上次更新時間
2022年10月3日
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亦適用於 Adobe Acrobat Sign
如果某一商機轉換成其他物件類型，物件號碼將改變，相關物件可能會因此在系統中遭到孤立。商機轉換設定可讓您在合約從「商機」轉換成「帳戶」、「連絡人」或「機會」時，仍保有合約和物件的關係。
若要啟用「商機」轉換：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定
」- 此動作將載入「自訂設定」頁面
- 按一下標籤「Adobe Sign 商機轉換設定」
- 畫面將載入「Adobe Sign 商機轉換設定」頁面
3.按一下「管理」按鈕
4.按一下「新增」
5.選取您想持續使用的轉換選項，並按一下「儲存」
- 帳戶保留合約—選取此選項，系統即會在商機轉換成帳戶時保留該商機的合約。
- 連絡人保留合約—選取此選項，系統即會在商機轉換成連絡人時保留該商機的合約。
- 機會保留合約—選取此選項，系統即會在商機轉換成機會時保留該商機的合約。
