Puede crear acuerdos en lote mediante la pestaña Acuerdos en lote. Puede seleccionar la plantilla del acuerdo que desee usar y, a continuación, escribir una consulta para acotar los registros del objeto maestro. Al hacer clic en el botón Crear acuerdos, se creará un registro de acuerdo para cada uno de estos registros consultados según la plantilla del acuerdo que especifique.
Crear acuerdos en lote
Para crear acuerdos en lote:
1. Seleccione Adobe Sign en el Iniciador de aplicaciones, situado en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Haga clic en la pestaña Acuerdos en lote. Si la pestaña no se muestra, utilice el menú desplegable de pestañas de la derecha.
Se mostrará la página Crear acuerdos en lotes.
3. En el menú desplegable Seleccione la plantilla del acuerdo, elija la plantilla del acuerdo que se usará para crear los acuerdos en lote. El valor de Tipo de objeto maestro se completa según la plantilla seleccionada.
4. En el cuadro Introduzca la consulta de los registros, escriba una consulta para acotar la lista de registros que se usarán para crear el registro de un acuerdo. Los siguientes son ejemplos de consultas:
Seleccionar todas las oportunidades
○ SELECT Id from Opportunity
Seleccionar todos los posibles clientes provenientes de consultas telefónicas de Acme corp:
○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'
Seleccionar todos los contactos en cuentas de tipo clientes potenciales, creados desde ayer y que no hayan optado por no recibir mensajes de correo electrónico
○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false
Seleccionar todos los posibles clientes de la campaña Dreamforce 2014
○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'
5. Haga clic en el botón Crear acuerdos. Se muestra un mensaje sobre el lote enviado.
Una vez creados y enviados, puede ver los acuerdos en la vista de lista de objetos de acuerdo.
- Haga clic en la pestaña Acuerdos.
- Haga clic en la flecha hacia abajo (▼) y seleccione TODO en el menú.
Se enumeran todos los acuerdos.
Los encabezados de columna le permiten clasificar los acuerdos por nombre o estado.
Enviar, actualizar y gestionar acuerdos en lote
En la vista de lista de objetos de acuerdo, ahora tiene la opción de realizar acciones en lote (200 al mismo tiempo en cualquier registro de acuerdo). Entre estas acciones se incluyen las siguientes:
- Cambiar propietario
- Cancelar acuerdo
- Eliminar acuerdo
- Enviar acuerdo
- Enviar recordatorio
- Actualizar acuerdo
Si está utilizando la versión 18 o anterior del paquete Adobe Sign para Salesforce, el primer paso para gestionar los acuerdos en lote es mostrar las opciones de botón indicadas anteriormente. (La versión 19 tiene estas opciones configuradas de forma predeterminada).
Para ello:
- Vaya a Configuración > Compilación > Crear > Objetos.
- Haga clic en la etiqueta del objeto Agreement.
3. Haga clic en el vínculo Formatos de búsqueda, en la parte superior de la página, para ir a esa sección.
4. Haga clic en el vínculo Modificar de la vista de lista de acuerdos.
5. Seleccione los botones de actualización en lote que desee incluir en la lista de acuerdos y, con la opción Añadir, añádalos a la sección Botones seleccionados.
6. Haga clic en Guardar.
Para manipular varios acuerdos:
1. Haga clic en la pestaña Acuerdos para abrir la lista de acuerdos.
2. Haga clic en la flecha hacia abajo (▼) y seleccione TODO en el menú.
3. Seleccione cada uno de los acuerdos en los que desee realizar la acción.
○ Al marcar la casilla situada en la parte superior, junto a Nombre del acuerdo, se seleccionan todos los registros de la vista actual.
4. Haga clic en la acción que desea efectuar.
Algunas acciones no estarán permitidas. Por ejemplo, no se puede cancelar un acuerdo que ya se haya firmado. Ni tampoco puede enviar un acuerdo que ya se haya enviado. Si intenta realizar estas acciones, aparecerá un error en la página de registro del acuerdo.
Después de hacer clic en el vínculo de acción, la página se actualiza y muestra un resumen de la acción y los acuerdos incluidos.
5. Haga clic en Enviar para ejecutar la acción.
Tras hacer clic en el botón, es posible que se le pida que confirme que realmente quiere efectuar la acción elegida. Haga clic en OK en caso afirmativo.
Se mostrará un mensaje posterior a la acción en el que se verificará que la acción se está procesando.
