Salesforce 用 Adobe Sign がサポートする 3 つのページレイアウトと、それぞれの設定方法の概要を説明します。

概要

Salesforce 用 Adobe Sign には、契約書を作成、編集および表示する 3 つのページスタイルがあります。デフォルトは Lightning レイアウトで、これが推奨レイアウトです。以下では、各レイアウトの違いと、ページレイアウトの変更手順を説明します。

「契約書(基本)」ページスタイル - このページでは、標準的な Salesforce.com ページレイアウトを使用して契約書を表示および編集します。新しい契約書を送信するときは、契約書を作成して保存し、別の画面でファイルを添付するという操作をおこなうので、何回か余分にクリックする必要があります。このページでは、カスタムフィールドやカスタムオプションを追加したり、削除したりして、ページレイアウトを大幅にカスタマイズできます。ただし、最近の更新に含まれる機能の多くにアクセスできません。

「契約書(詳細)」ページスタイル - このページでは、Adobe Sign 契約書を 1 つのページで作成できます(1 つのページで、受信者の指定、契約名の指定、オプションの選択、ファイルの添付および送信を実行できます)。柔軟性が高く、受信者の人数やタイプを契約書ごとに指定することもできます。このページスタイルの開発はバージョン 17 で終了しているので、このページを選択したユーザーは、それより新しいバージョンの機能を使用できない場合があります。

「Lightning」ページスタイル(デフォルト) – このページは現在のデフォルトで、今後の開発で最も優先されるレイアウトです。  署名グループの追加、機内契約の変更、ハイブリッド送信ワークフローなど、(バージョン 18 以降の)ほとんどの新機能を使用するには Lightning レイアウトが必要です。現在、このページレイアウトには 2 つの制限があります。

  • Lightning ではフィールドセットがサポートされていません。
  • Lightning からアップロードできるファイルの最大サイズは 700 KB です(契約書(詳細)では最大 1.7 MB)。

フィールドセットが必要な場合や、700 KB を超えるファイルをアップロードする必要がある場合は、契約書(詳細)レイアウトを使用してください。フィールドセットが必要でない場合は、Lightning レイアウトを使用することを強く推奨します。

「基本」ページ

「契約書(詳細)」ページスタイルではなく、「契約書(基本)」ページスタイルを使用するには、以下のセクションで説明するように、ページレイアウトと契約書ボタンをリセットする必要があります。

  • 「契約書(基本)」ページレイアウトの設定
  • ページレイアウトで使用する契約書ボタンの設定

また、以下の操作手順についても説明します。

  • ページレイアウトに署名者フィールドを追加し、有効にする方法
  • 基本ページを使用して契約書を送信する方法

「契約書(基本)」ページレイアウトの設定

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。

  2. Agreement(契約書)」リンクをクリックします。

    カスタムオブジェクト - 契約書レベル
  3. ページ上部の「ページレイアウト」リンクをクリックして、「ページレイアウト」セクションに移動します。

  4. ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックします。

    page layout button
  5. 割り当てを編集」ボタンをクリックします。

  6. ページレイアウト」ヘッダーをクリックして、すべてのプロファイルを選択します。

    「ページレイアウト」ヘッダーをクリックしてすべて選択します。
  7. ドロップダウンリストから「契約書レイアウト(エンタープライズ) / 無制限」を選択します。

  8. 保存」をクリックします。

「契約書(基本)」ボタンの設定

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。

  2. Agreement(契約書)」リンクをクリックします。

    カスタムオブジェクト - 契約書レベル
  3. ページ上部の「ボタン、リンクおよびアクション」リンクをクリックします。

  4. 新規」の横にある「編集」リンクをクリックします。

    「新規」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  5. 標準 Salesforce.com ページ」オプションを有効にします。

    「標準ページ」オプションを選択します。
  6. 保存」ボタンをクリックします。

  7. 編集」の横にある「編集」アクションをクリックします。

    「編集」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  8. 標準 Salesforce.com ページ」オプションを有効にします。

    「標準ページ」オプションを選択します。
  9. 保存」をクリックします。

  10. 表示」の横にある「編集」アクションをクリックします。

    「表示」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  11. Visualforce ページ」を有効にし、ドロップダウンリストから「EchoSignAgreement」を選択します。

