Guide des balises de texte d’Adobe Acrobat Sign

Les balises de texte sont converties en champs de formulaire Acrobat Sign lorsque le document est envoyé pour signature ou chargé. Les balises de texte d’Acrobat Sign peuvent être placées dans tout type de document comme un document PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel ainsi que des fichiers texte (.txt, .rtf).

Par exemple :

Les balises de texte d’Acrobat Sign offrent un mécanisme puissant pour configurer les modèles de document qui permettent de définir le positionnement des champs de signature et de paraphe, la collecte des données issues de plusieurs parties dans un accord, la définition des règles de validation pour les données collectées et l’ajout de conditions qualifiantes. Une fois qu’un document est correctement configuré avec des balises de texte, il peut être utilisé comme modèle lors de l’envoi de documents pour signature, en veillant à ce que les données collectées pour les accords soient cohérentes et valides dans toute l’entreprise.

Guide de démarrage rapide sur les balises de texte

Exemples de balise de texte

Tous les exemples ci-après supposent que des balises sont utilisées dans le contenu du document. Lorsque vous utilisez des balises comme noms de champ de formulaire PDF, omettez les {{ d’ouverture et les }} de fermeture.

Champs de signature et de paraphe

Champs de rôle du destinataire

Les champs de signataire et d’expéditeur sont utilisés pour spécifier les rôles des destinataires pour un accord.

Champ de signataire

Le rôle « signer » spécifie le premier destinataire (signataire ou approbateur) qui n’est pas le « sender ». Le rôle « signer1 » identifie le premier destinataire dans tous les cas. Le destinataire identifié comme « signer1 » peut être l’expéditeur si celui-ci signe ou approuve l’accord en premier.

Champ d’expéditeur

Le rôle « expéditeur » ne peut être utilisé que lorsque l’option « Je dois signer en premier/en dernier » est spécifiée pendant le processus d’envoi. Le rôle « sender » spécifie toujours un champ affecté à l’expéditeur indépendamment de l’ordre de signature.

Champ Tout le monde

Le champ Lien hypertexte dispose d’un rôle de destinataire spécial (facultatif) : Tout le monde.

Lorsqu’il est en place, ce rôle exige que tous les destinataires interagissent avec le champ pour pouvoir terminer leur action sur l’accord.

Il suffit de cliquer sur le lien hypertexte.

Champs préremplis

Champs de texte

Champs en lecture seule

Cases à cocher

Cases d’option

Images

Validation du champ

Règles conditionnelles

Champs calculés

Conversion des balises de texte en champs de formulaire

Longueur et mise en forme des champs

Lors de l’utilisation de balises de texte dans un document modifiable, Acrobat Sign superpose un rectangle couvrant la balise de texte entière (des « {{ » aux « }} ») et convertit celle-ci en champ de formulaire Acrobat Sign correspondant.

La longueur du champ de formulaire peut être augmentée en ajoutant des espaces blancs au début de la balise de texte juste après « {{ » ou à la fin juste avant « }} ». Vous pouvez diminuer la taille du champ de formulaire en réduisant la taille de police de la balise de texte pour obtenir la longueur adéquate.

La mise en forme des champs de formulaire (taille de police, type, couleur, etc.) est déterminée par le format du premier « { ». Pour un traitement correct des balises de texte par Acrobat Sign, les définitions des balises doivent être spécifiées dans les polices courantes du document (Helvetica, Times, Arial, Verdana et Courier). Pour imposer une taille de champ et/ou un style de police spécifiques à l’aide des directives, reportez-vous à la section Contrôle de la taille d’un champ à l’aide de directives.

Les définitions des balises de texte sont sensibles à la casse et doivent être spécifiées en minuscules. 

L’illustration ci-dessous montre les balises de texte placées dans un document Microsoft Word.

La balise de texte, de l’accolade de début jusqu’à celle de fin, doit tenir sur une seule ligne. Si une balise de texte s’étend sur plusieurs lignes dans le document source ou le document PDF traité, le champ de formulaire ne sera pas correctement reconnu par Acrobat Sign et pourra rendre le texte sous-jacent visible au signataire pendant la signature du document.

