Chatter または Salesforce モバイル web を使用して契約書を送信するように Adobe Sign を設定します。
ホームページ、商談、取引先、連絡先のいずれかのフィードから、Adobe Sign 発行者アクションを使用して、契約書を署名用に送信できます。Chatter および Salesforce モバイル版アプリやモバイルブラウザーでも、同じ Adobe Sign アクションが使用されます。
Adobe Sign for Chatter
Salesforce 向け Adobe Sign は Chatter に対応しています。次の場合に、Chatter はリアルタイムで更新されます。
- 契約書が送信、表示、署名、拒否、キャンセルされたか、不達になった
- 契約書が期限切れになった、またはリマインダーが送信された
- 自分が署名する必要がある契約書を受信した
契約書、取引先、契約および商談に関する Chatter の更新をフォローし、組織全体でコラボレーションを実施して、より多くの商談を成立させることができます。
契約書は、Chatter 発行者アクションからも直接送信できます。
Salesforce モバイル向け Adobe Sign
Salesforce を使用して契約書を送信する前に、グローバルパブリッシャーレイアウトと、オブジェクト（リード、取引先、取引先責任者、商談など）のレイアウトで、パブリッシャーアクションとして Adobe Sign を追加する必要があります。
Adobe Sign パブリッシャーアクションを Salesforce および Chatter フィードのホームページに追加するには、次の操作を実行します。
- セットアップ／プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／グローバルアクション／パブリッシャーレイアウト
の順に選択します。 - グローバルレイアウトの「編集」アクションをクリックします。
- 「クイックアクション」を選択します。
- Adobe Sign アクションを、レイアウトの Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクションセクションにドラッグします。
- 「モバイルおよび Lightning アクション」を選択します。
- Adobe Sign アクションを、レイアウトの Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクションセクションにドラッグします。
- 「保存」をクリックします。
商談、取引先、連絡先のいずれかのオブジェクトに Adobe Sign 発行者アクションを追加するには、次の操作を実行します。
- セットアップ／プラットフォームツール／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャー（オブジェクト）／ページレイアウトに移動します。
- {Object} は、取引先企業、取引先担当者または営業案件です。
- {Object} レイアウトの「編集」アクションをクリックします。
- 「クイックアクション」を選択します。
- Adobe Sign アクションを、レイアウトの Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクションセクションにドラッグします。
- 「モバイルおよび Lightning アクション」を選択します。
- Adobe Sign アクションを、レイアウトの Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクションセクションにドラッグします。
- 「保存」をクリックします。
発行者送信アクションでの契約テンプレートの使用
Adobe Sign Manager 発行者アクションで契約テンプレートを使用し、Salesforce モバイルアプリとブラウザーから強力なエンドツーエンドのワークフローを確立することができます。
- 契約テンプレートの「ルール」タブで、「パブリッシャーアクションとして有効」オプションにして Chatter から送信したときに契約書テンプレートを利用可能にするかどうかを指定できます。
- このオプションを有効にすると、指定されたマスターオブジェクト（リード、取引先、取引先担当者、商談、契約など）から Adobe Sign Manager 発行者アクションで送信するときに、この契約テンプレートを使用できます。オブジェクトに対して複数の契約テンプレートが有効になっている場合は、ドロップダウンが表示され、送信者がテンプレートを選択できます。
- マスターオブジェクトを契約テンプレートで空白のままにしたが、発行者のアクションに使用可能に設定した場合は、送信者がホームページの Chatter フィード Adobe Sign アクションを使用するとき、または Salesforce ホームページで主要アクションを使用するときに、このテンプレートが表示されます。
- 契約テンプレートで「自動送信」を有効にした場合は、「送信」ボタンを押すと Adobe Sign によって即座に契約書が送信されます。
Salesforce からの Adobe Sign 送信アクションの使用
Adobe Sign 発行者アクションを有効にしている場合は、iOS または Android 向けの Salesforce モバイル版アプリのホームページまたは有効なオブジェクト（商談など）から直接発行者アクションにアクセスできます。Salesforce で省略記号（...）アイコンをクリックし、次に Adobe Sign マネージャーアイコンをクリックして、新しい契約レコードを表示します。
「Adobe e-Sign Manager」アクションをクリックして、新しい契約レコードを開きます。
契約テンプレートが設定されている場合は、新しいレコードに契約テンプレートから情報が入力されます。
Salesforce では、契約レコードの「署名をホスト」ボタンをクリックして、対面署名を取得することもできます。その場合は、デバイスを署名者に渡して文書に記入してもらい、署名を適用できます。また、契約プロセスに関連する Chatter の更新をすべて Salesforce でトラックできます。