    「Visualforce ページ」を設定します。
  12. 保存」をクリックします。

  13. 「ボタン、リンクおよびアクション」セクションが次のように表示されることを確認します。

    設定したすべてのボタンの表示

基本ページレイアウトへのフィールドの追加

Adobe Sign 契約オブジェクトに「顧客」、「販売機会」、「会計」などのフィールドを追加し、それらのフィールドを標準フィールド(「受信者」フィールドや「追加の受信者」フィールドなど)の代わりに使用して署名者を指定します。フィールドを作成するときは、各フィールドの API 名を必ずメモしてください。

必要なカスタムフィールドを契約書ページレイアウトに追加したら、それらのフィールドの API 名一覧で「受信者フィールド一覧を上書き」の設定を更新します(フィールドの API 名は、署名用として通知される順に並んでいる必要があります)。

  1. 契約オブジェクトのカスタムフィールドを作成します。

  2. 各フィールドの API 名を取得します。

    SFDC API 名の例
  3. 設定/構築/開発/設定をカスタマイズに移動します。

  4. Adobe Sign の設定」をクリックします。

    「Adobe Sign の設定」リンク
  5. 管理」ボタンをクリックします。

  6. 新規」または「編集」をクリックします(どちらが表示されるかは、以前に編集した設定があるかどうかによって異なります)。

  7. 受信者フィールド一覧を上書き」オプションを見つけます。

  8. この設定を編集して、契約書レコードの API フィールド名をカンマ区切りで設定します。フィールド名は、受信者が読む順に並んでいる必要があります(例:My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)。

    「受信者フィールド一覧を上書き」
  9. Save(保存)」をクリックします。

    一覧が適切に上書きされると、新しいフィールドがデフォルトの署名順ではなく、一覧に登録されている順で使用されるようになります。

基本ページからの契約書の送信

基本ページからの送信手順は、Adobe Sign のその他の送信プロセスとほぼ同じです。 使用できる機能はいくらか少なくなりますが、基本的な手順は同じで、まず契約書を保存してから文書を添付するという点だけが異なります。

  1. 受信者を指定します。

  2. 契約名を指定します。

  3. メッセージを入力します。

  4. 署名タイプ、言語および他の関連送信オプションを選択します。

  5. 保存」ボタンをクリックします。

    「契約書(基本)」設定ページ
  6. ページが更新され、システムまたは Salesforce からファイルをアップロードするためのボタンのある契約書が表示されます。

    文書を添付します。

    文書を添付する準備ができた契約書
  7. 署名用に送信」ボタンをクリックします。

「詳細」ページ

「契約書(詳細)」ページスタイルに切り替えるには、以下のセクションで説明するように、ページレイアウトと契約書ボタンをリセットする必要があります。

  • 「契約書(基本)」ページレイアウトの設定
  • ページレイアウトで使用する契約書ボタンの設定
  • 契約書ページへのフィールドセットの追加

注意:

「契約書(詳細)」ページは、Salesforce 用 Adobe Sign パッケージのバージョン 10 以降を利用しているユーザーのみ使用できます。

「契約書(詳細)」ページレイアウトの設定

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。

  2. Agreement(契約書)」リンクをクリックします。

    カスタムオブジェクト - 契約書レベル
  3. ページ上部の「ページレイアウト」リンクをクリックして、「ページレイアウト」セクションに移動します。

  4. ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックします。

    page layout button
  5. 割り当てを編集」ボタンをクリックします。

  6. ページレイアウト」ヘッダーをクリックして、すべてのプロファイルを選択します。

    「ページレイアウト」ヘッダーをクリックしてすべて選択します。
  7. ドロップダウンリストから「契約書レイアウト(プロフェッショナル)」を選択します。

  8. 保存」をクリックします。

「契約書(詳細)」ボタンの設定

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。

  2. Agreement(契約書)」リンクをクリックします。

    カスタムオブジェクト - 契約書レベル
  3. ページ上部の「ボタン、リンクおよびアクション」リンクをクリックします。

  4. 新規」の横にある「編集」リンクをクリックします。

    「新規」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  5. Visualforce ページの「EchoSign Agreement Advanced(EchoSign 契約書(詳細))」を有効にします。