Lorsqu’elles sont utilisées dans des formulaires PDF, les accolades ne doivent pas être incluses dans le nom des champs de formulaire PDF. La taille du champ est déterminée par celle du champ de formulaire PDF et la mise en forme des données saisies dans le champ est déterminée par les propriétés du champ de formulaire PDF.

Un seul document ne peut pas comporter des champs de formulaire PDF et des champs définis à l’aide des balises de texte.

Interaction avec les champs de formulaire pendant la signature

Les balises de texte ci-dessus sont converties en champs pouvant être remplis suivants pendant la signature :

Champs de formulaire dans le document signé

Une fois les données fusionnées dans le document signé, les éléments suivants apparaissent dans le document PDF signé :

Balises de texte longues

Lorsqu’elles sont utilisées dans des documents modifiables, les balises de texte contenant de nombreuses directives peuvent devenir très longues. Il est alors difficile de spécifier des champs de petite taille sur le document. Acrobat Sign propose un mécanisme simple vous permettant de spécifier des balises plus courtes dans le document.

Par exemple, si vous devez affecter à l’expéditeur un champ de téléphone obligatoire, au lieu de placer la balise entière

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}, vous pouvez utiliser une balise plus courte {{$mob}} à l’emplacement adéquat dans le document avec des espaces blancs pour ajuster la taille du champ. La définition complète de la balise de texte

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} peut être placée à un autre emplacement dans le document. Pour plus d’informations sur le raccourcissement des balises de texte, voir Raccourcissement des balises de texte.

Présentation en détail des balises de texte

Syntaxe des balises de texte

Une balise de texte Acrobat Sign est définie comme :

Où les composants sont définis comme suit :

• Required : indicateur facultatif qui indique si le champ spécifique est obligatoire et s’il doit être renseigné par le signataire pendant la signature. Si l’indicateur n’est pas présent, le champ de formulaire n’est pas obligatoire et le signataire peut (mais n’est pas obligé) saisir une valeur pendant la signature.
• Readonly : indicateur facultatif qui indique que le champ spécifique est un champ en lecture seule. Marquer un champ en lecture seule garantit que les données du champ ne peuvent pas être modifiées par une personne pendant la signature. Les données peuvent être fusionnées dans des champs en lecture seule à l’aide des API Acrobat Sign ou par Envoi en masse via des fichiers CSV avant l’envoi du document pour signature.
• Field Name : nom unique permettant d’identifier ce champ spécifique dans le document. Le nom du champ est utilisé pour identifier les valeurs qui sont fournies pendant la signature lorsque les données sont exportées à partir du service.

• ES Identifier : chaîne de texte « _es_ » spécifique qui doit être incluse après le nom du champ dans la balise de texte afin d’activer les fonctionnalités propres à Acrobat Sign. Si l’identifiant Acrobat Sign n’est pas inclus après le nom du champ, un champ de formulaire est ajouté au document sans aucune directive.
• Directive : liste d’une ou de plusieurs définitions commençant par un signe deux-points (:) qui spécifient le rôle, le type de champ et les autres règles de traitement de champ qui définissent le type d’entrée autorisé dans le champ. Les directives peuvent être définies dans n’importe quel ordre.
  • Role : participant auquel ce champ est associé (expéditeur, signataire, par exemple).
  • Field Type : type de champ de formulaire Acrobat Sign (champ de signature ou de paraphe, case à cocher ou champ de texte, par exemple).
  • Rules : règles de traitement avancées comme la validation des données, la logique pour afficher/masquer des champs en fonction de conditions, etc.

Contrôle des interactions avec les champs pendant la signature

Des champs de formulaire d’un document peuvent être affectés à un signataire spécifique pendant le workflow de signature. Acrobat Sign veille à ce que le signataire ne puisse interagir qu’avec les champs qui lui ont été affectés pendant la signature. Des champs de formulaire peuvent être affectés à un signataire spécifique en ajoutant une directive particulière dans la balise de texte.

Affectation d’un champ de formulaire à des signataires spécifiques

Acrobat Sign prend en charge les directives suivantes pour affecter un champ de formulaire à des signataires spécifiques.

