安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 時,您的安裝對象不是「所有使用者」,而是「僅限管理」或「特定設定檔」。在此情況下,您需要在安裝後將存取權限延伸至其他 Salesforce 使用者。

授與使用者存取權限 (v19+)

第 19 版的 Adobe Sign for Salesforce 套件新增了三個新的權限集合,給予使用者在使用系統時所需的所有物件和欄位權限。

若要查看權限集合,您可以導覽至:「設定 > 管理 > 使用者 > 權限集合」

這三個選項分別為 (依系統權限排序):

  • Adobe Sign 使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 傳送者使用者需要的最低權限。具備有限存取權限,可存取受管理套件內的所需元件: 物件、欄位、標籤、類別與頁面。
  • Adobe Sign 管理員 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 管理員使用者需要的最低權限。具備完整存取權限,可存取受管理套件內的所有元件: 物件、欄位、標籤、類別與頁面。
  • Adobe Sign 整合使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 整合使用者需要的所有權限。具備所有管理員存取權限,以及存取所有組織資料的權限。
1_permission_sets

若要將權限套用至使用者:

  • 導覽至:「設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」
  • 按一下您要授與存取權限之使用者的名稱連結
2_select_a_user

 

設定使用者頁面隨即開啟。

  • 將滑鼠移到權限設定指派連結,並按一下「編輯指派」按鈕
3_click_edit_assignments
  • 選取您要套用至使用者的權限集合
  • 按一下「新增」將選項從「可用」端移到「啟用」端
  • 按一下「儲存」
4_add_the_permissionset

授與設定檔和使用者存取權限 (v18 和較早版本)

Salesforce 共有兩個設定檔介面:

  • 加強版設定檔使用者介面
  • 原始設定檔使用者介面

請參閱 Salesforce.com 說明中的設定檔概覽,以瞭解更多資訊。

如果已啟用加強版設定檔使用者介面,請遵循本文件使用加強版設定檔使用者介面編輯設定檔的指示。如果尚未啟用,請遵循使用原始設定檔使用者介面編輯設定檔指示。

註解:

您無法編輯標準設定檔的所有設定。您可能需要原地複製標準設定檔以建立自訂設定檔,再編輯該自訂設定檔。

使用原始設定檔使用者介面編輯設定檔

本節說明了使用原始設定檔使用者介面授與其他存取權限的程序。(請參閱使用原始設定檔使用者介面編輯設定檔以瞭解更多資訊)

  1. 導覽至「設定 > 管理員 > 管理使用者 > 設定檔」

  2. 在設定檔頁面,對選取的設定檔按一下「編輯」

    導覽至設定檔以進行編輯
  3. 「設定檔編輯」頁面的「自訂應用程式設定」區段,按一下以將 Adobe Sign 標記為「可見」。

    請勿儲存。您會在以下第 6 步中儲存所有變更。

    對應用程式啟用「可見」
  4. 視需要針對「Adobe Sign 索引標籤」表格列出的所有索引標籤設定「自訂索引標籤設定」方法如下:

    a. 捲動至「設定檔編輯」頁面的「索引標籤設定」區段,並找出「自訂索引標籤設定」區段

    b. 為每個索引標籤選取適當的索引標籤設定選項 (「隱藏索引標籤」、「關閉預設」或「開啟預設」)

    自訂索引標籤設定

    請勿儲存。您會在以下第 6 步中儲存所有變更。

  5. 視需要針對「Adobe Sign 物件」表格列出的所有物件授與「自訂物件權限」和「自訂欄位等級安全」權限,方法如下:

    a. 捲動至「設定檔編輯」頁面的「自訂物件權限」區段。

    b. 視需要啟用「自訂物件權限」(「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有」、「修改所有」)

    註解:

    啟用所有自訂物件權限可授與最高等級的存取權限。在某些情況下,您可能會視功能的使用狀況,決定不授與所有物件的存取權限。

    設定自訂物件權限
  6. 捲動至「設定檔編輯」頁面的上方,並按一下「儲存」以儲存您的「索引標籤設定」、「自訂應用程式設定」和「自訂物件權限」。

    儲存設定檔設定

    您將返回「設定檔」頁面。

  7. 在「設定檔」頁面按一下「設定檔名稱」欄的連結,以選取您正在編輯的設定檔。

    導覽至設定檔
  8. 在「設定檔」頁面,請遵循以下步驟設定 Adobe Sign 物件的「自訂欄位等級安全」:

    a. 捲動至「欄位等級安全」下的「自訂欄位等級安全」區段

    自訂欄位等級安全設定

    b. 按一下第一個物件的「檢視」連結。

    c. 在「欄位等級安全」按一下「編輯」按鈕。

    編輯「欄位等級安全」頁面

    d. 視需要啟用欄位等級權限 (「讀取存取權限」、「編輯存取權限」或兩者)。

    e. 按一下「返回設定檔」按鈕。

    對其他物件重複以上步驟

    註解:

