使用文件範本來傳送合約

資料庫範本是已放置好欄位、可重複使用的範本,可儲存為表單欄位範本或資料庫文件。資料庫範本的建立者可以設定權限等級,決定哪些人可以存取、使用和傳送這些範本。


從「管理」頁面上的範本開始交易

在「管理」索引標籤中選取範本,再按一下右側邊欄選項中的「使用範本」連結,即可使用範本開始交易。

可在多個群組中存取範本的使用者:

  • 如果範本只限單一群組使用,畫面會載入「傳送」頁面並附加範本,也會預先選取並鎖定群組。
  • 如果範本可供整個帳戶使用,畫面會載入「傳送」頁面並附加範本,同時開啟「從選取項目傳送」供使用者設定。
從管理頁面使用範本


從首頁附加範本

「首頁」會提供「從資料庫開始」的選項。

按一下此按鈕會開啟檔案選擇器,讓使用者能夠選取「範本」或「工作流程」以開始進行傳送程序。

「近期」標籤會顯示最近使用的 20 個範本,且最近期的會顯示在最上方。

選取「範本」(或「工作流程」) 並按一下「開始」後,使用者即會移至已附加範本的「傳送」頁面。

從首頁附加

如果帳戶已啟用「使用者加入多個群組」(UMG),您可看到自己所屬各個群組的資料夾,資料夾中會含有相關範本。帳戶層級範本存放在清單底端的專屬資料夾中。

  • 如果您從群組資料夾中選取範本,畫面會載入「傳送」頁面並附加範本,同時群組選取器會顯示選定的正確群組並鎖定。
群組 UMG 巢狀結構中的範本

  • 如果您選取帳戶層級範本,畫面會載入「傳送」頁面並附加範本,同時提供群組選取器供使用者依需求自行設定。
帳戶 UMG 巢狀結構中的範本


在「傳送」程序期間附加範本

註解:

如果您所使用的帳戶已啟用「使用者加入多個群組」(UMG),請選取要傳送合約的來源群組,再著手設定合約。

  • 您設定「群組」值後,系統會載入群組相關屬性和範本,供您選擇。
  • 變更「群組」時,您會注意到頁面重新整理。重新整理會清除所有輸入的內容。

如果頁面頂端未顯示「傳送自」下拉式清單,表示您的帳戶尚未啟用 UMG

選取群組

 

使用者可使用的範本僅限:

  • 使用者自行建立的範本
  • 整個帳戶均可使用的範本
  • 與寄件者所傳出群組相關的範本

若要使用資料庫範本,請按一下「新增檔案」連結,然後按一下左側邊欄中的「範本」選項。

畫面會隨即顯示可使用的範本清單。

勾選一或多項,再按一下「附加」

將資料庫文件附加至合約


表單欄位範本

  1. 按一下「傳送」索引標籤、新增收件者電子郵件地址、命名交易、新增訊息,然後上傳或附加您想傳送的文件。
  2. 勾選名為「預覽和新增簽名欄位」的方塊。
  3. 按一下藍色的「下一步」按鈕。
啟用的「預覽」選項

拖放編輯畫面隨即開啟,供您放置各種欄位至文件,或者套用先前儲存的表單欄位範本。

若要使用表單欄位範本,請按一下畫面左上角的「欄位和頁面」圖示。

「編寫」頁面上的「範本」選項

選擇要套用哪個表單欄位範本,以及從哪一頁起始範本。

完成調整或放置欄位至文件後,按一下畫面右下角的藍色「傳送」按鈕,即可傳送包含這些已放置欄位的文件。

註解:

可以在單一文件上使用多個表單欄位範本。只需對每個想使用的範本重複執行套用表單欄位範本的步驟,所有欄位就會出現在文件中。

注意:套用多個表單欄位範本時,切記不要讓欄位重疊。

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