L’expéditeur préremplit les données

Dans certains cas, l’expéditeur n’est pas obligé de signer l’accord mais doit saisir des données avant l’envoi de l’accord pour signature. Cela est obtenu en ajoutant une directive "prefill" aux champs de formulaire adéquats de l’accord. Acrobat Sign permet à l’expéditeur de renseigner ces champs avant d’envoyer l’accord pour signature.

Champs non affectés

Les champs qui ne contiennent pas de rôle (ou dont la directive de rôle contient une faute d’orthographe) sont ouverts pour saisie à toute personne apparaissant dans la liste des destinataires. Une fois le champ renseigné, il est verrouillé pour empêcher les signataires suivants de modifier sa valeur. 

Types de champs Acrobat Sign de base

De nombreux types de champs peuvent être créés dans un document à l’aide de directives spécifiques au sein de balises de texte. Acrobat Sign interprète les balises et les convertit en champs de formulaire adéquats pendant la signature. Tous les types de champs pouvant être ajoutés à un document via l’application web Acrobat Sign peuvent également être spécifiés par le biais de balises de texte.

Champs de signature et de paraphe

Vous pouvez placer des champs de signature et de paraphe Acrobat Sign à des emplacements spécifiques au sein d’un document en ajoutant une directive pour indiquer le type du champ de signature. Par défaut, les champs de signature et de paraphe sont obligatoires.

Toutefois, certains documents requièrent que le signataire paraphe ou appose sa signature à d’autres emplacements spécifiques du document. Des champs de signature ou de paraphe peuvent également être définis dans le document à l’aide des balises de texte.

Champs Acrobat Sign spéciaux

Acrobat Sign propose des champs spéciaux qui peuvent être positionnés dans le document pour collecter des informations du signataire telles que la fonction ou le nom de la société du signataire. Si les informations de ces champs sont déjà disponibles, Acrobat Sign les renseigne automatiquement lors de leur présentation au signataire au moment de la signature.

Champs en lecture seule spéciaux

En outre, Acrobat Sign prend également en charge la collecte de la date de signature, de l’adresse e-mail et du nom du signataire au sein de l’accord. Ces champs sont automatiquement renseignés par Acrobat Sign et ne peuvent pas être modifiés par le signataire lors de la signature de l’accord.

Bloc de signature

Si aucun champ de signature n’est placé dans le document pour un signataire spécifique, Acrobat Sign place automatiquement un bloc de signature pour celui-ci dans la partie inférieure du document. Par défaut, un bloc de signature comprend les champs de signature et d’adresse e-mail. Toutefois, si l’administrateur de votre compte ou de votre groupe a activé l’option Demander aux signataires d’ajouter leur fonction lors d’une signature électronique ou Demander aux signataires d’ajouter le nom de leur entreprise lors d’une signature électronique ou les deux (dans les préférences de signature), les champs de fonction et/ou d’entreprise seront inclus dans le bloc de signature. L’illustration ci-dessous montre un bloc de signature qui contient les quatre champs.

Vous pouvez placer le bloc de signature Acrobat Sign entier dans votre document à l’aide de la directive « signatureblock ».

Champs de texte

Tous les champs définis dans un document qui ne contiennent aucune autre directive de définition de type de champ sont traités comme des champs de texte pouvant être remplis dans le document.

Définition des champs obligatoires/facultatifs

Pour la plupart des champs, vous pouvez spécifier s’ils sont obligatoires ou facultatifs. Acrobat Sign veille à ce qu’un signataire ne puisse pas signer un accord tant que tous les champs obligatoires ne sont pas renseignés.

Par défaut, tous les champs sont facultatifs, avec les exceptions suivantes :

• Les champs de signature et de paraphe sont obligatoires par défaut, à moins que vous définissiez ces champs à l’aide des balises de texte de « optsignature » ou de « optinitials ». Pour plus d’informations sur ces balises de texte, voir Champs de signature et de paraphe.
• Les champs de fonction et d’entreprise sont obligatoires si les paramètres de votre compte en ont besoin pour les intégrer au bloc de signature. Pour plus d’informations sur les paramètres de compte spécifiques, voir Bloc de signature.

