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개요

라이브러리 템플릿을 사용하여 재사용 가능한 대화식 문서를 작성할 수 있습니다. 이러한 문서는 한 개의 서명 필드(예: 비공개 계약)만큼 간단하거나 매우 복잡한 양식(예: 세금/온보딩 문서)처럼 복잡할 수 있습니다.

어디서 동일한 파일을 사용하여 계약을 정의하든, 서명자에게 문서를 빠르게 전달하고 최종 서명된 계약의 일관성을 확인하고 본인 팀이 항상 최신 문서 버전을 사용하는지 확인하는 템플릿을 만들 수 있습니다.

템플릿은 양식 필드 레이어와 문서의 두 가지 방법으로 정의할 수 있습니다.

  • 양식 필드 레이어는 업로드된 파일에 적용되는 필드입니다. 사용자 정의 콘텐츠가 있지만 표준화된 형식에 따라 계약을 동적으로 빌드하는 기업에 적합합니다. 파일을 업로드하고 필드 레이어를 적용하여 몇 번의 클릭으로 모든 필드를 배치하면 됩니다.
  • 문서에는 필드 외에 기본 파일이 포함되어 있습니다. 세금 양식, 지원서 및 비공개 계약과 같이, 동적 콘텐츠가 없는 비대화형 문서가 여기에 가장 적합합니다.
참고:

템플릿을 작성하는 사용자가 개체 소유자입니다.

템플릿이 그룹 또는 조직에 공유되지 않은 경우에는 소유자만 템플릿을 편집하거나 권한 수준을 조정할 수 있습니다.

  • 템플릿을 조직과 공유하는 경우 계정 수준 관리자는 관리 메뉴의 공유 라이브러리 섹션에 있는 템플릿을 편집할 수 있습니다.
  • 템플릿을 그룹과 공유하는 경우 해당 그룹의 관리자는 관리 메뉴의 공유 라이브러리 섹션에서 템플릿을 편집할 수 있습니다.
    • 또한 계정 수준 관리자는 그룹에 공유된 모든 문서에 액세스할 수 있습니다.

원본 작성자보다 높은 계정 수준 관리자 또는 그룹 수준 관리자는 템플릿 소유권을 다른 사용자에게 이전할 수 있습니다.

라이브러리 템플릿 만들기

  1. 라이브러리 템플릿을 생성하려면 탭으로 이동한 다음 재사용할 수 있는 템플릿 생성을 선택합니다.

    "재사용 가능한 템플릿 만들기" 타일이 강조 표시된 홈 페이지입니다.

  2. 라이브러리 템플릿 만들기 구성 페이지가 로드됩니다.

    템플릿 이름을 템플릿 이름 필드에 입력합니다.

    템플릿에 대한 이름을 명시적으로 입력하지 않으면 추가된 첫 번째 문서 이름이 필드에 적용됩니다.

  3. 파일을 파일 섹션으로 드래그하여 놓거나, 파일 필드 오른쪽 상단 모서리에 있는 파일 추가 링크를 선택하여 시스템을 찾습니다.

    원하는 경우 여러 파일을 첨부하여 한 개의 큰 템플릿을 빌드할 수 있습니다.

  4. 템플릿 유형을 구성합니다.

    • 재사용 가능한 문서 - 이 옵션은 전체 문서, 내용 및 양식 필드를 저장합니다.
    • 재사용 가능한 양식 필드 레이어 - 이 옵션은 다른 문서에 적용할 양식 필드 레이어만 저장합니다(레이아웃은 같고 내용은 다름).
    • 둘 다 - 두 가지 유형의 템플릿을 사용할 수 있습니다.
    참고:

    템플릿 속성을 편집하여 언제든지 템플릿 유형을 변경할 수 있습니다.

  5. 이 템플릿을 사용할 수 있는 사용자를 구성합니다.

    이 설정은 업로드하는 사용자를 기반으로 하여 템플릿에 액세스 권한을 부여합니다.

    • 나만 - 이 옵션은 업로드하는 사용자만 템플릿을 사용할 수 있도록 합니다.
    • 선택한 그룹(엔터프라이즈만 해당) - 엔터프라이즈 계정에는 템플릿을 여러 그룹과 연결하는 옵션이 있습니다. 옵션을 사용할 수 없는 경우 관리자에게 문의하여 옵션을 활성화하세요.
    • 내 그룹의 모든 사용자 - 그룹 수준에서 템플릿을 설정하면 업로드하는 사용자가 현재 속해 있는 그룹과 템플릿 간에 논리적 관계가 생성됩니다. 그룹의 모든 구성원은 템플릿에 대한 액세스 권한이 있습니다.
      • 템플릿을 업로드한 사용자를 다른 그룹으로 이동하면 이 템플릿과 그룹 간의 연결이 끊어지지 않습니다.
      • 템플릿은 계정 수준 관리자와 사용자 그룹의 그룹 수준 관리자가 공유 라이브러리 메뉴에서 편집할 수 있습니다.
      • 템플릿의 그룹 관계를 변경하면 이전 그룹에 대한 액세스 권한에서 제거되지만, 템플릿을 사용하여 이미 전송된 계약에는 영향을 주지 않습니다.
      • 다중 그룹의 사용자를 활성화한 계정에는 전송했을 때 템플릿이 연관되어야 하는 그룹을 선택하는 드롭다운 필드가 있습니다.
    • 내 조직의 모든 사용자 - 계정의 모든 사용자는 템플릿을 사용할 권한이 있습니다.
    참고:

    템플릿 소유 사용자는 항상 템플릿을 삭제할 수 있습니다.

    소유한 사용자 및 그룹/계정 관리자는 템플릿을 편집할 수 있습니다.

    다른 사용자는 전송 프로세스 중에 서명 필드 미리보기 및 추가를 선택하여 계약에 적용된 후에만 템플릿을 조작할 수 있습니다.  이 경우 개별 계약에 대한 템플릿 속성을 편집하고, 루트 템플릿을 변경하지 않습니다.

  6. 필드 미리보기 및 추가를 선택하여 템플릿을 작성 환경으로 전송합니다.

    확장된 템플릿 속성을 표시하는 "라이브러리 템플릿 만들기" 페이지

  7. 드래그하여 놓기 작성 환경이 열립니다. 필드를 오른쪽 레일에서 원하는 위치의 문서로 드래그합니다.

    참고:

    배치된 모든 필드는 기본적으로 첫 번째 수신자에게 지정됩니다. 수신자 드롭다운 목록에 액세스하고 선택한 수신자를 변경하여 필드를 배치한 사용자를 변경할 수 있습니다.

    양식에 서명 필드가 강조 표시되어 있는 템플릿 작성 환경

  8. 작업을 마치면 템플릿을 저장합니다.

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