Adobe Sign para Salesforce: Configuración de conversión de candidatos

Cuando se convierte un Posible cliente a otro tipo de objeto, el número de objetos cambia y los objetos relacionados pueden quedar huérfanos en el sistema. La configuración de conversión de Posibles clientes le permite conservar la relación entre acuerdos y los objetos que se han convertido de Posibles clientes a cuenta, contacto u oportunidad.

Para activar la conversión de Posibles clientes:

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Configuración personalizada
    • Se carga la página Ajustes personalizados.
  2. Haga clic en la etiqueta Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign.
    • Se carga la página Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign.

    3. Haga clic en el botón Gestionar.

    4. Haga clic en Nueva.

    5. Seleccione las opciones de conversión que desea que persistan y haga clic en Guardar.

  • Acuerdo de conservación de cuenta: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Cuenta.
  • Acuerdo de conservación de contacto: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Contacto.
  • Acuerdo de conservación de oportunidad: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Oportunidad.
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