取得您的 Acrobat Sign 帳戶分區值，如下所示：
- 登入 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
- 從 URL 複製 echosign.com (可能是 adobesign.com) 前面的參數 (分區值)。
例如，URL https://caseyjones.na1.echosign.com 的分區值為 na1。 - 關閉標籤。
請參閱如何識別 Adobe Acrobat Sign 帳戶環境。
上次更新時間
2023年9月6日
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亦適用於 Adobe Acrobat Sign
概述
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 中的「自我簽署」功能可讓社群入口網站使用者簽署自助服務合約。您可將「自我簽署」新增至任何 Salesforce Experience Cloud 入口網站，例如客戶、合作夥伴、員工等，以協助使用者直接從入口網站啟動並簽署合約。
Salesforce Community Cloud 有幾個不同版本的入口網站可供存取「自我簽署」功能：
- B2C 入口網站：客戶會使用社群使用者登入和社群使用者登入 plus 授權
- B2B 入口網站：合作夥伴社群使用者授權
若要讓使用者在社群入口網站上接收並簽署合約，您必須完成下列步驟：
- 前往「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤，選取「產生樣本合約範本」選項 (如果尚未選取)。完成後，選取「儲存」。
注意：在理想的情況下，將您的 Acrobat Sign 帳戶連結至 Salesforce 時，必須選取「產生樣本合約範本」選項。
- 如果在安裝期間未產生範本，或您已從舊版升級至套件 V 19，您必須使用下列步驟產生範本：
- 前往「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤。
- 從右側面板的「資源」清單中，選取「產生樣本自我簽署合約範本」。
它會在「合約範本」標籤中開啟「測試社群合約」範本。 - 在「測試社群合約」範本的「進階選項」下，確認「合約類型」是「NDA」。
如果您使用採用適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign V22 或更舊版本的商業雲端，您必須在 SFDC 組織中啟用 Chatter。
註解：
Acrobat Sign 政府雲端使用者不需要啟用 Chatter。
您必須設定兩個 CSP (內容安全性原則) 信任的網站，以便您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶使用基礎 URL。若要啟用：
-
在新開啟的「網站定義」頁面中，在必填欄位中填入下列資訊：
- 信任的網站名稱 -提供例如 AcrobatSign 的名稱
- 信任的網站 URL -
若為商業雲端使用者：請輸入網站 URL https://secure.<shard>.adobesign.com 例如，https://secure.na1.adobesign.com 如果您的帳戶未更新至 adobesign.com 網域，可以改用 echosign.com。
若為政府雲端使用者：請輸入網站 URL https://secure.<shard>.adobesign.us - 選取「啟用」核取方塊。
- 內容 - 選取「內容的 Experience Builder 網站」。
- 選取「允許網站進行 frame-src 的 CSP 指令」核取方塊。
- 選取「儲存」。
您必須啟用已有「Adobe Acrobat Sign Community 使用者」權限集的 Community 使用者，才能使其使用入口網站。若要啟用：
注意：您不需啟用「Adobe Acrobat Sign Community 使用者」權限集，就能建立 Community 入口網站。
若要設定使用者設定檔以使用 Adobe Acrobat Sign 自助服務入口網站，您必須複製和編輯其中一個標準設定檔。若要啟用：
-
導覽至「設定 > 管理 > 使用者 > 設定檔」。
-
若為任何標準客戶設定檔，請選取「複製」。
客戶社群設定檔有四個，您可以使用其中任一個來複製和建立使用者設定檔。 請注意您複製設定檔的「使用者授權」類型。
-
為所複製的設定檔提供符合直覺的名稱，然後選取「儲存」。
-
在開啟的複製設定檔頁面上，選取「編輯」。
-
在「自訂編輯」頁面上，向下捲動至「自訂物件權限」，並啟用所有 Adobe Acrobat Sign 物件。您可以選取「檢視全部」核取方塊，或僅選取所需的權限以加強安全性。
可根據使用者授權，授予自訂物件記錄的額外存取權。舉例來說，可透過使用者設定檔授予存取權限給擁有客戶社群授權的使用者，而擁有客戶社群 Plus 授權的使用者則可透過共用規則取得存取權。
您必須為社群建立帳戶和聯絡人。
帳戶擁有者必須與「角色」關聯，才能啟用入口網站使用者。若要將角色與 Salesforce 使用者建立關聯，請前往「設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」。然後，從使用者清單中，選取使用者的「編輯」，然後在開啟的頁面中，開啟「角色」下拉式清單 > 選取角色 > 選取「儲存」。
若要啟用 Digital Experience：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Digital Experience > 設定」。