Un champ obligatoire est signalé par un astérisque (*) ajouté au préfixe de son nom ou en ajoutant la directive requise dans la balise de texte.

Par exemple :

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque rouge à gauche du champ.

Champs modifiables/en lecture seule

Par défaut, tous les champs qui ne sont pas en lecture seule peuvent être modifiés. Les exceptions sont les suivantes : certains champs spéciaux de signataire (e-mail, nom du signataire et date de signature) qui sont en lecture seule par défaut. Pour plus d’informations, voir Champs en lecture seule spéciaux.

Les champs en lecture seule se révèlent utiles lors de la fusion automatique des données dans un document à l’aide de l’API Acrobat Sign ou de la fonction de fusion des données de l’opération Envoyer en masse. Les champs en lecture seule permettent de s’assurer que l’utilisateur ne peut pas modifier les données fusionnées lors de la signature.

L’ajout d’un point d’exclamation (!) au préfixe du nom du champ ou l’utilisation de la directive de lecture seule le marque comme un champ en lecture seule.

Par exemple :

Traitement avancé des documents avec des balises de texte

Types de champs supplémentaires

Vous pouvez créer les types de champs suivants grâce aux balises de texte uniques :

• Cases à cocher
• Cases d’option
• Champs de texte multiligne
• Listes déroulantes
• Documents d’accompagnement (pièces jointes)
• Liens hypertexte
• Tampons de participant et ID de transaction

Cases à cocher

Vous pouvez créer une case à cocher à l’aide de balises de texte en plaçant la balise de case à cocher dans votre document ou en utilisant la directive de case à cocher.

Cases d’option

Des balises de texte peuvent être utilisées pour définir et positionner des cases d’option dans un document. Les cases d’option doivent comporter au moins deux options (choix) dans un groupe de cases à cocher, groupe identifié par un même nom de champ dans le document. Chaque option (choix) de la case d’option doit avoir une valeur de sélection différente. Les cases d’option peuvent être définies à l’aide de la syntaxe ci-après.

Spécification du style des cases d’option

Acrobat Sign prend en charge la création de cases d’option dans différents styles. Le style de case d’option spécifié est affiché dans le document PDF. Toutefois, pendant la signature, les options des cases d’option sont toujours présentées sous forme de cercles.

Champs d’image (intégrée)

Les champs d’image sont utilisés pour récupérer un fichier image, comme une photo ou un document numérisé (par exemple : permis de conduire). Ces images peuvent être extraites du document signé.  La commande :inlineimage nécessite l’ajout d’un paramètre supplémentaire pour définir la hauteur du champ. La hauteur du champ est définie par la taille de police de la balise. La hauteur du champ est exprimée en lignes de cette valeur de police.

Champs de texte multiligne

Des balises de texte peuvent être utilisées pour définir des champs de texte pouvant couvrir plusieurs lignes. Ces champs peuvent être utilisés dans des documents afin de collecter plusieurs lignes de données pendant la signature.

Listes déroulantes

Des balises de texte peuvent être utilisées pour définir et positionner des listes déroulantes dans un document. Les listes déroulantes peuvent contenir plusieurs options ; l’utilisateur peut en sélectionner une pendant la signature d’un document. Une définition de liste déroulante comporte deux composants : un ensemble unique d’options à partir duquel le destinataire peut effectuer un choix et, éventuellement, un ensemble de valeurs qui est renvoyé lors de l’exportation des données de l’accord.

Les options de la liste déroulante doivent être uniques bien que les valeurs de la liste déroulante n’ont pas à être uniques (plusieurs options de liste déroulante peuvent avoir la même valeur exportée à partir d’elles). Les valeurs de la liste déroulante sont facultatives. Si aucune valeur n’est définie dans la liste déroulante, les options de la liste sont renvoyées lorsque les données sont exportées depuis l’accord.

Lorsque des valeurs sont définies, leur nombre doit correspondre à celui des options. Si le nombre des options et les valeurs spécifiées ne correspondent pas, une erreur se produit et le champ n’est pas traité comme une liste déroulante.