    某些權限預設為啟用,並且無法更新系統產生值的欄位 (例如「建立者」「上次修改者」)。

  9. 請遵從以下步驟啟用「Apex 類別存取」:

    a. 在「設定檔」頁面頂端按一下「啟用 Apex 類別存取」連結以直接跳到該區段

    按一下「啟用 Apex 類別存取」連結

    b. 按一下「編輯」按鈕。

    c. 選取「可用 Apex 類別」下方所有與 EchoSign 相關的類別,這些類別的名稱皆以「echosign_dev1」開頭

    d. 按一下「新增」將這些類別移到「已啟用的 Apex 類別」清單。

    已新增 Apex 類別

    e. 按一下「儲存」按鈕。

  10. 請遵從以下步驟啟用「Visualforce Page 存取」:

    a. 在「設定檔」頁面頂端按一下「啟用 Visualforce Page 存取」連結以直接跳到該區段

    b. 按一下「編輯」

    c. 選取「可用 Visualforce Page」下方所有與 EchoSign 相關的類別,這些頁面的名稱皆以「echosign_dev1」開頭

    d. 按一下「新增」將這些頁面移到「已啟用的 Visualforce Page」清單

    按一下「新增」將這些頁面移到「已啟用的 Visualforce Page」清單

    e. 按一下「儲存」

使用加強版設定檔使用者介面編輯設定檔

本節說明了使用加強版設定檔使用者介面授與其他存取權限的程序。根據您的安裝程序,您也許不需要完成所有步驟。

  1. 導覽至 「設定 > 管理員 > 管理使用者 > 設定檔」

  2. 在「設定檔」頁面按一下「設定檔名稱」欄的連結,以選取您要編輯的設定檔。

    導覽至設定檔

    隨即顯示「設定檔」頁面。

    設定檔頁面
  3. 請遵循以下步驟將 Adobe Sign 設為可見的應用程式:

    a. 在「設定檔」頁面上方的「應用程式」區段,按一下「已指派的應用程式」連結。

    按一下已指派的應用程式連結

    b. 在「已指派的應用程式」區段中,按一下「編輯」按鈕。

    編輯已指派的應用程式

    c. 勾選方塊以將 Adobe Sign 標記為「可見」

    勾選「可見」核取方塊

    d. 按一下「儲存」,然後返回「設定檔」概覽。

  4. 視需要針對「Adobe Sign 索引標籤」表格列出的所有索引標籤設定「索引標籤設定」方法如下:

    a. 在「設定檔」頁面上方的「應用程式」區段,按一下「物件設定」連結。

    按一下物件設定連結

    b. 在「所有物件設定」區段中,依名稱搜尋或捲動尋找索引標籤,然後按一下「物件名稱」連結。

    按一下物件名稱連結

    c. 按一下「編輯」按鈕。

    按一下編輯按鈕

    d. 選取適當的索引標籤設定選項 (「隱藏索引標籤」、「關閉預設」「開啟預設」)。

    e. 按一下「儲存」

     

    選取適當的索引標籤值

    f. 對其他索引標籤重複以上步驟。

  5. 視需要針對「Adobe Sign 物件」表格列出的所有物件授與「物件權限」和「欄位權限」,方法如下:

    註解:

    授與所有物件和欄位權限可提供最高等級的存取權限。在某些情況下,您可能會視功能的使用狀況,決定不授與所有物件和欄位的存取權限。

    a. 導覽至「物件設定」(請參閱上述第 4-a) 步)。

    b. 在「所有物件設定」區段中,依名稱搜尋或捲動尋找索引標籤,然後按一下「物件名稱」連結。

    按一下物件名稱連結

    c. 按一下「編輯」按鈕。

    按一下編輯按鈕

    b. 視需要啟用「物件權限」(「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有」、「修改所有」)。

    啟用物件權限

    e. 捲動至「欄位權限」區段。

    f. 視需要啟用「欄位權限」(「讀取權限」「編輯權限」)

    註解:

    某些權限預設為啟用,並且無法更新系統產生值的欄位 (例如「建立者」「上次修改者」)。

    啟用欄位權限

    g. 按一下儲存」以儲存「物件權限」和「欄位權限」。

    對其他物件重複以上步驟。

  6. 請遵從以下步驟啟用「Apex 類別存取」:

    a. 從「物件設定」下拉式清單 (在「設定檔」頁面上),選取「Apex 類別存取權限」

    選取 Apex 類別存取權限

    b. 在「Apex 類別存取權限」區段中,按一下「編輯」按鈕。

    c. 將所有 EchoSign 相關的類別新增到「啟用 Apex 類別」清單。這些類別的名稱會以「echosign_dev1」開頭

    d. 按一下「儲存」

    新增 Apex 類別
  7. 請遵循以下步驟啟用 Visualforce Page 存取權限 (亦可請參閱在加強版設定檔使用者介面使用 Visualforce Page 存取權限):

    a. 從「Apex 類別存取權限」下拉式清單選取「Visualforce Page 存取權限」

    選取 Visualforce Page 存取權限

    b. 在「Visualforce Page 存取權限」區段中,按一下「編輯」按鈕。

    c. 將所有 EchoSign 相關的類別新增到「啟用 Visualforce Page」清單。這些頁面的名稱會以「echosign_dev1」開頭

    d. 按一下「儲存」

    新增所有 EchoSign Visualforce 頁面

附錄: Adobe Sign 物件與索引標籤

Adobe Sign 索引標籤

Adobe Sign 索引標籤

合約

資料對應

群組對應

合約範本

Adobe Sign 管理程式

管理合約

批次合約

Adobe Sign 管理員

合併對應

合約類型    

Adobe Sign 物件

Adobe Sign 物件

新增檔案附件

檔案對應

將資料對應至合約欄位

新增表單欄位範本

表單欄位匯入

合併對應

新增收件者

表單欄位子對應

Mutex

合約

表單欄位子對應項目

物件對應

合約事件

表格欄位對應

收件者

合約範本

表單欄位對應項目

已簽署的合約

資料對應

群組對應

觸發

欄位對應

元件庫範本

使用者同步結果

合約類型    

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