如果某一商機轉換成其他物件類型,物件號碼將改變,相關物件可能會因此在系統中遭到孤立。商機轉換設定可讓您在合約從「商機」轉換成「帳戶」、「連絡人」或「機會」時,仍保有合約和物件的關係。

若要啟用商機轉換:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
    • 此動作將載入「自訂設定」頁面
  2. 按一下標籤「Adobe Sign 商機轉換設定」
    • 畫面將載入「Adobe Sign 商機轉換設定」頁面
Custom lead Settings Page

3.按一下「管理」按鈕

LEad Conv Setting

4.按一下「新增」

LEad Conv Setting2

5.選取您想持續使用的轉換選項,並按一下「儲存」

LEad Conv Settings3
  • 帳戶保留合約—選取此選項,系統即會在商機轉換成帳戶時保留該商機的合約。
  • 連絡人保留合約—選取此選項,系統即會在商機轉換成連絡人時保留該商機的合約。
  • 機會保留合約—選取此選項,系統即會在商機轉換成機會時保留該商機的合約。

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