Utilizzare i modelli di documento per inviare un accordo

Un modello libreria è un modello riutilizzabile con campi già inseriti. Può essere salvato come modello per campi modulo o come documento libreria. L'autore del modello libreria può impostare il livello di autorizzazioni per determinare chi può accedere ai modelli, per usarli e inviarli.


Avvio di una transazione dal modello nella pagina Gestisci

Per avviare una transazione utilizzando un modello dalla scheda Gestisci, seleziona il modello e fai clic sul collegamento Usa modello disponibile tra le opzioni della barra a destra.

Per gli utenti che hanno accesso ai modelli di più gruppi:

  • I modelli limitati a un solo gruppo caricano la pagina Invia con il modello allegato e il gruppo preselezionato e bloccato.
  • I modelli disponibili per l’intero account caricano la pagina Invia con il modello allegato e l’opzione “Invia da selezionati” aperta, per consentire all’utente di configurarla.
Utilizzare un modello dalla pagina Gestisci


Allegare un modello dalla pagina Home

Nella pagina Home, è disponibile l’opzione Avvia dalla libreria.

Facendo clic su questo pulsante si apre un selettore di file che consente all’utente di selezionare un modello o un flusso di lavoro per avviare il processo di invio.

La scheda Recenti mostra i 20 modelli utilizzati più di recente, con il modello più recente nella parte superiore.

Dopo aver selezionato il modello (o flusso di lavoro) e fatto clic su Inizio, l’utente viene reindirizzato alla pagina Invia con il modello già allegato.

Allegare un modulo dalla pagina Home

Agli account per i quali è abilitata la funzione Utenti in più gruppi vengono presentate delle cartelle per i vari gruppi di cui sono membri, contenenti i relativi modelli. I modelli a livello di account sono memorizzati in una propria cartella, in fondo all’elenco.

  • Quando si seleziona un modello dalla cartella di un gruppo, viene caricata la pagina Invia con il modello allegato; il selettore dei gruppi risulta bloccato con il gruppo selezionato.
Modelli nidificati dei gruppi per Utenti in più gruppi

  • Se si seleziona un modello a livello di account, viene caricata la pagina Invia con il modello allegato; il selettore dei gruppi è disponibile e può essere configurato dall’utente.
Modelli nificati dell’account per Utenti in pià gruppi


Allegare un modello durante il processo di invio

Nota:

Se per il tuo account è stata abilitata la funzione Utenti in più gruppi, seleziona il gruppo da cui desideri inviare l’accordo prima di configurare l’accordo stesso.

  • Quando si imposta il valore Gruppo, vengono caricati i modelli e le proprietà associati al gruppo.
  • Quando selezioni un altro gruppo, la pagina si aggiorna. Con l’aggiornamento della pagina vengono rimossi eventuali contenuti già immessi.

Se il menu a discesa Invia da non è visualizzato nella parte superiore della pagina, significa che l’account non è abilitato per la funzione Utenti in più gruppi.

Selezionare il gruppo

 

I modelli disponibili per l’utente saranno limitati a:

  • modelli creati personalmente dall’utente;
  • modelli disponibili per l'intero account;
  • modelli associati al gruppo da cui il mittente effettua l’invio.

Per utilizzare un modello libreria, fai clic sul collegamento Aggiungi file, quindi fai clic sull’opzione Modelli nella barra a sinistra.

Viene visualizzato un elenco dei modelli disponibili.

Seleziona una o più opzioni e fai clic su Allega.

Aggiunta di un documento libreria a un accordo


Modelli per campi modulo

  1. Fai clic sulla scheda Invia, aggiungi gli indirizzi e-mail dei destinatari, assegna un nome alla transazione, aggiungi un messaggio e carica o allega i documenti da inviare.
  2. Seleziona la casella con etichetta Anteprima e aggiungi campi firma.
  3. Fai clic sul pulsante blu Avanti.
L'opzione Anteprima è attivata

Viene aperta la schermata Modifica: puoi trascinare i vari campi sul documento oppure applicare un modello per campi modulo precedentemente salvato.

Per utilizzare un modello per campi modulo, fai clic sull'icona Campo e pagina in alto a sinistra.

L'opzione Modello alla pagina di creazione

Scegli il modello per campi modulo da applicare e la pagina dalla quale iniziare.

Dopo aver regolato o inserito i campi necessari sul documento, fai clic sul pulsante blu Invia nell'angolo inferiore destro della schermata per inviare il documento con i campi inseriti.

Nota:

È possibile utilizzare più modelli per campi modulo in un singolo documento. Devi solo ripetere i passaggi descritti per ogni modello per campi modulo che desideri applicare e tutti i relativi campi vengono riportati nel documento.

Nota: quando applichi più modelli per campi modulo, verifica attentamente che i campi non si sovrappongano.

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