Lors de la définition d’une sélection par défaut pour la liste déroulante ou de la définition des conditions pour un autre champ selon la sélection du destinataire, les valeurs d’exportation (pas les options) doivent être utilisées. Si aucune valeur d’exportation n’est définie, utilisez les options de liste déroulante.

Des directives supplémentaires peuvent être ajoutées à la définition des champs de liste déroulante, selon vos besoins. Par exemple, une liste déroulante peut être rendue obligatoire, une logique conditionnelle peut être appliquée aux listes déroulantes ou l’option sélectionnée par le destinataire peut être définie pour être masquée dans le document PDF.

Documents d’accompagnement (pièces jointes)

Acrobat Sign peut servir à collecter des documents d’accompagnement des signataires pendant la signature. Pendant la signature, Acrobat Sign convertit la balise de texte en champ que le signataire peut sélectionner pour charger un fichier. Le ou les documents chargés sont compris dans le document signé et sont convertis au format PDF et joints à la fin de l’accord signé après le processus de signature. Les champs de formulaire permettant de collecter des fichiers du signataire sont définis à l’aide de la directive « attachment ».

Définition d’un champ de pièce jointe :

Champ de pièce jointe présenté pendant la signature :

Liens hypertexte

Acrobat Sign peut être utilisé pour spécifier des liens hypertexte dans les documents. Il est possible de cliquer sur les liens hypertexte pendant la signature. Ils permettent au destinataire d’accéder à un emplacement du document ou à une URL externe. Des libellés peuvent également être spécifiés pour les liens hypertexte de sorte que le document les affiche au lieu des URL directes.

En règle générale, les champs de lien hypertexte permettent aux destinataires de cliquer sur une autre page pour une raison quelconque. Lorsqu’il est utilisé en tant que lien facultatif, il n’est pas nécessaire de définir un rôle de destinataire, laissez le champ sous forme de lien actif sur lequel tous les destinataires peuvent cliquer.

Les champs de lien hypertexte peuvent également être définis comme obligatoires. Lorsqu’il est configuré en tant que champ obligatoire, le rôle du destinataire est nécessaire pour définir les destinataires qui doivent cliquer sur le lien. 

• Les destinataires désignés ne peuvent pas terminer leur action tant qu’ils n’ont pas cliqué sur le lien.
• Le lien reste actif (mais pas obligatoire) pour tous les autres destinataires.

En outre, le champ Lien hypertexte dispose d’un rôle de destinataire unique : Tout le monde. Le rôle Tout le monde, utilisé en combinaison avec l’indicateur obligatoire, garantit que tous les destinataires doivent cliquer sur le champ du lien hypertexte pour terminer leur action.  

Tampons de participant et ID de transaction (niveaux de service Professionnel et Entreprise uniquement)

Des tampons de participant et des ID de transaction peuvent être ajoutés aux documents PDF signés pour les signataires. Le tampon spécifique du participant apparaît lorsqu’il a signé ou approuvé le document. Le tampon de participant comprend le nom du participant, l’heure de l’événement de signature/approbation et l’adresse e-mail. Les ID de transaction et les tampons apparaissent dans le document PDF final signé.

Signatures numériques (niveaux de service Entreprise uniquement)

Signatures numériques : Acrobat Sign prend en charge jusqu’à 10 champs de signature numérique par destinataire. Lors de la création de plusieurs champs de signature pour un seul destinataire, chaque champ doit avoir un nom unique. Si le nom de la balise de texte d’une signature numérique est en double, Acrobat Sign renomme automatiquement les champs en y ajoutant un suffixe « -n », où « n » est un nombre commençant à 1 et incrémenté pour chaque nom de champ en double trouvé. Par exemple : {{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}} deviendra {{digsig1-1_es_:signer1:digitalsignature}} et {{digsig1-2_es_:signer1:digitalsignature}}, etc.

Signatures par tampon

Les tampons sont un type de champ à double fonction. Ils peuvent remplacer un champ de signature pour les entreprises qui préfèrent signer avec un sceau d’entreprise ou pour appuyer une signature traditionnelle, comme un tampon Hanko. Comme les champs de signature numérique, un seul champ de tampon peut être défini par destinataire. Les champs de tampon sont facultatifs par défaut, à moins qu’ils ne soient marqués comme nécessaire, ou si aucun autre champ de signature n’est défini pour le signataire.

