Salesforce 向け Adobe Sign：グループマッピングの管理

Salesforce 向け Adobe Sign では、特定の Salesforce プロファイル内のユーザーを Adobe Sign グループと容易に同期できます。グループは、多くの企業で Adobe Sign アカウントのユーザーを様々なエリア（Sales US、Sales Europe、Sales Asia Pacific など）にグループ化するために使用されています。様々なグループを設定することにより、Adobe Sign 内に様々な設定を作成したり、グループごとにレポートを生成したりできます。複数のグループが存在しない場合、すべてのユーザーは Default グループに属することになります。

Salesforce では、グループマッピングページを使用して、Salesforce プロファイルとグループ間のマッピングを設定できます。Salesforce 内で新しいグループを直接作成することもできます。

異なる Adobe Sign グループへのユーザーの移動

複数の Salesforce プロファイルを単一の Adobe Sign グループにマッピングできます。グループマッピングを設定し、ユーザーを各グループに移動するには、次の操作を実行します。

1. Salesforce プロファイルと Adobe Sign グループ間に 1 つ以上のマッピングを作成します。
2. 同期するすべてのマッピング行の「同期 選択項目」オプションを有効にします。

    3.「保存」ボタンをクリックしてマッピングを保存します。または、「キャンセル」をクリックして変更を破棄します。

    4.ユーザーを各グループに移動するには、「ユーザーを同期」ボタンをクリックします。

        同期を確定する前に、移動されるユーザーのプレビューが表示されます。

    5.同期が終了すると、正常に移動されたことが確認されたユーザーが表示されます。

Salesforce プロファイルの変更時のユーザーの自動同期

ユーザーの Salesforce プロファイルが変更されたときに、ユーザーを自動的に同期できるオプション設定があります。この設定を有効にすると、（Marketing プロファイルから Sales プロファイルなどに）プロファイルが変更されたユーザーを自動的に移動できます。この同期によって、ユーザーはグループマッピングページで保存されたマッピングに基づいて、適切な Adobe Sign グループに移動されます。

1. 設定／プラットフォームツール／カスタムコード／カスタム設定
   に移動します。
2. Adobe Sign 設定の「管理」アクションをクリックします。
3. Adobe Sign Settings ページの上部の「編集」ボタンをクリックします。
4. 「グループマッピングを自動同期」オプションを見つけて有効にし、「保存」をクリックします。

手動でのユーザーの同期

「グループマッピングを自動同期」オプションを有効にしていない場合に、ユーザーレコードからユーザーのグループを手動で同期するには、ユーザーページレイアウトにリンクを追加します。このリンクを利用して、手動で同期をおこない、グループマッピングページで保存および選択したマッピングに基づいて、単一のユーザーを適切な Adobe Sign グループに移動できます。

ユーザーページレイアウトにこの同期リンクを追加するには、次の操作を実行します。

1. セットアップ／プラットフォームツール／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャー
の順に移動します。

2. ウィンドウの左側にあるオブジェクトのリストからユーザリンクをクリックします。

3. 左側のレールにあるリストからユーザページレイアウトを選択します。

4. ページレイアウト名 の下にある ユーザレイアウトリンクをクリックします。

5. 「Custom Links」をハイライト表示させた状態で、ページ上部にある Sync Document Cloud User オブジェクトをこのページの「Custom Links」セクションにドラッグします。

6. ページ上部の「保存」ボタンをクリックします。