    「Visualforce ページ」を有効にします。
  6. 保存」ボタンをクリックします。

  7. 編集」の横にある「編集」アクションをクリックします。

    「編集」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  8. Visualforce ページの「EchoSign Agreement Advanced(EchoSign 契約書(詳細))」を有効にします。

    「Visualforce ページ」を有効にします。
  9. 保存」をクリックします。

  10. 表示」の横にある「編集」アクションをクリックします。

    「表示」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  11. Visualforce ページの「EchoSign Agreement Advanced(EchoSign 契約書(詳細))」を有効にします。

    「Visualforce ページ」を設定します。
  12. 保存」をクリックします。

  13. 「ボタン、リンクおよびアクション」セクションが次のように表示されることを確認します。

    設定したすべてのボタンの表示

「契約書(詳細)」ページへのフィールドセットの追加

フィールドセットを使用すると、契約書ページを表示したときに編集用に表示されるフィールドを追加できます。Salesforce 用 Adobe Sign の組み込みフィールドセットを使用した後に、契約書ページに表示される契約オブジェクトから 1 つまたは複数のフィールドを追加することもできます。

Salesforce 用 Adobe Sign には、ユーザーが使用できるフィールドセットがあらかじめ組み込まれています。組み込みフィールドをカスタマイズするには、以下の手順に従います。

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。

  2. Agreement(契約書)」リンクをクリックします。

    「Agreement(契約書)」ラベルをクリックします。
  3. ページ上部の「フィールドセット」リンクをクリックして、「フィールドセット」セクションに移動します。

  4. 編集」リンクをクリックします。

    フィールドセット機能を編集します。
  5. 追加したいフィールドを選択し、「フィールドセット内」と表示された四角形の中にドラッグします。Adobe Sign でサポートされるのは契約オブジェクトのフィールドのみで、他の objectsStep テキストのフィールドはサポートされないことに注意してください。

    契約書ページへのフィールドセットの追加
  6. 保存」ボタンをクリックします。

「Lightning」ページ

「Lightning」ページスタイルに切り替えるには、以下のセクションで説明するように、ページレイアウトと契約書ボタンをリセットする必要があります。

  • 「契約書(基本)」ページレイアウトの設定
  • ページレイアウトで使用する契約書ボタンの設定

注意:

「Lightning」ページは、Salesforce 用 Adobe Sign パッケージのバージョン 18 以降を利用しているユーザーのみ使用できます。

「Lightning」ページレイアウトの設定

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。

  2. Agreement(契約書)」リンクをクリックします。

    カスタムオブジェクト - 契約書レベル
  3. ページ上部の「ページレイアウト」リンクをクリックして、「ページレイアウト」セクションに移動します。

  4. ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックします。

    page layout button
  5. 割り当てを編集」ボタンをクリックします。

  6. ページレイアウト」ヘッダーをクリックして、すべてのプロファイルを選択します。

    「ページレイアウト」ヘッダーをクリックしてすべて選択します。
  7. ドロップダウンリストから「契約書レイアウト(プロフェッショナル)」を選択します。

  8. 保存」をクリックします。

「Lightning」ページのボタンの設定

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。

  2. Agreement(契約書)」リンクをクリックします。

    カスタムオブジェクト - 契約書レベル
  3. ページ上部の「ボタン、リンクおよびアクション」リンクをクリックします。

  4. 新規」の横にある「編集」リンクをクリックします。

    「新規」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  5. 「Visualforce ページ」を有効にし、ドロップダウンリストから「Agreement Editor(契約書エディター)」を選択します。

    「Visualforce ページ」を選択します。
  6. 保存」ボタンをクリックします。

  7. 編集」の横にある「編集」アクションをクリックします。

    「編集」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  8. 「Visualforce ページ」を有効にし、ドロップダウンリストから「Agreement Editor(契約書エディター)」を選択します。

    「Visualforce ページ」を選択します。
  9. 保存」をクリックします。

  10. 表示」の横にある「編集」アクションをクリックします。

    「表示」レコードの横にある「編集」リンクをクリックします。
  11. Visualforce ページ」を有効にし、ドロップダウンリストから「Agreement Editor(契約書エディター)」を選択します。

    「Visualforce ページ」を選択します。
  12. 保存」をクリックします。

  13. 「ボタン、リンクおよびアクション」セクションが次のように表示されることを確認します。

    設定したすべてのボタンの表示

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