Les champs de tampon exigent qu’un paramètre supplémentaire soit ajouté à la commande :stampimage pour indiquer la hauteur du champ. La hauteur du champ est mesurée en nombre de lignes, en fonction de la taille de police de cette balise de texte.

Spécification des valeurs par défaut

Acrobat Sign prend en charge la spécification des valeurs par défaut des champs à l’aide des balises de texte. La valeur par défaut spécifiée est affichée aux participants pendant la signature.

Si la valeur par défaut contient un guillemet simple ou une apostrophe, elle doit être mise entre guillemets doubles. Par exemple : {{location_es_:signer1:default("Entreprise du signataire")}}. Si des guillemets doubles sont requis dans la valeur par défaut, celle-ci doit être placée entre guillemets simples.

Spécification d’une info-bulle

Les balises de texte permettent également de spécifier des info-bulles pour les champs de formulaire d’Acrobat Sign. Les info-bulles peuvent contenir jusqu’à 4 096 caractères et sont affichées au destinataire pendant la signature.

Contrôle de la taille d’un champ à l’aide de directives

La directive de dimension peut être utilisée pour contrôler la hauteur et la largeur d’un champ, remplaçant ainsi l’entrée d’accolades ouvrantes. 

C’est utile si vos documents sont générés par un système qui ne permet pas de modifier la taille de la police.

Le format de cette directive est le suivant :dimension(width=XXnn, height=YYmm).

Où XX et YY sont des valeurs numériques de mesure et le type d’incrément est défini par les valeurs nn et mm.

• Les valeurs numériques sont des valeurs décimales pouvant aller jusqu’à cinq chiffres significatifs après la virgule.
• Valeurs types d’incrémentation disponibles :
  • pt : points (chaque point équivaut à 1/72 de pouce) ; les points sont la valeur par défaut si aucun autre type d’incrément n’est fourni.
  • in : pouces.
  • cm : centimètres.
  • mm : millimètres.

Spécification de l’aspect de la police

Des balises de texte peuvent être utilisées pour modifier l’aspect de la police du champ de sorte qu’il remplace l’aspect de la police utilisé dans la balise de texte pour le nom, la couleur et la taille de la police. Pour spécifier le nom de la police, utilisez le nom de police de n’importe quelle police utilisée dans le document existant ou de l’une des polices suivantes : Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro et Source Code Pro. Pour spécifier la couleur, utilisez la valeur hex RVB ou les valeurs chromatiques possibles suivantes : blanc, gris clair, gris, gris, noir, rouge, orange, rose, vert, jaune, magenta, cyan, ou bleu. Par défaut, le nom et la taille de police sont ceux de la première accolade { au début de la balise de texte.

Définition de l’alignement des champs

Des balises de texte peuvent être utilisées pour aligner les valeurs saisies dans les champs de formulaire. Par défaut, les valeurs des champs de formulaire sont alignées à gauche. Cependant, grâce à des directives dans les balises de texte, les champs de formulaire peuvent être alignés à droite ou centrés.

Spécification des champs de répétition

Des balises de texte peuvent être utilisées pour répéter les mêmes champs sur chaque page du document sans avoir à copier la balise de texte dans chaque page. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour les champs de signature ou les tampons de participant dans de longs documents.

Spécification des règles de validation des données

Acrobat Sign prend en charge différents types de validation de champ spécifiés par des directives supplémentaires de balise de texte. Les règles de validation des données spécifiées sont appliquées lorsque le signataire saisit des données pendant la signature. Acrobat Sign ne permet pas au destinataire de terminer le processus de signature si les données saisies ne correspondent pas à la règle de validation spécifiée.

Par exemple :

Certains types de validation de champ peuvent avoir des paramètres supplémentaires qui permettent de limiter les valeurs autorisées dans le champ.

Règles de validation des champs prises en charge

Un champ unique ne peut inclure qu’une directive pour la validation. Si plusieurs règles de validation sont spécifiées dans une balise de texte, la première règle est appliquée. Toutes les règles de validation suivantes sont ignorées.

