et linjediagram
- Aftaler efter afsender eller gruppe er et søjlediagram
- Aftalefuldførelse efter afsender er en spredningsgraf
- Aftaler fuldført er et dial-diagram
Både eksporter og rapporter giver brugeren mulighed for at gemme skabelonen til fremtidig brug i sin personlige liste over eksporter og rapporter.
Kun eksporter giver brugeren mulighed for at downloade en CSV-fil med de ønskede data.
Den venstre skinne på skærmen indeholder links til at se indholdet af brugerens rapporter og dataeksport. Skinnen har op til fem klikbare links:
Oversigt – bringer brugeren til visningen af sine aftaledata i løbet af de foregående syv kalenderdage. Grundlæggende genindlæses standarddashboardet på landingssiden.
Rapporttyper – de tre typer rapporter (aftaler, transaktionsforbrug og brugere) har hver deres klikbare link for at åbne den komplette liste over rapporter for den pågældende rapporttype. Bemærk, at rapporter altid indsamler de aktuelle data for deres filterindstillinger (f.eks. de seneste 30 dage), når de åbnes til visning.
- Antallet efter rapporttypen angiver det samlede antal rapporter, der er tilgængelige for den type.
- Rapporter er vist med den senest ændrede øverst.
- Hver rapporttype har to standardrapporter, som altid er øverst på listen, og som ikke må slettes:
- {Type} for ugen – viser en samling af alle tilgængelige typespecifikke diagrammer for de foregående syv dage.
- {Type} for måneden – viser en samling af alle tilgængelige typespecifikke diagrammer for de foregående 30 dage.
- {Type} for ugen – viser en samling af alle tilgængelige typespecifikke diagrammer for de foregående syv dage.
Hver rapporttype har det samme sideformat med fire kolonner:
- Rapportnavn – navnet som angivet af rapportopretteren.
- Aktive ikoner - Hvis rapporten har en konfigureret tidsplan, er der et blåt kalenderikon synligt.
- Oprettelsesdato – klokkeslæt/datostempel for, hvornår rapporten blev oprettet. Tidszoneskiftet er baseret på den indstillede tidszone for brugerens primære gruppe.
- Sidst set – indikerer klokkeslæt/datostemplet for, hvornår rapporten sidst blev set.
- Duplikér – opretter en kopi af rapporten, som derefter kan redigeres og gemmes med et nyt navn (efter behov).
- Omdøb – åbner et redigeringsfelt for at ændre navnet på rapporten.
- Slet – sletter rapporten. Denne handling er uigenkaldelig.
- Åbn – åbner rapporten til visning.
- Samme funktionalitet som hurtighandlingsknappen Åbn.
- Det er også muligt at redigere konfigurationen af en åbnet rapport og gemme den under det eksisterende navn.
- Hvis der ønskes et nyt navn, skal rapporten først duplikeres.
- Hvis der ønskes et nyt navn, skal rapporten først duplikeres.
- (Rediger) Plan - Åbner grænsefladen for at oprette en ny plan eller redigere en eksisterende plan.
- Send det nu - Åbner grænsefladen for at sende en kopi af rapporten med det samme via e-mail.
Eksport (N) – angiver en liste over alle dataeksporter oprettet og gemt af brugeren. Bemærk, at en dataeksport er en statisk rapport, når den er genereret, og den skal opdateres eksplicit for at opdatere dataene.
Sidelayoutet for eksport indeholder seks kolonner:
- Eksportnavn – eksportnavnet, som det blev defineret af brugeren, da det blev oprettet.
- Aktive ikoner - To ikoner kan ses:
- Rediger tidsplan - Hvis der er konfigureret en plan for eksporten, er der et blåt kalenderikon synligt.
- Download - Hvis en dataeksport har en eksport klar, er et downloadikon synligt.
- Status – eksportens aktuelle status. Når der først oprettes en eksport, kan det tage noget tid at indsamle dataene.
- Klar – når eksporten er fuldt udbygget, vises en der en Klar-status. Kun eksporter, der er Klar, kan downloades.
- Når en eksport stadig er under opbygning, vises der en proceslinje, indtil eksporten er klar.
- Klar – når eksporten er fuldt udbygget, vises en der en Klar-status. Kun eksporter, der er Klar, kan downloades.
- Datatype – identificerer den type data, som eksporten indeholder (aftale, transaktionsforbrug eller bruger)
- Oprettelsesdato – klokkeslæt/datostempel for, hvornår rapporten blev oprettet. Tidszoneskiftet er baseret på den indstillede tidszone for brugerens primære gruppe.
- Senest set – indikerer klokkeslæt/datostemplet, når rapporten sidst blev åbnet. Dette tidsstempel kræver ikke, at eksporten ændres og gemmes igen for at opdatere.
Bemærk, at hvis markøren holdes over en eksportpost, vises der et Åbn som en hurtig handling.
Derudover er der flere muligheder for at administrere rapporten, der tilgås ved at vælge ellipsen længst til højre i posten. Disse muligheder er:
- Opdater – opdaterer det indhold, der er inkluderet i eksporten, til de mest aktuelle data. Hvis rapporten ikke er blevet opdateret, præsenteres de tidligere data.
- Dupliker – opretter en kopi af rapporten, som derefter kan redigeres og gemmes som ønsket.
