在「管理」索引標籤中選取範本，再按一下右側邊欄選項中的「使用範本」連結，即可使用範本開始交易。

可在多個群組中存取範本的使用者：

• 如果範本只限單一群組使用，畫面會載入「傳送」頁面並附加範本，也會預先選取並鎖定群組。
• 如果範本可供整個帳戶使用，畫面會載入「傳送」頁面並附加範本，同時開啟「從選取項目傳送」供使用者設定。
  

從首頁附加範本

「首頁」會提供「從資料庫開始」的選項。

按一下此按鈕會開啟檔案選擇器，讓使用者能夠選取「範本」或「工作流程」以開始進行傳送程序。

「近期」標籤會顯示最近使用的 20 個範本，且最近期的會顯示在最上方。

選取「範本」(或「工作流程」) 並按一下「開始」後，使用者即會移至已附加範本的「傳送」頁面。

如果帳戶已啟用「使用者加入多個群組」(UMG)，您可看到自己所屬各個群組的資料夾，資料夾中會含有相關範本。帳戶層級範本存放在清單底端的專屬資料夾中。

• 如果您從群組資料夾中選取範本，畫面會載入「傳送」頁面並附加範本，同時群組選取器會顯示選定的正確群組並鎖定。

• 如果您選取帳戶層級範本，畫面會載入「傳送」頁面並附加範本，同時提供群組選取器供使用者依需求自行設定。

在「傳送」程序期間附加範本

使用者可使用的範本僅限：

• 使用者自行建立的範本
• 整個帳戶均可使用的範本
• 與寄件者所傳出群組相關的範本

若要使用資料庫範本，請按一下「新增檔案」連結，然後按一下左側邊欄中的「範本」選項。

畫面會隨即顯示可使用的範本清單。

勾選一或多項，再按一下「附加」。

表單欄位範本

1. 按一下「傳送」索引標籤、新增收件者電子郵件地址、命名交易、新增訊息，然後上傳或附加您想傳送的文件。
2. 勾選名為「預覽和新增簽名欄位」的方塊。
3. 按一下藍色的「下一步」按鈕。

拖放編輯畫面隨即開啟，供您放置各種欄位至文件，或者套用先前儲存的表單欄位範本。

若要使用表單欄位範本，請按一下畫面左上角的「欄位和頁面」圖示。

選擇要套用哪個表單欄位範本，以及從哪一頁起始範本。

完成調整或放置欄位至文件後，按一下畫面右下角的藍色「傳送」按鈕，即可傳送包含這些已放置欄位的文件。