Masquage des données sensibles

Acrobat Sign prend en charge le masquage des données sensibles collectées pendant la signature en ajoutant une directive spécifique à la balise de texte. Pendant la signature, les données saisies par le signataire dans ce type de champ sont converties en astérisques (*) ou en caractère de masquage défini par l’utilisateur dès que le signataire quitte le champ. Les données saisies par le signataire ne sont pas présentées aux signataires suivants ou ne sont pas incluses dans le PDF final. Les données saisies par le signataire ne peuvent pas être exportées depuis Acrobat Sign ou via l’API Acrobat Sign.

Définition de la balise de texte :

Pendant la signature :

Dans le document PDF final :

Spécification de règles conditionnelles pour les champs

Acrobat Sign prend en charge l’application de règles conditionnelles pour les champs d’un document. Les règles conditionnelles peuvent être utilisées pour définir à quel moment un champ spécifique du document est affiché ou masqué pour le signataire pendant la signature.

Les conditions appliquées à un champ spécifique sont basées sur les valeurs d’un ou de plusieurs champs présents dans le document. Les règles conditionnelles appliquées à un champ donné peuvent également spécifier qu’un champ spécifique soit affiché ou non lorsque toutes les conditions définies ou une d’entre elles pour un champ spécifique sont remplies.

Une condition est définie de la façon suivante : valeur de l’opérateur fieldname, où fieldname correspond au nom du champ de formulaire dans le document sur lequel la condition est basée. Les opérateurs et les valeurs valides pris en charge pour les différents champs de formulaire pris en charge sont répertoriés dans les tableaux ci-après.

Opérateurs de champ conditionnels

Plusieurs conditions pour un champ unique peuvent être séparées par une virgule. Par exemple :

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} définit un champ appelé « notRed » qui est affiché au signataire lorsque les deux conditions sont remplies.

Valeur de champ conditionnelle pour les champs de balise de texte pris en charge

Des conditions peuvent être affectées à n’importe quel champ, notamment les champs obligatoires comme les champs de paraphe, de signature et les blocs de signature. Lorsqu’une condition est définie sur un champ obligatoire, il n’est traité que comme étant obligatoire que si la condition le rend visible au signataire pendant la signature. En d’autres termes, si un champ de signature possède une condition qui le masque, il n’est pas visible par le signataire et ne requiert pas de signature. Le nombre de « champs obligatoires » en bas de la page de signature est mis dynamiquement à jour selon les conditions définies, afin de refléter exactement le nombre de champs devant être remplis par le signataire avant la fin de la signature du document.

Chaque utilisateur doit avoir un champ de signature auquel aucune condition n’est affectée. Pour cette raison, si tous les champs de signature d’un utilisateur donné ont une condition, un nouveau bloc de signature est ajouté pour ce signataire à la fin du document.

Spécification des formules de calcul pour les champs

Acrobat Sign prend en charge le remplissage dynamique des valeurs de champ dans un document pendant sa signature en se basant sur d’autres valeurs/choix de champs effectués par le client lors de la signature. Ces types de champs sont appelés champs calculés.

Les formules de calcul peuvent être définies de la même façon que pour les autres champs du document à l’aide de balises de texte ou dans l’environnement de création par glisser-déposer d’Acrobat Sign. Une formule de calcul peut référencer un ou plusieurs champs existants du document et peut aussi être basée sur un autre champ calculé dans le document. Des calculs peuvent être appliqués aux champs numériques, aux champs de date aux champs de texte.

En plus de calculer la valeur d’un champ dans le document, les champs calculés peuvent aussi inclure des informations de formatage pour mettre en forme correctement la sortie de la valeur calculée dans le document. D’autres règles telles que les règles conditionnelles et le masquage de champ, peuvent également être appliquées à des champs calculés via des balises de texte.

Exemple : un champ calculé peut être utilisée pour calculer de façon dynamique la taxe totale due sur une commande.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Le calcul de la taxe repose sur le coût total des articles commandés par le client et le taux d’imposition pour l’état de résidence du signataire. La valeur de la taxe calculée obtenue est mise en forme avec le symbole du dollar ($) avant la valeur et comporte deux chiffres après la virgule. Par exemple, si le sous-total est 1 250 et le taux d’imposition de 6,25 %, la valeur calculée obtenue affichée dans le champ de taxe est de $1328,13.

