將 Adobe Sign 設定為可透過 Chatter 或 Salesforce 行動網頁版傳送合約。

您可以從「首頁」的「機會」、「帳戶」或「連絡人」摘要中,透過 Adobe Sign 發行者動作傳送合約進行簽署。相同的 Adobe Sign 動作可在 Chatter 和 Salesforce 行動應用程式或行動瀏覽器體驗中使用。 

適用於 Chatter 的 Adobe Sign

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 現已支援 Chatter!在以下時間獲得即時 Chatter 更新:

  • 已傳送、已檢視、已簽署、已拒絕、已取消、未傳送合約時
  • 合約過期或已傳送提醒時
  • 收到您需要簽署的合約時

請關注「合約」、「帳戶」、「契約」和「機會」的相關 Chatter 更新。在整個組織中進行共同作業,達成更多交易。

您也可以直接從 Chatter 發行者動作傳送合約

Chatter 狀態更新的設定指示

安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式後,您可以設定要讓使用者看到哪些 Chatter 更新。

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

○ 選取「Adobe Sign Chatter 設定」

○ 按一下「管理」

○ 按一下「新增」

○ 設定您感興趣的設定 (請參閱以下「Chatter 自訂設定」中的設定清單)

您應該僅為組織定義組 Chatter 設定,並為這些設定提供名稱。

navigate_to_the_chattersettings

 

2. 啟用 Salesforce,這樣貴組織中的簽署者在有需要簽署的文件時,就能收到個人 Chatter 訊息。您必須按照下列步驟建立「新增遠端網站」:

a. 導覽至「設定 > 設定 > 安全性 > 遠端網站設定」

b. 按一下「新增遠端網站」

c. 輸入不重複的英數字元「遠端網站名稱」

► 開頭必須為字母

► 可包含底線,但結尾不得為底線

► 無法包含兩個連續的底線

► 無法包含空格

d. 複製含有 Salesforce 組織網域的網頁 URL 的第一個部分 (例如 https://abchostname.salesforce.com),以輸入「遠端網站 URL」。此 URL 可能依不同的組織而異,因此,請務必輸入貴組織專用的 URL。

設定遠端 URL

e. 按一下「儲存」按鈕。

 

3. 執行下列步驟,確認您已啟用合約記錄的 Chatter 摘要:

a. 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Chatter > 摘要追蹤」

b. 從左側欄的物件清單中選取「合約」

c. 勾選「啟用摘要追蹤」方塊

啟用摘要追蹤

c. 按一下「儲存」按鈕。

Chatter 現在應該已經啟用,這樣使用者就會開始收到 Chatter 更新,以追蹤其合約狀態。

從 Chatter 傳送

您可以從「首頁」的「機會」、「帳戶」或「連絡人」摘要中,透過 Adobe Sign 發行者動作傳送合約進行簽署。相同的 Adobe Sign 動作可在 Salesforce 行動應用程式或行動瀏覽器體驗中使用。由於從 Chatter 傳送會使用與 Salesforce 相同的 Adobe Sign 動作,您可以參考下一節的 Salesforce 設定指示,以在 Chatter 摘要中設定 Adobe Sign 動作 (如此處所示)。

從 Chatter 傳送

Chatter 自訂設定

導覽至「設定 > 構建 > 開發 > 自訂設定」

只有在您的組織已安裝 Adobe Sign for Chatter 應用程式時,系統才會顯示 Adobe Sign Chatter 設定。這些設定用於決定發佈 Chatter 更新的位置,以及會促使系統發佈 Chatter 貼文的事件。您應該僅為組織定義一組 Chatter 設定,並為這些設定提供名稱。

  • 啟用 Adobe Sign Chatter 更新 — 啟用這個設定,即可開啟 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於帳戶記錄 — 在相關帳戶記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於合約記錄 — 在合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於契約記錄 — 在相關合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 張貼於機會記錄 — 在相關機會記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
  • 在合約取消時張貼 — 在合約取消時張貼 Chatter 更新。
  • 在合約遭拒時張貼 — 在合約遭拒時張貼 Chatter 更新。
  • 在合約過期時張貼 — 在合約過期時張貼 Chatter 更新。
  • 在傳送合約時張貼 — 在傳送合約時張貼 Chatter 更新。
  • 在簽署或核准合約時張貼 — 簽署或核准合約時張貼 Chatter 更新。
  • 在檢視合約時張貼 — 在檢視合約時張貼 Chatter 更新。
  • 在收件者電子郵件退回時張貼 — 當收件者電子郵件退回,無法送達時,張貼 Chatter 更新。
  • 在傳送合約時張貼 — 在傳送提醒時張貼 Chatter 更新。
  • 傳送簽署合約的通知—當合約需要簽署者的簽名時,將私密 Chatter 訊息張貼給簽署者。