- Omdøb – åbner et redigeringsfelt for at ændre navnet på rapporten.
- Slet – sletter eksportdataene. Denne handling er uigenkaldelig.
- Åbn – åbner eksporten for at omkonfigurere de feltværdier, der skal inkluderes i CSV-filen.
- Samme funktionalitet som knappen Åbn hurtig handling.
- (Rediger) Tidsplan - Åbner grænsefladen for at oprette en ny plan eller redigere en eksisterende plan.
- Download - Downloader en CSV-fil af eksportindholdet. Brugeren bliver bedt om at angive et filnavn inden downloaden.
- Samme funktionalitet som lynhandlingsknappen Download.
- Send det nu - Åbner grænsefladen for at sende en kopi af rapporten via mail eller eksportere den med det samme.
Visningsstadiet indeholder rapportoversigten og diagram(mer):
Nederst på siden er der en rulleliste over de sidst brugte/oprettede rapporter med de seneste tæt på toppen.
De to standardrapporter (pr. rapporttype) er fastgjort øverst på listen og kan ikke redigeres, omdøbes eller slettes. De er:
- {Report Type} for måneden – opretter en fuld dashboardvisning af den påloggede brugers aftaledata for de foregående 30 kalenderdage.
- {Report Type} for ugen – identisk med ovenstående rapport, bortset fra at tidsrummet kun dækker de foregående syv kalenderdage.
Hvis du holder musen over en rapport eller eksportpost, vises lynhandlingsknapperne:
- Åbn – afhængigt af posttypen (rapport eller eksport):
- Rapporter åbner en visning af rapporten. Rapportdiagrammet og filtre kan ændres, og porten kan gemmes med den nye konfiguration.
- Eksporter åbner feltkonfigurationen for eksporten, så eksporten kan omkonfigureres og gemmes.
- Rapporter åbner en visning af rapporten. Rapportdiagrammet og filtre kan ændres, og porten kan gemmes med den nye konfiguration.
- Download (kun Eksporter) – sætter en downloadbar CSV-fil i kø.
Desuden er der flere fælles indstillinger for at administrere de seneste eksporter/rapporter, der åbnes ved at vælge de tre prikker længst til højre i posten. Disse muligheder er:
- Opdater (kun Eksporter) – opdaterer indholdet i eksporten til de nyeste data. Hvis rapporten ikke opdateres, præsenteres de tidligere data.
- Dupliker – opretter en kopi af rapporten, som derefter kan redigeres og gemmes som ønsket.
- Omdøb – åbner et redigeringsfelt for at ændre navnet på rapporten.
- Slet – sletter eksportdataene. Denne handling er uigenkaldelig.
- Download (Kun eksport) – downloader en CSV-fil med eksportindholdet. Brugeren bliver bedt om at angive et filnavn inden downloaden.
- Samme funktionalitet som lynhandlingsknappen Download.
- Åbn – funktioner er de samme som lynhandlingsknapper. Afhængigt af posttypen (rapport eller eksport):
- Rapporter åbner en redigerbar visning af rapporten.
- Eksporter åbner den redigerbare feltkonfiguration for eksporten.
Filtrering for eksporter og rapporter
De fleste konti genererer nok volumen til at kræve, at begrænsningen af aftaledatasættet kun returnerer værdierne for en valgt tidsramme, hændelse eller arbejdsstrøm.
Både eksporter og rapporter anvender det samme primære filtreringssystem til at begrænse antallet af aftaler, der indgår i det returnerede datasæt.
Du kan begrænse datasættet ved at:
- Datointerval – begrænser det returnerede datasæt til en tidsboks baseret på aftalens Oprettelsesdato
- Arbejdsstrømsfiltre – begrænser det returnerede datasæt baseret på kendte arbejdsstrømsværdier i forhold til aftalen.
- Hvis der ikke er valgt noget filter, returneres alle aftaler inden for dataintervallet.
- Arbejdsstrømsfiltre er additive. Alle aftaler, der passer til et eller flere af filtrene, er inkluderet i det returnerede datasæt.
- Filtreringskategorierne er:
- Arbejdsforløb – Filtre baseret på arbejdsforløbet, der blev brugt til at sende aftalen.
- Afsender – Filtrering baseret på din kontos afsendende brugere.
- Aftalenavn – Filtrerer efter aftalernes navne. Det er godt for aftaler fra webformularer og andre kilder, der bruger fælles aftalenavn.
- Modtager - Filtrerer aftaler efter deltagers e-mail. Returnerer enhver aftale, hvor den angivne mail vises som modtager, uanset rolle eller signeringsrækkefølge.
- Gruppe – Filtrering af aftaler baseret på den eller de grupper, de blev sendt fra.
- Status - En aftales aktuelle status (ARKIVERET, ANNULLERET, FULDFØRT, KLADDE, UDLØBET, IGANGVÆRENDE).
- Hvis der ikke er valgt noget filter, returneres alle aftaler inden for dataintervallet.
Når dette er valgt, eksponerer arbejdsstrømsfiltre et underfilter, så brugeren udtrykkeligt kan vælge fra værdier inden for den filtertype, som brugeren kender (ved hjælp af en rulleliste med flere valg).
Brugeren kan indtaste en streng i feltet for at lave en liste over værdier, der matcher.
Der kan vælges flere værdier.
