將 Salesforce 設為與 Adobe Sign 同步,並對應 Adobe 群組,使其與 Salesforce 設定檔相符。

管理群組對應

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 支援將特定 Salesforce 設定檔中的使用者同步至 Adobe Sign 群組。企業經常使用群組功能將 Adobe Sign 使用者分組至不同地區 (例如: Sales US、Sales Europe、Sales Asia Pacific)。設置不同群組,您即可在 Adobe Sign 建立不同設定,或按群組個別產生報告。若未設置多個群組,您所有使用者都將歸類在「預設」群組中。

您可以在 Salesforce 使用「群組對應」頁面設定 Salesforce 設定檔和群組間的對應功能。您也可直接在 Salesforce 內建立新群組。

Salesforce 中的「群組對應」標籤

將使用者移至不同 Adobe Sign 群組

您可以將多個 Salesforce 設定檔對應至單一 Adobe Sign 群組。若要設定「群組對應」並將使用者移往各自群組,請執行下列動作:

  1. 在 Salesforce 設定檔和 Adobe Sign 群組間建立一或多個對應。
  2. 對任何您想同步的對應列啟用「同步選擇項目」選項。
Salesforce「群組對應」設定檔

3.按一下「儲存」按鈕儲存對應設定。或按一下「取消」捨棄您的變更。

4.若要將使用者移往各自群組,按一下「同步使用者」按鈕。

        畫面會先顯示即將移動的使用者預覽,接著您即可確認同步作業。

5.同步後,畫面會顯示成功移動使用者的確認訊息。

註解:

這些設定檔中非 Adobe Sign 使用者的 Salesforce 使用者將不受同步作業影響。另外,任何使用適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 新建立之使用者,都會根據勾選「同步選擇項目」的已儲存對應自動建立至正確的群組對應中。

在 Salesforce 設定檔變更時自動同步使用者

我們提供 Salesforce 使用者變更設定檔時進行自動同步的選擇性設定。這可在使用者變更設定檔時,啟用自動移動使用者的功能(例如: 從「行銷」設定檔移至「銷售」設定檔)。同步功能會根據「群組對應」頁面儲存的對應資料將使用者移至正確 Adobe Sign 群組中

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自定設定」
  2. 按一下「管理」以進入「Adobe Sign 設定」
  3. 「Adobe Sign 設定」頁面最上方按一下「編輯」按鈕。
  4. 找到並啟用「自動同步群組對應」選項,然後按一下「儲存」
自動同步群組對應

手動同步使用者

如果您未啟用「自動同步群組對應」選項,而您想從「使用者」記錄手動同步使用者群組,則可在「使用者」頁面配置新增連結,即可手動執行同步作業,根據「群組對應」頁面儲存和選取的對應內容,將單一使用者移至正確的 Adobe Sign 群組。

若要在「使用者」頁面配置新增此同步連結,請執行下列動作:

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

2. 在視窗左側從物件清單按一下「使用者」連結

3. 從左側欄中選取「使用者頁面版面配置」

4. 按一下「頁面版面配置名稱」下方的「使用者版面配置」連結

使用者頁面版面配置

5. 點選螢光標示的「自訂連結」,將「同步文件雲端使用者」物件從頁面最上方拖曳至頁面的「自訂連結」區段。

將「同步文件雲端使用者」移至頁面版面配置中

6.按一下頁面頂端的「儲存」按鈕。

 

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