適用於 Salesforce 行動版的 Adobe Sign

您必須在「全域發行者版面配置」和物件版面配置 (例如「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」) 中啟用選項並將 Adobe Sign 新增為發行者動作,才能使用 Salesforce 傳送合約。

若要啟用 Saleforce,請執行下列操作:

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 行動應用程式 > Salesforce > Salesforce 設定」

a. 確認已啟用「啟用 Salesforce 行動網頁版」

b. 按一下「儲存」按鈕

啟用 Salesforce1 行動瀏覽器應用程式

若要將 Adobe Sign 發行者動作新增至 Salesforce 和 Chatter 摘要上的首頁,請執行下列操作:

  1. 導覽至「設定 > 構建 > 建立 > 全域動作 > 發行者版面配置」
  2. 針對「全域版面配置」按一下「編輯」動作
  3. 選取「快速動作」後,將「Adobe Sign」動作拖曳至版面配置的「發行者中的快速動作」區段
  4. 按一下「儲存」
發行者版面配置

若要將 Adobe Sign 發行者動作新增至「機會」、「帳戶」或「連絡人」物件,請執行下列操作:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > {Object} > 頁面版面配置」
    1.    其中 {Object} 為「帳戶」或「連絡人」或「機會」
  2. 針對 {Object} 版面配置按一下「編輯」動作。
  3. 選取「快速動作」後,將「Adobe Sign {Object}_Publisher_Action」拖曳至「發行者中的快速動作」區段。
  4. 按一下「儲存」按鈕。
Adobe Sign 發行者動作

使用合約範本搭配發行者傳送動作

您可以使用合約範本搭配 Adobe Sign 管理程式發行者動作,從行動 Salesforce 應用程式和瀏覽器體驗實現強大的端對端工作流程。

  • 在合約範本的「規則」索引標籤中,您可以勾選「啟用為發行者動作」選項,以指定從 Chatter 傳送時合約範本是否應可供使用。
將範本啟用為可供發行者動作使用
  • 啟用後,從指定主要物件 (例如: 「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」、「契約」) 的 Adobe Sign 管理程式發行者動作傳送時,合約範本將可供使用。如果您已針對該物件啟用多個合約範本,則會有下拉式清單,向傳送者顯示選取範本的選項。 
從 Chatter 傳送的範例
  • 如果合約範本中的主要物件為空白,但您將它設為可供發行者動作使用,則會在傳送者使用首頁 Chatter 摘要 Adobe Sign 動作或 Salesforce 首頁的主要動作集時顯示該物件。
  • 如果您針對合約範本啟用了 「自動傳送」,Adobe Sign 會在您按下「傳送」按鈕時立即傳送合約。 

從 Salesforce 使用 Adobe Sign 傳送動作

如果您已啟用 Adobe Sign 發行者動作,您可以從首頁存取該動作,或直接從 iOS 版或 Android 版 Salesforce 行動應用程式的啟用物件 (例如「機會」) 存取該動作。只要按一下 Salesforce 中的省略號 (...) 圖示,然後按一下「Adobe Sign 管理程式」圖示,即可檢視新的合約記錄。 

Salesforce1 主頁面

按一下「Adobe eSign 管理程式」動作以提取新的合約記錄。 

選取「Adobe eSign 管理程式」

如果已經設定合約範本,新記錄則會預先填入合約範本中的資訊。 

Adobe eSign 管理程式

您也可以按一下合約記錄上的「託管簽署」按鈕,以從 Salesforce 取得本人簽名。這麼做您就可以將裝置交給簽署者,以填寫文件並套用簽名。此外,可在 Salesforce 中追蹤與合約程序相關的所有 Chatter 更新。 

Salesforce1 中的託管簽署

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