適用於 Salesforce 的 Adobe Sign：啟用 Chatter 或 Salesforce 行動網頁版 (Mobile Web)

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上次更新時間 2022年10月3日 | 亦適用於 Adobe Acrobat Sign

Adobe Sign

開啟應用程式

將 Adobe Sign 設定為可透過 Chatter 或 Salesforce 行動網頁版傳送合約。

您可以從「首頁」的「機會」、「帳戶」或「連絡人」摘要中，透過 Adobe Sign 發行者動作傳送合約進行簽署。相同的 Adobe Sign 動作可在 Chatter 和 Salesforce 行動應用程式或行動瀏覽器體驗中使用。

適用於 Chatter 的 Adobe Sign

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 現已支援 Chatter！在以下時間獲得即時 Chatter 更新：

已傳送、已檢視、已簽署、已拒絕、已取消、未傳送合約時
合約過期或已傳送提醒時
收到您需要簽署的合約時

請關注「合約」、「帳戶」、「契約」和「機會」的相關 Chatter 更新。在整個組織中進行共同作業，達成更多交易。

您也可以直接從 Chatter 發行者動作傳送合約

安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式後，您可以設定要讓使用者看到哪些 Chatter 更新。

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

○ 選取「Adobe Sign Chatter 設定」

○ 按一下「管理」

○ 按一下「新增」

○ 設定您感興趣的設定 (請參閱以下「Chatter 自訂設定」中的設定清單)

您應該僅為組織定義一組 Chatter 設定，並為這些設定提供名稱。

2. 啟用 Salesforce，這樣貴組織中的簽署者在有需要簽署的文件時，就能收到個人 Chatter 訊息。您必須按照下列步驟建立「新增遠端網站」：

a. 導覽至「設定 > 設定 > 安全性 > 遠端網站設定」。

b. 按一下「新增遠端網站」

c. 輸入不重複的英數字元「遠端網站名稱」。

► 開頭必須為字母

► 可包含底線，但結尾不得為底線

► 無法包含兩個連續的底線

► 無法包含空格

d. 複製含有 Salesforce 組織網域的網頁 URL 的第一個部分 (例如 https://abchostname.salesforce.com)，以輸入「遠端網站 URL」。此 URL 可能依不同的組織而異，因此，請務必輸入貴組織專用的 URL。

e. 按一下「儲存」按鈕。

3. 執行下列步驟，確認您已啟用合約記錄的 Chatter 摘要：

a. 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Chatter > 摘要追蹤」

b. 從左側欄的物件清單中選取「合約」

c. 勾選「啟用摘要追蹤」方塊

c. 按一下「儲存」按鈕。

Chatter 現在應該已經啟用，這樣使用者就會開始收到 Chatter 更新，以追蹤其合約狀態。

您可以從「首頁」的「機會」、「帳戶」或「連絡人」摘要中，透過 Adobe Sign 發行者動作傳送合約進行簽署。相同的 Adobe Sign 動作可在 Salesforce 行動應用程式或行動瀏覽器體驗中使用。由於從 Chatter 傳送會使用與 Salesforce 相同的 Adobe Sign 動作，您可以參考下一節的 Salesforce 設定指示，以在 Chatter 摘要中設定 Adobe Sign 動作 (如此處所示)。

導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定
」

Adobe Sign Chatter 設定用於決定發佈 Chatter 更新的位置，以及會促使系統發佈 Chatter 貼文的事件。您應該僅為組織定義一組 Chatter 設定，並為這些設定提供名稱。

啟用 Adobe Sign Chatter 更新 — 啟用這個設定，即可開啟 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
張貼於帳戶記錄 — 在相關帳戶記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
張貼於合約記錄 — 在合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
張貼於契約記錄 — 在相關合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
張貼於機會記錄 — 在相關機會記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
在合約取消時張貼 — 在合約取消時張貼 Chatter 更新。
在合約遭拒時張貼 — 在合約遭拒時張貼 Chatter 更新。
在合約過期時張貼 — 在合約過期時張貼 Chatter 更新。
在傳送合約時張貼 — 在傳送合約時張貼 Chatter 更新。
在簽署或核准合約時張貼 — 簽署或核准合約時張貼 Chatter 更新。
在檢視合約時張貼 — 在檢視合約時張貼 Chatter 更新。
在收件者電子郵件退回時張貼 — 當收件者電子郵件退回，無法送達時，張貼 Chatter 更新。
在傳送合約時張貼 — 在傳送提醒時張貼 Chatter 更新。
傳送簽署合約的通知—當合約需要簽署者的簽名時，將私密 Chatter 訊息張貼給簽署者。

適用於 Salesforce 行動版的 Adobe Sign

您必須在「全域發行者版面」和物件版面 (例如「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」) 中將 Adobe Sign 新增為發行者動作，才能使用 Salesforce 傳送合約。

將 Adobe Sign 發行者動作新增至 Salesforce 和 Chatter 摘要上的首頁：

導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 全域動作 > 發行者版面
」
針對「全域版面」按一下「編輯」動作
選取「快速動作」
將 Adobe Sign 動作拖曳至版面中「Salesforce Classic 發行者」區段的「快速動作」
選取「Mobile 和 Lightning 動作」
將 Adobe Sign 動作拖曳至版面的「Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 動作」區段
按一下「儲存」

若要將 Adobe Sign 發行者動作新增至「機會」、「帳戶」或「連絡人」物件，請執行下列操作：

導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > {Object} > 頁面版面配置」
1. 其中 {Object} 為「帳戶」或「連絡人」或「機會」
針對 {Object} 版面配置按一下「編輯」動作。
選取「快速動作」
將 Adobe Sign 動作拖曳至版面中「Salesforce Classic 發行者」區段中的「快速動作」
選取「Mobile 和 Lightning 動作」
將 Adobe Sign 動作拖曳至版面的「Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 動作」區段
按一下「儲存」

使用合約範本搭配發行者傳送動作

您可以使用合約範本搭配 Adobe Sign 管理程式發行者動作，從行動 Salesforce 應用程式和瀏覽器體驗實現強大的端對端工作流程。

在合約範本的「規則」索引標籤中，您可以勾選「啟用為發行者動作」選項，以指定從 Chatter 傳送時合約範本是否應可供使用。

啟用後，從指定主要物件 (例如：「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」、「契約」) 的 Adobe Sign 管理程式發行者動作傳送時，合約範本將可供使用。如果您已針對該物件啟用多個合約範本，則會有下拉式清單，向傳送者顯示選取範本的選項。

如果合約範本中的主要物件為空白，但您將它設為可供發行者動作使用，則會在傳送者使用首頁 Chatter 摘要 Adobe Sign 動作或 Salesforce 首頁的主要動作集時顯示該物件。
如果您針對合約範本啟用了 「自動傳送」，Adobe Sign 會在您按下「傳送」按鈕時立即傳送合約。

從 Salesforce 使用 Adobe Sign 傳送動作

如果您已啟用 Adobe Sign 發行者動作，您可以從首頁存取該動作，或直接從 iOS 版或 Android 版 Salesforce 行動應用程式的啟用物件 (例如「機會」) 存取該動作。只要按一下 Salesforce 中的省略號 (...) 圖示，然後按一下「Adobe Sign 管理程式」圖示，即可檢視新的合約記錄。