- 選取「啟用平台」核取方塊。
- 若尚未啟用，請選取「啟用 Experience Workspace」核取方塊。
- 選取「儲存」。
若要設定 SFDC 社群入口網站頁面，您必須執行下列步驟：
您可以為沒有 Adobe Acrobat Sign 授權的使用者啟用「允許代表他人傳送」設定。 此設定可讓 Community 使用者使用另一位使用者的授權來產生合約。
若要進行此設定，您必須完成下列設定步驟：
依預設，我們套件的自訂物件最初為外部使用者設為「私人」。社群使用者權限集合可讓您存取自訂物件及其欄位，但無法存取其他使用者建立的記錄 (內部及外部)。
在社群入口網站中，管理員有下列兩個選項可設定電子簽署流程：
- 使用我們預先建立的元件 (自我簽署和簡單簽署)。
- 使用我們的 Apex API 建立您自己的流程。
在這兩種情況下，管理員通常都會使用合約範本，讓社群使用者能夠開始或參與電子簽署流程。為了達到此目的，社群使用者需要合約範本和相關資源的唯讀存取權，例如一般由內部使用者建立的合併和資料對應物件。
社群使用者授權的類型決定了授予存取權限的方式：
- 社群使用者登入授權：管理員可透過社群使用者設定檔授予存取權，以便對合約範本以及合併/資料對應物件啟用「檢視全部」。
- 社群使用者登入 PLUS 授權與合作夥伴社群使用者授權：無法透過設定檔啟用「檢視全部」存取權。管理員必須使用以角色為基礎的共用規則來提供存取權。
若要讓社群使用者使用合約範本建立合約，則必須授予其對合約範本和相關物件的「檢視全部」存取權。
- 合約範本 (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
- 合併對應 (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
資料對應 (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
如果合約範本使用 Acrobat Sign Document Builder 範本作為檔案附件使用，則必須授予以下物件的存取權給社群使用者：
Document Builder 範本 (adobesign__Document_Template__c)
物件欄位對應 (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
若要使用社群入口網站傳送與簽署合約，請參閱下列主題：
若要能夠使用社群入口網站傳送合約或簽署合約，您必須確保：
- 社群入口網站已設定：
- 入口網站必須為作用中。
- 確保使用者可以存取適當的設定檔。
- 已安裝 Adobe Acrobat Sign 元件。
- 已為社群設定使用者：
- 已在社群中啟用使用者。
- 使用者會被指派正確的使用者授權和設定檔。
帳戶層級範本必須符合下列要求：
- 已使用對應「合約類型」的「合約範本」建立。
- 已將「主要物件類型」設為「連絡人」。
- 已附加檔案。
- 可選擇設定「代表傳送」。
您可以使用下列兩種方法之一，在 Community 入口網站中提供合約給使用者：
- 透過直接傳送 - 如果您將合約傳送至 Salesforce 的合約，該使用者會看到其個人入口網站視圖中列出該合約。
- 透過帳戶範本 - 當您需要取得某個帳戶的簽名時，您可以建立範本，然後向使用者公開該範本。從使用者的角度來看，這看起來是一樣的，但此方法只有在使用者按一下「簽署/核准」按鈕時，才會產生新合約。如需詳細資訊，請參閱「合約範本」一節。
「合約範本」可透過社群的元件管理面板插入至社群入口網站。新增時，範本會顯示於「等待您」區段，類似直接傳送合約給使用者。
差別在於「傳送/核准」按鈕會在點擊時觸發範本產生新合約，然後在入口網站內主控合約。 因此，「合約」清單不會填入這些潛在合約，若使用者起始簽署程序除外。
在任何時間都只能使用一個範本，而且該範本是由其他管理面板上的設定控制 (如下所述)。
- 合約範圍：定義觸發範本的使用者限制。
若設定為「使用者」，所有具有入口網站存取權的使用者都可以使用範本。每位使用者皆可簽署個別的合約副本。使用此選項時，每份簽署的副本都會出現在入口網站的「已完成的合約」區段下方。
如果設定為「帳戶」，則只有第一個產生合約的使用者可進行簽署。完成合約後，合約即會從其他使用者的檢視中消失。 - 續約天數：決定客戶可再次看到範本連結的時間，但客戶無法直接看到該連結。具體而言，此值指定上個範本簽署後要經過幾天才可再次存取連結。例如，若值為 360，可確保合約範本連結在簽署的 360 天後會重新出現。
- 標頭標題和標誌：標頭標題是可自訂的文字欄位，您可以視需要加以調整。同時，標頭標誌選項還可控制 Adobe Acrobat Sign 標誌的可見度，能讓您顯示或隱藏標誌。
- 簽署截止日期：規範於該日期前簽署合約，且在合約名稱下方顯著顯示。截止日期過後，系統會移除「簽署」按鈕，並以紅色反白顯示截止日期文字。
註解：
若要直接傳送合約給使用者，收件者必須是聯絡人。使用電子郵件值並不會在入口網站中填入合約。
正確設定使用者和入口網站後，傳送給聯絡人的合約就會出現在入口網站上。使用者可在有空時存取並簽署這些合約。以下是使用者在社群入口網站上看到的內容：
- 等候使用者簽名的合約會出現在清單頂端。如果需要簽名或核准，則會在合約名稱旁顯示按鈕。
- 使用者成功簽署或核准合約後，元件面板上會彈出成功訊息。
- 接下來會列出使用者已簽署，但正在等候其他收件者動作的合約。
- 已完成的合約會出現在元件面板的底部，並顯示簽署者/核准者的電子郵件地址和執行日期。
