在自訂工作流程中啟用範本定義簽名位置

使用單一表單即可支援彈性的收件人流程,並正確對應簽名欄位。

使用範本定義的簽名位置,可建立一個可重複使用的工作流程範本,支援選用的收件人路徑。

啟用時:

  • 可略過選用收件人,而不需中斷格式邏輯。
  • 傳送體驗中已不再支援即時撰寫,以保留欄位準確性。

此設定會嚴格依照「工作流程設計工具」中定義的簽署者索引位置套用。 若在傳送時略過選用收件人,與其相關聯的欄位也會一併略過。

設定

可用性:

  • Acrobat StandardAcrobat Pro:無法設定
  • Acrobat Sign Solutions:支援 
  • 適用於政府的 Acrobat Sign:支援

設定範圍:

管理員可在帳戶和群組層級啟用此功能。

導覽管理員的設定選單至「傳送設定 > 自訂工作流程控制」,以存取此功能

「傳送設定」頁面,其中醒目標示「自訂工作流程」控制項

註解:

強烈建議所有使用自訂工作流程的客戶啟用範本定義的簽名位置,以減少需管理的範本數量。

了解收件者與欄位之間的關係

合約中的每一位收件者都會指派一個「簽署者索引編號」,用以決定其所能填寫或簽署的欄位。 每一個欄位存在有一個相符合的索引,可將欄位連結至特定的簽署者。 例如,簽署者 1 可以存取所有標示為簽署者 1 的欄位。 

這些索引編號是根據每位收件者在「傳送」頁面中的位置 (第一個收件者是為索引 1、第二個為索引 2,以此類推) 來設定的。 如果開啟了「收件者必須依序簽署」,您就可以輕鬆地看清楚各個索引。

瞭解了這層關係後,您就可以確保每一位收件者只能與各自的欄位進行互動,讓簽署程序更順暢有序。

註解:

對於沒有簽署者索引的欄位,就可供想要填寫的任何收件者使用 (直到該欄位被填寫之後,於此同時,就會像其他已填寫的欄位一樣被鎖定)。

當您在「工作流程設計工具」中建立收件者流程時,簽署者索引會依照由上而下由左至右的方式予以指派。

例如,當「簽署者」與「聯署者」同時出現在頂部時:

  • 位於最左側的「簽署者」會成為簽署者 1
  • 而位於最右側的「聯署者」就會成為簽署者 2

他們可以同時進行登入,但這些索引可以確保每一位收件者就只會和與其相關的欄位互動 (簽署者只與「簽署者 1」欄位互動,而聯署者只與「簽署者 2」欄位互動)。

四位收件者的簽名流程範例。

「銷售代表」是緊接在簽署者與聯署者之後的第三個簽署者。

「主管核准」則是緊接在「銷售代表」之後的第四個簽署者。

註解:

收件者的標籤 (如「簽署者」、「聯署者」、「銷售代表」等) 並不會影響指派的欄位。 這些標籤稱是由管理員定義的,旨在協助使用者快速瞭解工作流程範本的內容。

前述收件者流程會產生與下圖相似的自訂「編寫」頁面範本。

(在自訂「編寫」頁面中,堆疊的順序較為明顯,只不過索引編號不會顯示在畫面中。)

自訂「編寫」頁面的範例中,顯示具有嵌入索引編號的收件者。

在撰寫表單時,每一個欄位都會指派特定的簽署索引,方法是先選取參與者,然後再為該參與者放置欄位。 

拖放式撰寫環境,顯示具有對應顏色編碼欄位的收件者清單

秘訣:

每一位參與者都會以色彩加以清楚標示,即可輕鬆查看欄位的歸屬。

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