Configuration de Salesforce en vue d’une synchronisation avec Adobe Sign et d’un alignement des groupes Adobe sur les profils Salesforce
Gestion des mappages de groupes
Adobe Sign pour Salesforce permet de synchroniser facilement les utilisateurs présents dans des profils Salesforce spécifiques avec les groupes Adobe Sign. Les groupes sont souvent utilisés par les sociétés pour regrouper des utilisateurs en régions différentes (par ex., Ventes USA, Ventes Europe, Ventes Asie-Pacifique) dans le compte Adobe Sign. En définissant des groupes différents, vous pouvez configurer des paramètres différents dans Adobe Sign, ou générer des rapports séparément par groupe. Si vous n’avez pas défini de groupes, tous vos utilisateurs font partie du groupe par défaut.
Dans Salesforce, vous pouvez configurer des mappages entre les profils et les groupes Salesforce à l’aide de la page Mappages des groupes. Vous pouvez également créer de nouveaux groupes directement dans Salesforce.
Déplacement des utilisateurs vers des groupes Adobe Sign différents
Vous pouvez mapper plusieurs profils Salesforce à un groupe Adobe Sign unique. Pour configurer les mappages des groupes et déplacer les utilisateurs vers leurs groupes respectifs, procédez comme suit :
- Créez un ou plusieurs mappages entre un profil Salesforce et un groupe Adobe Sign.
- Activez l’option Synchroniser la sélection pour chaque ligne de mappage que vous souhaitez synchroniser.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les mappages. Ou cliquez sur Annuler pour annuler vos modifications.
4. Pour déplacer les utilisateurs vers leurs groupes respectifs, cliquez sur le bouton Synchroniser les utilisateurs.
Un aperçu des utilisateurs qui seront déplacés s’affiche avant de vous laisser confirmer la synchronisation.
5. Après la synchronisation, une confirmation des utilisateurs qui ont été déplacés s’affiche.
Les utilisateurs Salesforce présents dans ces profils qui ne sont pas des utilisateurs Adobe Sign ne sont pas concernés par cette synchronisation. Par ailleurs, tout nouvel utilisateur créé dans le cadre de l’utilisation d’Adobe Sign pour Salesforce est créé automatiquement dans le mappage de groupe correct en fonction des mappages enregistrés qui ont été sélectionnés pour la synchronisation.
Synchronisation automatique lors de la modification du profil Salesforce
Vous pouvez activer un paramètre facultatif afin de synchroniser automatiquement les utilisateurs lorsque leur profil Salesforce passe d’un profil à un autre. Ce paramètre active la fonctionnalité qui déplace automatiquement les utilisateurs lorsque leur profil change (par ex., du profil Marketing au profil Ventes). La synchronisation déplace l’utilisateur vers le groupe Adobe Sign correct en fonction des mappages enregistrés dans la page Mappages des groupes.
- Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.
- Cliquez sur l’action Gérer pour Paramètres Adobe Sign.
- En haut de la page Paramètres Adobe Sign, cliquez sur le bouton Modifier.
- Recherchez et activez l’option Synchro auto des mappages de groupes, puis cliquez sur Enregistrer.
Synchronisation manuelle des utilisateurs
Si vous n’avez pas activé l’option Synchro auto des mappages de groupes et souhaitez synchroniser manuellement le groupe d’un utilisateur à partir de l’enregistrement Utilisateur, vous pouvez ajouter un lien permettant de forcer manuellement la synchronisation à la mise en page Utilisateur, afin de déplacer un utilisateur unique vers le groupe Adobe Sign correct en fonction des mappages enregistrés et sélectionnés dans la page Mappages des groupes.
Pour ajouter ce lien de synchronisation à la mise en page Utilisateur, procédez comme suit :
1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.
2. Cliquez sur le lien Utilisateur dans la liste des objets située à gauche de la fenêtre.
3. Sélectionnez Mises en page Utilisateur dans la liste du rail de gauche.
4. Cliquez sur le lien Mise en page Utilisateur sous Nom de la mise en page.
5. Sélectionnez Liens personnalisés, puis faites glisser l’objet Synchroniser l’utilisateur Document Cloud du haut de la page vers la section Liens personnalisés de la page.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut de la page.
