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上次更新時間 2024年11月14日

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管理

Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增使用者
2. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
3. 檢查有佈建錯誤的使用者
4. 變更姓名/電子郵件地址
5. 編輯使用者的群組成員資格
6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
7. 將使用者升級為管理員角色
8. 使用者身分類型與 SSO
9. 切換使用者身分
10. 使用 MS Azure 驗證使用者
11. 使用 Google Federation 驗證使用者
12. 產品設定檔
13. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 新的收件者體驗
  3. 自我簽署工作流程
  4. 大量傳送
  5. 網頁表單
  6. 自訂傳送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 資料庫文件
  9. 透過合約收集表單資料
  10. 限制文件可見性
  11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  12. 在電子郵件中加入連結
  13. 在電子郵件中加入影像
  14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  15. 將稽核報告附加至文件
  16. 將多個文件合併為一個
  17. 下載個別文件
  18. 上傳已簽署的文件
  19. 我的帳戶中的使用者委派
  20. 允許外部收件者委派
  21. 授權簽署
  22. 授權傳送
  23. 有權新增電子印章
  24. 設定預設時區
  25. 設定預設日期格式
  26. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  27. 群組管理員權限
  28. 更換收件者
  29. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  30. 交易頁尾
  31. 產品內傳送訊息和指示
  32. 無障礙 PDF
  33. 全新撰寫體驗
  34. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 重新啟動合約工作流程
  8. 拒絕簽署
  9. 允許戳記工作流程
  10. 要求簽署者提供其職稱或公司
  11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  12. 在電子簽名時顯示訊息
  13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  14. 要求取得簽署者的 IP 位址
  15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 允許電子見證人
  6. 收件者群組
  7. 副本收件者
  8. 收件者合約存取權
  9. 必填欄位
  10. 附加文件
  11. 欄位扁平化
  12. 修改合約
  13. 合約名稱
  14. 語言
  15. 私人訊息
  16. 允許的簽名類型
  17. 提醒
  18. 已簽署文件的密碼保護
  19. 傳送合約通知途徑
  20. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    4. Acrobat Sign 驗證
    5. 電話驗證
    6. 雲端型數位簽名
    7. 知識式驗證
    8. 政府核發證件
    9. 簽署者身分報告
  21. 內容保護
  22. 啟用公證交易
  23. 文件過期
  24. 預覽、定位簽名及新增欄位
  25. 簽署順序
  26. Liquid mode
  27. 自訂工作流程控制項
  28. 電子簽名頁面的上傳選項
  29. 「簽署後」確認重新導向 URL
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

REST API
Webhook

支援與疑難排解

概述

資料庫範本可讓使用者建立能重複使用的互動式文件。這些文件可像單一簽名欄位 (例如保密合約) 或是高度複雜的表單 (像是稅務/入職培訓文件) 一樣簡單。

在您使用相同檔案來定義合約的任何位置，您都可以建立範本來加快將文件傳送給簽署者的速度，確保最終簽署合約的一致性，並被動地確保您的團隊一律使用最新的文件版本。

定義範本有兩種方式：表單欄位圖層和文件。

表單欄位圖層正是在上傳檔案中套用的欄位。適合以自訂內容動態建立標準化格式合約的公司。只需點按幾下，就能上傳檔案，並套用欄位圖層來放置所有欄位。
文件包含欄位以外的基本檔案。不具備動態內容的樣板文件最適合用在這裡，像是稅務表單、申請書和保密合約。

註解：

建立範本的使用者就是物件的擁有者。

除非已將範本與其「群組」或「組織」共用，否則只有擁有者才能編輯範本，或調整「權限」層級。

若與「組織」共用範本，則「帳戶」層級管理員將可在其管理員選單的「共用資料庫」區段中編輯範本。
若與「群組」共用範本，則該「群組」的管理員可在管理員選單的「共用資料庫」區段中編輯範本。
- 帳戶層級管理員也有權存取所有與群組共用的文件。

範本的擁有權可由帳戶層級管理員或原始建立者的群組層級管理員轉移給其他使用者。

建立資料庫範本

若要建立資料庫範本，請導覽至「首頁」索引標籤，然後選取「建立可重複使用的範本」
這會載入「建立資料庫範本」的設定頁面。

在「範本名稱」欄位中輸入範本名稱。

如果您沒有確實輸入範本的名稱，此欄位會採用第一份新增文件的名稱。
將您的檔案拖放至「檔案」區段，或選取「檔案」欄位右上角的「新增檔案」連結來瀏覽您的系統。

您可以視需要附加多個檔案來建立一個更大的範本。
設定「範本類型」：
- 可重複使用的文件 - 此選項會儲存完整文件、內容和表單欄位
- 可重複使用的表單欄位圖層 - 此選項僅會儲存要套用至不同文件的表單欄位圖層 (使用相同版面配置的不同內容)
- 二者 - 兩個範本類型皆可使用
註解：

您可以隨時透過編輯範本屬性來變更範本類型。
設定「誰可以使用此範本」。

此設定將會根據上傳檔案的使用者，授予範本存取權：
- 限本人 - 此選項將僅允許上傳使用者使用範本。
- 所選群組 (僅限企業) - 企業帳戶可選擇將範本與多個群組建立關聯。如果您無法使用此選項，請聯絡您的管理員以要求啟用此選項。
- 群組中的任何使用者 - 若將範本設定在群組層級，將會在範本與上傳使用者所屬的群組間建立邏輯關聯。此群組的所有成員皆可存取範本。
  
  將上傳範本的使用者移至其他群組將不會破壞此範本與群組的關聯。
  
  範本可供「共用資料庫」選單中使用者群組的帳戶層級管理員和群組層級管理員進行編輯。
  
  如果您變更範本的群組關係，系統會移除上一個群組存取該範本的權限，但這不會影響已使用該範本傳送的合約。
  
  啟用「使用者加入多個群組」的帳戶可使用下拉式欄位選取傳送時要建立關聯的群組範本。
- 我所在機構中的任何使用者 - 帳戶中的每位使用者皆有使用範本的存取權。
  
  此範本可供「共用資料庫」選單中的帳戶層級管理員進行編輯。
註解：

範本的擁有使用者可隨時刪除範本。

擁有使用者和群組/帳戶管理員都能編輯範本。

其他使用者可以在範本套用至合約後，於傳送程序間選取預覽和新增簽名欄位來操作範本。此動作會編輯分立合約的範本屬性，且不會變更根範本。
選取「預覽和新增欄位」，將範本傳送至製作環境。
接著系統會開啟「拖放」編寫環境。將欄位從右側邊欄拖曳至您想要的文件位置。

註解：

依預設，所有放置的欄位都會指派給第一位收件者。您可以變更所放置欄位的接收者，方法是存取「收件者」下拉式清單，然後變更選取的收件者。
完成時「儲存」範本。