從「管理」標籤中，您可以使用範本開始交易，方法是選取範本然後按一下右側邊欄選項中的「使用範本」電子連結。

從首頁附加範本

「首頁」會提供「從資料庫開始」的選項。

按一下此按鈕會開啟檔案選擇器，讓使用者能夠選取「範本」或「工作流程」以開始進行傳送程序。

「近期」標籤會顯示最近使用的 20 個範本，且最近期的會顯示在最上方。

選取「範本」(或「工作流程」) 並按一下「開始」後，使用者即會移至已附加範本的「傳送」頁面。

在「傳送」程序期間附加範本

若要使用元件庫文件，請按一下「新增檔案」連結，然後按一下「元件庫文件」連結。

接著可以勾選您想附加之文件旁的方塊，並按一下藍色的「附加」按鈕。本文件及其欄位就會附加至本交易，供您輕鬆傳送。

表單欄位範本

1. 按一下「傳送」索引標籤、新增收件者電子郵件地址、命名交易、新增訊息，然後上傳或附加您想傳送的文件。
2. 勾選名為「預覽和新增簽名欄位」的方塊。
3. 按一下藍色的「下一步」按鈕。

拖放編輯畫面隨即開啟，供您放置各種欄位至文件，或者套用先前儲存的表單欄位範本。

若要使用表單欄位範本，請按一下畫面左上角的「欄位和頁面」圖示。

選擇要套用哪個表單欄位範本，以及從哪一頁起始範本。

完成調整或放置欄位至文件後，按一下畫面右下角的藍色「傳送」按鈕，即可傳送包含這些已放置欄位的文件。