適用於 Salesforce 的 Adobe Sign：啟用 Chatter 或 Salesforce 行動網頁版 (Mobile Web)

您可以從「首頁」的「機會」、「帳戶」或「連絡人」摘要中，透過 Adobe Sign 發行者動作傳送合約進行簽署。相同的 Adobe Sign 動作可在 Chatter 和 Salesforce 行動應用程式或行動瀏覽器體驗中使用。 

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 現已支援 Chatter！在以下時間獲得即時 Chatter 更新：

• 已傳送、已檢視、已簽署、已拒絕、已取消、未傳送合約時
• 合約過期或已傳送提醒時
• 收到您需要簽署的合約時

請關注「合約」、「帳戶」、「契約」和「機會」的相關 Chatter 更新。在整個組織中進行共同作業，達成更多交易。

您也可以直接從 Chatter 發行者動作傳送合約

適用於 Salesforce 行動版的 Adobe Sign

您必須在「全域發行者版面」和物件版面 (例如「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」) 中將 Adobe Sign 新增為發行者動作，才能使用 Salesforce 傳送合約。

將 Adobe Sign 發行者動作新增至 Salesforce 和 Chatter 摘要上的首頁：

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 全域動作 > 發行者版面
   」
2. 針對「全域版面」按一下「編輯」動作
3. 選取「快速動作」
4. 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面中「Salesforce Classic 發行者」區段的「快速動作」
5. 選取「Mobile 和 Lightning 動作」
6. 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面的「Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 動作」區段
7. 按一下「儲存」

若要將 Adobe Sign 發行者動作新增至「機會」、「帳戶」或「連絡人」物件，請執行下列操作：

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > {Object} > 頁面版面配置」
   1.    其中 {Object} 為「帳戶」或「連絡人」或「機會」
2. 針對 {Object} 版面配置按一下「編輯」動作。
3. 選取「快速動作」
4. 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面中「Salesforce Classic 發行者」區段中的「快速動作」
5. 選取「Mobile 和 Lightning 動作」
6. 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面的「Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 動作」區段
7. 按一下「儲存」

使用合約範本搭配發行者傳送動作

您可以使用合約範本搭配 Adobe Sign 管理程式發行者動作，從行動 Salesforce 應用程式和瀏覽器體驗實現強大的端對端工作流程。

• 在合約範本的「規則」索引標籤中，您可以勾選「啟用為發行者動作」選項，以指定從 Chatter 傳送時合約範本是否應可供使用。

• 啟用後，從指定主要物件 (例如：「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」、「契約」) 的 Adobe Sign 管理程式發行者動作傳送時，合約範本將可供使用。如果您已針對該物件啟用多個合約範本，則會有下拉式清單，向傳送者顯示選取範本的選項。 

• 如果合約範本中的主要物件為空白，但您將它設為可供發行者動作使用，則會在傳送者使用首頁 Chatter 摘要 Adobe Sign 動作或 Salesforce 首頁的主要動作集時顯示該物件。
• 如果您針對合約範本啟用了 「自動傳送」，Adobe Sign 會在您按下「傳送」按鈕時立即傳送合約。 

從 Salesforce 使用 Adobe Sign 傳送動作

如果您已啟用 Adobe Sign 發行者動作，您可以從首頁存取該動作，或直接從 iOS 版或 Android 版 Salesforce 行動應用程式的啟用物件 (例如「機會」) 存取該動作。只要按一下 Salesforce 中的省略號 (...) 圖示，然後按一下「Adobe Sign 管理程式」圖示，即可檢視新的合約記錄。 

按一下「Adobe e-Sign 管理程式」動作以提取新的合約記錄。 

如果已經設定合約範本，新記錄則會預先填入合約範本中的資訊。 

您也可以按一下合約記錄上的「託管簽署」按鈕，以從 Salesforce 取得本人簽名。這麼做您就可以將裝置交給簽署者，以填寫文件並套用簽名。此外，可在 Salesforce 中追蹤與合約程序相關的所有 Chatter 更新。