Pour plus d’informations sur les champs calculés et leur utilisation dans vos documents, voir le guide de référence des champs calculés.

Raccourcissement des balises de texte

Les balises de texte fournissent un mécanisme très performant pour définir différents types de champs dans un document, en affectant ces champs à des signataires spécifiques, en spécifiant des règles de validation sur les champs et/ou en appliquant des règles conditionnelles à ces champs. L’application de tous ces éléments à un seul champ de formulaire peut rendre la définition de champ très longue et entraîner la modification de la structure du document en raison de la définition de champ. De plus, comme chaque définition de champ doit tenir sur une ligne, l’utilisation de plusieurs directives complexes peut rendre la mise en page du document très difficile. Pour garantir la cohérence de la structure du document, Acrobat Sign prend en charge un mécanisme pour définir des balises de texte raccourcies dans le document. Une balise de texte raccourcie se compose de deux parties :

• Balise de référence : définition de balise raccourcie placée à l’emplacement adéquat dans le document. La balise de référence contrôle la taille et l’emplacement du champ de formulaire dans le document. Une balise de référence possède la syntaxe suivante :{{$shortened_name}}. Par exemple, {{$r}} définit une balise de référence, où « r » est le nom court de la balise. La taille du champ peut être ajustée en utilisant des espaces blancs juste après la dernière accolade ouvrante ou juste avant la première accolade fermante.
• Balise de définition : fait référence à la définition complète d’une balise spécifique et peut être définie n’importe où dans le document. La taille et l’emplacement de la balise de définition ne permettent pas de déterminer la taille et l’emplacement du champ de formulaire dans le document. Une balise de définition possède la syntaxe suivante :

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. Par exemple, {{#r= [] ReceiveCommunication_es_: signer1}} définit une définition de balise complète pour la balise de référence appelée « r ». Dans cet exemple, la balise définit une case à cocher affectée au destinataire identifié comme signer1.

Par exemple, l’illustration ci-dessous montre deux balises de référence placées dans un document.

La définition complète des deux balises de référence est définie ailleurs dans le document, comme le montre l’illustration ci-dessous.

La définition complète des balises de texte est très longue. Sans la possibilité de définir des balises raccourcies à l’emplacement adéquat dans le document, il ne serait pas possible de conserver la structure du document d’origine.

Suppression de pages de la sortie

En séparant les emplacements de champ de formulaire de la définition du champ, il est possible de placer toutes les définitions des balises du document à la fin du document ou sur une page totalement distincte dans le document. Lorsque le document est envoyé par le biais d’Acrobat Sign, toutes les balises de texte sont traitées, et un cadre blanc est placé sur la définition de la balise de texte afin que le texte ne soit plus visible par le signataire. Cela peut entraîner la présence de pages entièrement blanches dans le document après traitement par Acrobat Sign (pages contenant uniquement des balises de texte). Pour éviter d’autres pages blanches indésirables dans le document, Acrobat Sign prend en charge une définition de balise de texte spéciale pour supprimer une page spécifique du document de sortie traité, généré par Acrobat Sign avant l’envoi du document pour signature.

Exemples de balises de texte avancées

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de balises de texte avec la description de chaque balise.

Cases à cocher

Cases d’option

Liste déroulante

Validation du champ

Raccourcissement des balises de texte

Le raccourcissement des balises de texte peut également être utilisé comme fonction et pas seulement pour remplacer un champ entier.

Par exemple, utilisons la balise suivante :

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

La balise ci-dessus peut également être raccourcie en utilisant les éléments suivants :

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Le raccourcissement des balises de texte peut également se comporter comme des méthodes de calcul. Par exemple, utilisons la balise suivante :

{{field1_es_:calc(a * b/c)}}

La balise ci-dessus peut également être raccourcie en utilisant les éléments suivants :

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2]/[option3])

Règles conditionnelles

Champs calculés

Pour plus d’informations sur les champs calculés, voir le guide de référence des champs calculés.