Envoyer un accord uniquement à vous-même

Présentation

Les nouveaux utilisateurs et les concepteurs de modèles peuvent souhaiter ne s’envoyer un accord qu’à eux-mêmes, afin de bénéficier d’une expérience client complète et d’examiner la fonctionnalité de leurs formulaires/champs.

Pour configurer un accord avec l’expéditeur en tant que seul destinataire, sélectionnez le lien M’ajouter sur la page de configuration de l’accord (ou saisissez l’adresse e-mail de l’expéditeur, ils sont fonctionnellement identiques).

Chargez ou joignez le document/modèle, configurez tous les autres éléments (rappels, différentes langues, méthodes d’authentification, etc.), créez un champ, puis envoyez l’accord.

Lors de l’envoi de l’accord, l’expéditeur est invité à signer l’accord dans l’application. Vous pouvez effectuer cette opération à ce moment-là ou attendre que l’e-mail soit envoyé et utiliser le lien Réviser et signer comme le feraient les autres destinataires.

Tous les e-mails sont envoyés exactement comme ils le seraient à un destinataire qui n’est pas l’expéditeur, offrant ainsi une expérience entièrement répliquée.

Une fois la signature apposée, l’e-mail signé et classé est envoyé, et l’accord est terminé. L’accord se trouve dans la section Terminé de la page Gérer et conserve son propre rapport d’audit.